北美全汽车拍卖二手车销量情况 - 2016 - 2018年北美全汽车拍卖二手车销量分别约为1060万、1110万和1150万辆，预计2019 - 2021年超1100万辆[116] TradeRev应用相关情况 - TradeRev应用或使全汽车总潜在市场扩大约500万辆，2019和2018年上半年运营亏损分别为3280万和2240万美元[117] AFC北美经销商及贷款交易情况 - 2018年AFC北美经销商约15800家，贷款交易约180万笔[118] 公司季度营收情况 - 2019年Q2公司营收7.191亿美元，较2018年Q2的6.234亿美元增长15%，收购业务使营收增加5120万美元，占比7% [123][124] - 2019年第二季度，ADESA收入为6.324亿美元，较2018年同期的5.383亿美元增长9410万美元，增幅17%；车辆销售数量增长10%，每辆车平均收入增长7%；收购业务使收入增加5120万美元[132][133] - 2019年第二季度，AFC收入为8670万美元，较2018年同期的8510万美元增长160万美元，增幅2%；每笔贷款交易收入增长1美元，增幅1%[133][142][143][144] - 2019年上半年，公司收入为14.087亿美元，较2018年同期的12.366亿美元增长14%；收购业务使收入增加8310万美元，增幅6%[149][150] - 2019年上半年ADESA收入增加1.657亿美元，即16%，达到12.321亿美元，车辆销售数量增加9%，每辆车平均收入增加6%[157][158] - 2019年上半年AFC收入增加640万美元，即4%，达到1.766亿美元，每笔贷款交易收入增加4%[166][167] 公司季度折旧和摊销情况 - 2019年Q2折旧和摊销为4790万美元，较2018年Q2的4210万美元增加580万美元，增幅14% [123][125] - 2019年上半年折旧和摊销增加380万美元，即4%，达到9220万美元，2018年同期为8840万美元[151] 公司季度利息费用情况 - 2019年Q2利息费用为5560万美元，较2018年Q2的4840万美元增加720万美元，增幅15%，公司债务平均余额增加约1440万美元，加权平均利率提高约0.23% [123][126] - 2019年上半年利息费用增加2240万美元，即25%，达到1.121亿美元，2018年同期为8970万美元；公司债务平均未偿余额增加约6770万美元，加权平均利率提高约0.47%[152] 公司季度有效税率情况 - 2019年Q2有效税率为24.1%，低于2018年Q2的29.8% [129] - 2019年上半年有效税率为26.3%，2018年同期为24.9%[153] 打捞拍卖业务IAA营收情况 - 2019年6月28日公司完成打捞拍卖业务IAA分拆，2019和2018年Q2 IAA营收分别为3.664亿和3.332亿美元，终止经营业务收入分别为2820万和5580万美元 [130] - 2019年和2018年上半年，IAA收入分别为7.236亿美元和6.705亿美元，终止经营业务收入分别为9070万美元和1.116亿美元[154] 公司季度净收入情况 - 2019年Q2净收入5560万美元，2018年Q2为9320万美元；2019年Q2持续经营业务基本每股净收入0.21美元，摊薄后为0.20美元；2018年Q2均为0.28美元 [123] 美元及加元汇率波动影响情况 - 2019年第二季度，美元走强使公司加拿大业务以美元报告的收入减少300万美元，营业利润减少90万美元，净收入减少50万美元，摊薄后每股净收入减少不到1美元[131] - 2019年上半年，加元汇率波动使收入减少680万美元，营业利润减少160万美元，净利润减少80万美元，摊薄后每股净利润减少不到0.01美元[155] - 2019年三、六个月加拿大货币换算分别使净收入减少约50万美元和80万美元，平均加元汇率下降1%将分别影响净收入约30万美元和40万美元[216] ADESA业务线相关情况 - 2019年第二季度，ADESA在线销售占总销量的59%，高于2018年同期的54%；北美在线销售中，仅在线销售占比约75%[136] - 2019年第二季度，ADESA实体拍卖每辆车收入为882美元，较2018年同期的839美元增长43美元，增幅5%；仅在线拍卖每辆车收入为150美元，较2018年同期的118美元增长32美元[132][137][138] - 2019年第二季度，ADESA毛利润为2.395亿美元，较2018年同期的2.311亿美元增长840万美元，增幅4%；毛利润占收入的比例从42.9%降至37.9%[132][139] - 2019年第二季度，ADESA销售、一般和行政费用为1.219亿美元，较2018年同期的1.083亿美元增长1360万美元，增幅13%[132][141] - 2019年上半年ADESA毛利润增加1530万美元，即3%，达到4.685亿美元，占收入的38.0%，2018年同期占比为42.5%[157][158][163] AFC业务线相关情况 - 2019年第二季度，AFC毛利润为6220万美元，较2018年同期的6210万美元增长10万美元；毛利润占收入的比例从73.0%降至71.7%[142][145] - 2019年第二季度，AFC销售、一般和行政费用为640万美元，较2018年同期的750万美元减少110万美元，降幅15%[142][146] - 2019年上半年AFC毛利润增加400万美元，即3%，达到1.289亿美元，占收入的73.0%，2018年同期占比为73.4%[166][169] 公司控股公司销售、一般和行政费用情况 - 2019年上半年控股公司销售、一般和行政费用增加350万美元，即5%，达到7630万美元[171][172] 