融资与发行情况 - 2016年3月公司完成390万股的公开发行，总收益3900万美元，同时完成29.45万股的私募配售，额外收益294.5万美元[93] - 公司总发行相关成本约269.6501万美元，主要包括承销商折扣195万美元和私募配售费用等74.6501万美元[101] - 若完成业务合并，公司将使用总发行剩余净收益，还需支付Chardan Capital Markets 78万美元费用，占公开发行总收益的2%[102] 财务指标变化 - 2019年第一季度与2018年同期相比，会计和专业费用增加75554美元，增幅107%；法律费用减少35231美元，降幅33%；利息收入减少59973美元，降幅70%；净亏损减少79279美元，降幅28%[98] 现金与流动性情况 - 截至2019年3月31日，公司现金余额为81719美元，通过出售内部股份、股东贷款等获得资金满足流动性需求[100] 债务情况 - 截至2019年3月31日，公司有短期债务205.622万美元，其中129.622万美元欠主要股东，76万美元欠Jensyn Capital [105] - 2019年3月，公司从Riverside获得24.8万美元贷款，本金26.5万美元，年利率6% [105] 关联方费用 - 公司每月需支付主要股东关联方1万美元用于办公空间等服务[106] 股权情况 - 截至2019年3月31日，181.9482万股流通普通股均未按赎回价值归类为永久股权之外，因股东权益低于500.0001万美元[110] 股份交换业务 - 2019年2月26日，公司与Peck Electric达成股份交换协议，交易完成后Peck Electric股东将获得323.4501万股公司普通股，占合并后流通股约59% [111][112] - 若收购完成后12个月内Peck Electric调整后EBITDA达500万美元及以上或公司普通股收盘价在该期间内任一时间达12美元及以上，公司将向Peck股东发行898,473股普通股[113] - 部分主要股东同意在收购完成时最多forfeited 200,000股普通股用于履行公司义务或吸引投资者，若未达成调整后EBITDA目标和股价目标，还将forfeited 200,000股[114] - 公司向股东寻求股份交换批准时，将为公众股东提供在股份交换完成时将股份兑换成现金的机会，金额为信托账户中资金的按比例份额[115] - 股份交换完成需满足多项条件，包括对Peck Electric尽职调查结果满意、获得股东批准、收到投资银行关于交易公平性的意见，且收购后公司和Peck Electric合并有形净资产至少为5,000,001美元[116] - 股份交换完成后，Peck Electric高级管理层将取代公司现有管理团队，届时股东将被要求选举新董事会，候选人包括Peck Electric指定的三人及公司指定的两人[117] 市场与投资情况 - 截至2019年3月31日，公司无重大市场或利率风险，公开发行和私募所得资金投资于180天以内美国国债或符合特定条件的货币市场基金[118]