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iSun(ISUN) - 2018 Q4 - Annual Report
iSuniSun(US:ISUN)2019-03-23 02:31

融资与发行情况 - 2016年3月完成390万个单位的公开发行,总收益3900万美元,同时完成29.45万个单位的私募,额外收益294.5万美元[140] - 总发行相关成本为269.6501万美元,包括承销商折扣195万美元和私募费用等74.6501万美元[148] - 完成业务合并后,将使用总发行剩余净收益,还需支付给Chardan Capital Markets 78万美元费用[149] 财务数据关键指标变化 - 2018年与2017年相比,会计和专业费用减少4.1729万美元,降幅21%;法律费用增加7.8196万美元,增幅40%;利息收入增加1.2231万美元,增幅6%;利息费用增加6.6823万美元,增幅123%;净亏损减少55.291万美元,降幅95%[145] - 2018年12月31日现金余额为3.0929万美元,通过出售内部人士股份、股东贷款和公开发行及私募筹集资金满足流动性需求,还收到70万美元其他收入[147] - 2019年3月从Riverside获得24.8万美元贷款,本金26.5万美元,年利率6%[150] - 预计在不完成业务合并情况下,到2019年7月2日需19万美元法律和会计费用及21.5万美元一般营运资金[151] - 2018年12月31日,200.5567万股流通普通股均未按赎回价值归类为永久权益之外,2017年有314.9524万股[155] 业务合作协议情况 - 2017年11月与BAE Energy Management签订协议,2018年4月BAE终止协议,公司保留相关权利[156][157] - 2019年2月与Peck Electric Co.及其股东签订交换协议[161] 与Peck Electric股份交换业务线数据关键指标变化 - 交易完成后,Peck股东将其股份换为公司3234501股普通股,占业务合并后Jensyn已发行股份约59%[162] - 若Peck Electric在盈利期调整后EBITDA达500万美元或以上,或公司普通股收盘价在盈利期内达每股12美元或以上,公司将向Peck股东发行898473股普通股[163] 股份交换相关安排 - 部分主要股东同意在交易完成时最多放弃20万股公司普通股用于满足公司义务或吸引投资者,若未达成目标再放弃20万股[164] - 公司寻求股东批准股份交换时,将为公众股东提供按比例将股份兑换为信托账户现金的机会[165] - 股份交换完成需满足多项条件,包括董事会和股东批准、尽职调查满意、获得投行公平意见,且交易后公司和Peck Electric合并有形净资产至少5000001美元[166] - 股份交换完成后,Peck Electric高级管理层将取代Jensyn现有管理团队[167] - Jensyn寻求股东批准股份交换时,股东将被要求选举新董事会,提名人选为Peck Electric指定3人、公司指定2人[167] 市场与利率风险情况 - 截至2018年12月31日,公司无重大市场或利率风险[168] - 公开发行和私募所得资金存于信托账户,投资于180天内到期美国国债或符合条件货币市场基金[168] - 因投资短期性,公司认为无重大利率风险暴露[168]