汇款业务规模与增长 - 自2019年1月至2020年9月30日，公司发送代理网络增长超13%，汇款交易量增长约15%[93] - 2020年第三和九个月，公司分别处理约850万和2310万笔汇款，较2019年同期分别增长约13%和10%[93] 公司市值与身份 - 截至2020年6月30日，公司非关联方持有的普通股市值约为3.08亿美元[105] - 公司将保持“新兴成长型公司”身份，直至满足特定条件，如2022年1月19日后首个财年最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值超7亿美元）或三年内发行超10亿美元非可转换债券[105] 业务覆盖范围与服务渠道 - 公司主要专注美国到拉丁美洲和加勒比地区的汇款服务，业务覆盖美国50个州、华盛顿特区、波多黎各和加拿大13个省，客户可向17个拉丁美洲和加勒比国家、7个非洲国家和2个亚洲国家汇款[91] - 公司通过超10万家发送和支付代理及公司运营门店提供服务，也支持在线和移动设备渠道[91] 汇款服务收入来源 - 汇款服务主要收入来自客户支付的费用，与发送和支付代理分成，非钉住美元的本地货币汇款还通过管理汇率差价获利[92] 外部环境对公司的影响 - 2020年拉丁美洲政治和经济不稳定，墨西哥比索或危地马拉格查尔长期升值可能影响公司收入和盈利能力[97] - 汇款服务市场竞争激烈，公司与大型汇款提供商、金融机构、银行和小型利基服务提供商竞争[100] - 公司作为非银行金融机构受美国多个部门和监管机构监管，需遵守广泛法规[94] 股票发行情况 - 2020年9月30日，公司与承销商达成协议，公开发行490万股普通股，每股价格13.50美元，11月4日承销商行使期权额外购买70万股，公司未获收益，产生约50万美元成本[106] 贷款利率情况 - 2020年前九个月，定期贷款和循环信贷安排的有效利率分别为5.93%和0.99%，公司需为循环信贷安排未使用部分支付0.35%的年费[113] 递延所得税资产估值备抵 - 截至2020年9月30日，公司为与加拿大净营业亏损结转相关的递延所得税资产计提10万美元估值备抵[114] 第三季度财务数据对比 - 2020年第三季度，净收入为949.8万美元，2019年同期为403.8万美元，同比增加546万美元，增幅138%[118][127] - 2020年第三季度，总收入为9559.4万美元，2019年同期为8533.4万美元，其中电汇和汇票净手续费为8264.6万美元，同比增加1010万美元，主要因交易量增长13%，代理网络增加5%[118][119] - 2020年第三季度，外汇净收益为1229.6万美元，与2019年同期基本持平[118][120] - 2020年第三季度，代理和银行服务费用为6390.4万美元，占收入的67%，2019年同期为5631.9万美元，占收入的66%，增加760万美元，主要因交易量增加[118][121] - 2020年第三季度，薪资和福利为808.4万美元，较2019年同期增加50万美元，主要因工资和股票薪酬增加，部分被佣金费用减少抵消[118][122] - 2020年第三季度，其他销售、一般和行政费用为633.6万美元，较2019年同期减少350万美元，主要因多项费用减少，部分被IT和损失费用增加抵消[118][123][126] - 2020年第三季度调整后净利润为1220万美元，较2019年同期的950万美元增加270万美元，增幅28%[134] - 2020年第三季度调整后每股收益为0.32美元，较2019年同期的0.25美元增加0.07美元，增幅28%[138] - 2020年第三季度调整后EBITDA为1910万美元，较2019年同期的1650万美元增加260万美元，增幅16%[142] 前九个月财务数据对比 - 2020年前九个月，净收入为2416.4万美元，2019年同期为1426.8万美元[118] - 2020年前九个月总收入为2.57907亿美元，较2019年同期的2.36359亿美元增加2154.8万美元，增幅9%[145] - 2020年前九个月电汇和汇票净收入为2.22534亿美元，较2019年同期的2.0141亿美元增加2112.4万美元，增幅10%，主要因交易量增加10%，代理网络增长5%[145] - 2020年前九个月外汇净收益为3351万美元，较2019年同期的3329.7万美元增加21.3万美元[146] - 2020年前九个月总运营费用为2.19821亿美元，占收入的85%，较2019年同期的2.09652亿美元增加1016.9万美元，增幅5%[147] - 2020年前九个月代理和银行服务费为1.72403亿美元，占收入的67%，较2019年同期的1.5651亿美元增加1589.3万美元，增幅10%[147] - 2020年前九个月利息支出为500万美元，较2019年同期的650万美元减少150万美元，降幅23%[151] - 2020年前九个月所得税拨备为890万美元，较2019年同期的590万美元增加300万美元，增幅51%[152] - 2020年前九个月净收入为2420万美元，较2019年同期的1430万美元增加990万美元，增幅69%[153] - 2020年前九个月调整后净收入为3060万美元，较2019年同期的2500万美元增加560万美元，增幅22%[154] - 