公司现金及资金相关情况 - 2019年6月30日，现金及现金等价物为2.33亿美元，受限现金为0.237亿美元，营运资金为3.805亿美元，信贷安排可用额度为2.78亿美元，六个月经营活动现金流为1.617亿美元[174] - 2019年6月30日，公司外国子公司持有约0.96亿美元可用现金，若资金汇回，预计税费少于500万美元[178] 公司债务及还款情况 - 2018年2月，公司为剥离业务举债13亿美元，包括8亿美元定期贷款和5亿美元5.50%优先票据，剥离业务向公司支付约12.78亿美元现金股息用于提前偿还部分定期贷款[176] - 2017年5月31日，公司对信贷协议进行修订，包括7.17亿美元B - 4定期贷款、10.5亿美元B - 5定期贷款和3.5亿美元高级有担保循环信贷安排[179] - 2019年6月，公司分别提前偿还约5.186亿美元B - 4定期贷款和7.594亿美元B - 5定期贷款，因提前还款记录约180万美元额外利息费用[181] - 2019年6月30日，B - 4定期贷款利率为4.63%，B - 5定期贷款利率为4.88%[182] - 2019年6月30日，B - 4定期贷款未偿还余额为1.848亿美元，B - 5定期贷款未偿还余额为2.707亿美元，循环信贷安排提取7200万美元[183] - 2019年公司偿还约12.804亿美元定期贷款，大部分来自2019年6月分拆IAA获得的现金[215] 公司杠杆比率情况 - 2019年第二季度末，公司合并高级有担保杠杆比率（含2500万美元资本租赁义务）为0.93，未超过规定的3.5[187] 公司优先票据情况 - 2017年5月31日，公司发行9.5亿美元5.125%优先票据，2025年6月1日到期，半年付息一次[191] 公司融资应收款承诺流动性及融资额度情况 - 2019年6月30日，AFC美国融资应收款承诺流动性为17亿美元，AFCI承诺融资额度为1.75亿加元[192][193] 公司EBITDA及调整后EBITDA情况 - 2019年第二季度ADESA、AFC、Corporate和合并的EBITDA分别为1.149亿美元、0.558亿美元、-0.317亿美元和1.39亿美元[199] - 2019年第二季度ADESA、AFC、Corporate和合并的调整后EBITDA分别为1.226亿美元、0.425亿美元、-0.292亿美元和1.359亿美元[199] - 2018年第二季度ADESA、AFC、Corporate和合并的EBITDA分别为1.195亿美元、0.545亿美元、-0.312亿美元和1.428亿美元[200] - 2018年第二季度ADESA、AFC、Corporate和合并的调整后EBITDA分别为1.278亿美元、0.424亿美元、-0.312亿美元和1.39亿美元[200] - 2019年上半年ADESA、AFC、Corporate和合并的EBITDA分别为2.157亿美元、1.152亿美元、-0.699亿美元和2.61亿美元[200] - 2019年上半年ADESA、AFC、Corporate和合并的调整后EBITDA分别为2.334亿美元、0.876亿美元、-0.622亿美元和2.588亿美元[200] - 2018年上半年ADESA、AFC、Corporate和合并的EBITDA分别为2.285亿美元、1.093亿美元、-0.656亿美元和2.722亿美元[201] - 2018年上半年ADESA、AFC、Corporate和合并的调整后EBITDA分别为2.469亿美元、0.863亿美元、-0.649亿美元和2.683亿美元[201] - 截至2019年6月30日的12个月，公司EBITDA为5.004亿美元[201] - 截至2019年6月30日的12个月，公司调整后EBITDA为4.958亿美元[201] 公司经营活动、投资活动、融资活动现金情况 - 2019年上半年持续经营业务经营活动产生的净现金为1.617亿美元，2018年同期为2.057亿美元[202] - 2019年上半年持续经营业务投资活动使用的净现金为2.689亿美元，2018年同期为1.377亿美元[203] - 2019年上半年持续经营业务融资活动使用的净现金为13.876亿美元，2018年同期为1.502亿美元[203] 公司资本支出情况 - 2019年和2018年上半年资本支出分别约为7840万美元和5140万美元，2019财年预计约为1.54亿美元[205] 公司收购业务情况 - 2019年上半年收购业务的总购买价格约为1.692亿美元，包括净现金支付1.207亿美元、公允价值1920万美元的递延付款和公允价值2930万美元的或有付款[210] 公司现金股息情况 - 2019年公司宣布三次现金股息，分别为每股0.35美元、0.35美元和0.19美元[210] 公司利率上限协议情况 - 2017年8月公司签订两份名义金额总计8亿美元的利率上限协议，支付约100万美元；2017年3月签订两份名义金额总计4亿美元的利率上限协议，支付约70万美元[218][219] 公司短期利率变动对利息费用影响情况 - 假设2019年三、六个月短期利率（LIBOR）提高100个基点，可变利率公司债务工具的利息费用将分别增加约170万美元和340万美元[220] - 2019年3月和6月短期利率（LIBOR）假设提高100个基点，公司可变利率企业债务工具利息费用分别增加约170万美元和340万美元[220] 公司定期贷款利率上限情况 - 截至2019年6月28日，定期贷款B - 4和B - 5的三个月LIBOR利率超过2.0%上限[220] - 公司定期贷款债务约4.56亿美元，低于8亿美元利率上限名义金额[220] - 只要三个月LIBOR在利率上限有效期内保持在2.0%以上，公司定期贷款债务不受利率变动影响[220]