Hyzon Motors (HYZN) - 2020 Q3 - Quarterly Report
IPO发行与募集资金 - 公司首次公开募股(IPO)发行2000万单位,每股10美元,募集资金总额2亿美元[89] - 承销商行使超额配售权购买257.25万单位,额外募集资金2572.5万美元[89] - 2.257亿美元(每股10美元)的IPO净收益存入信托账户[91] IPO相关成本与费用 - IPO相关交易成本约为1170万美元,包括400万美元承销费、700万美元递延承销费和70万美元其他发行成本[89] - 超额配售产生额外51.45万美元承销费和90.0376万美元递延承销费[89] - 递延承销佣金为每股0.35美元,总计约797万美元,将在完成业务合并时支付[102] 私募配售 - 私募配售600万份认股权证,每份1美元,募集资金600万美元[90] - 超额配售同时私募配售51.45万份认股权证,募集资金51.45万美元[90] 财务亏损与支出 - 公司九个月净亏损2578美元(2020年)和2836美元(2019年),均为特许经营税支出[95][96] 资金用途 - 公司获得25万美元资本出资和30万美元贷款用于组织费用和IPO相关支出[97]