2020年前九个月基本调整后每股收益为0.81美元，较2019年同期的0.67美元增加0.14美元，增幅21%；摊薄调整后每股收益为0.80美元，较2019年同期的0.67美元增加0.13美元，增幅19%[158] - 2020年前九个月调整后EBITDA为4970万美元，较2019年同期的4350万美元增加620万美元，增幅14%[161] 信贷协议额度情况 - 信贷协议提供3500万美元的循环信贷额度、900万美元的定期贷款额度和最高300万美元的增量额度，其中120万美元用于2019年第二季度的认股权证收购[168] 公司债务情况 - 截至2020年9月30日，公司总债务为9130万美元，信贷协议下还有530万美元的额外借款额度[173] 薪资保护计划资金情况 - 2020年4月20日公司收到薪资保护计划资金350万美元，4月29日返还[174][175] 各活动现金流量情况 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为3160万美元，较2019年同期的5710万美元减少2550万美元[178] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为280万美元，较2019年同期的410万美元减少130万美元[179] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为570万美元，主要是定期贷款的季度还款，部分被股票发行收益抵消[180] - 2019年前9个月，融资活动净现金使用量为3200万美元，包括3000万美元循环信贷额度还款、1000万美元要约付款、370万美元定期贷款季度付款及债务发起成本，信贷协议借款1200万美元抵消部分支出[181] 合同义务与债务本金情况 - 截至2020年9月30日，公司未来各期合同义务总计1.08443亿美元，其中1年内1338.8万美元、1 - 3年2921.5万美元、3 - 5年6573.5万美元、5年以上10.5万美元[182] - 截至2020年9月30日，资产负债表反映债务8940万美元，本金支付义务9130万美元为未摊销债务发起成本总额[182] 应付电汇和汇票情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，资产负债表中应付电汇和汇票分别包含760万美元和990万美元主要以墨西哥比索和危地马拉格查尔计价的应付电汇[190] 外币汇率情况 - 外国子公司收入在2020年和2019年前9个月及前3个月均占合并收入不到1%，外币汇率10%的涨跌对整体经营结果影响极小[191] - 2020年9月30日和2019年12月31日，美元/墨西哥比索即期汇率分别为22.16和18.86，美元/危地马拉格查尔分别为7.77和7.69，美元/加拿大元分别为1.34和1.31[192] - 2020年前9个月和2019年前9个月，美元/墨西哥比索平均汇率分别为21.79和19.24，美元/危地马拉格查尔均为7.69，2020年前9个月美元/加拿大元平均汇率为1.35，2019年前3个月为1.32[192] - 公司预计2020年外汇汇率波动性增加，墨西哥比索兑美元贬值[193] 贷款利率参考与市场利率情况 - 信贷协议下定期贷款和循环信贷工具利息参考LIBOR或基准利率加适用利差，未使用额度需支付0.35%年费[194] - 受疫情影响，市场利率大幅下降，2020年3月3日10年期国债收益率降至1.00%以下，截至2020年9月30日的三个月平均为0.65%，30天LIBOR利率降至0.15%[194] - 信贷协议下定期贷款和循环信贷安排的利率参考LIBOR或基准利率，LIBOR贷款适用年利率为4.50%，基准利率贷款为3.50%，未使用循环信贷额度需支付0.35%的年费[194] 利率变动对利息费用的影响 - 截至2020年9月30日，定期贷款未偿还借款9130万美元，利率1%的涨跌将使现金利息费用每年增减约90万美元[195] - 截至2020年9月30日，公司定期贷款未偿还借款为9130万美元，利率假设变动1%，每年现金利息费用将增减约90万美元[195] 应收票据情况 - 截至2020年9月30日，公司应收发送代理的应收票据未偿还金额为130万美元[197] 坏账准备情况 - 2020年前9个月和2019年前9个月坏账准备分别约为140万美元（占总收入0.6%）和120万美元（占总收入0.5%）[198] - 2020年前九个月坏账准备约为140万美元，占总收入的0.6%；2019年前九个月为120万美元，占总收入的0.5%[198] 公司控制程序与财务报告情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2020年9月30日，公司的披露控制和程序有效[202] - 尽管因疫情有运营变化，但最近完成的财季内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[203] 法律诉讼影响情况 - 公司认为日常业务中的法律诉讼不会对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[205]