净销售额变化 - 2020年10月31日止三个月净销售额为4.1451亿美元，2019年同期为2.7464亿美元；九个月净销售额为12.2054亿美元，2019年同期为7.962亿美元[17] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，公司合并销售额分别为4145万美元和2746万美元[114] - 2020年和2019年截至10月31日的九个月，公司合并销售额分别为1.2205亿美元和7962万美元[114] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，公司合并外部销售额分别为4145万美元和2746万美元[115] - 2020年和2019年截至10月31日的九个月，公司合并外部销售额分别为1.2205亿美元和7962万美元[115] - 截至2020年10月31日和2019年同期，三个月的合并外部销售额分别为4.145亿美元和2.746亿美元，九个月分别为12.205亿美元和7.962亿美元[119] - 2020年10月31日止三个月净销售额从2750万美元增至4150万美元，增长50.9%，约35%收入与新冠需求相关[144] - 2020年10月31日止九个月净销售额从7960万美元增至1.221亿美元，增长53.3%[152] 营业利润和净利润变化 - 2020年10月31日止三个月营业利润为1.2493亿美元，2019年同期为0.1834亿美元；九个月营业利润为3.4597亿美元，2019年同期为0.4157亿美元[17] - 2020年10月31日止三个月净利润为0.9264亿美元，2019年同期为0.1146亿美元；九个月净利润为2.7237亿美元，2019年同期为0.2076亿美元[17] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，公司合并运营利润分别为1249万美元和183万美元[116] - 2020年和2019年截至10月31日的九个月，公司合并运营利润分别为3460万美元和416万美元[116] - 2020年10月31日止三个月营业利润从180万美元增至1250万美元，营业利润率从6.7%增至30.1%[149] - 2020年10月31日止三个月所得税费用从70万美元增至320万美元，净利润从110万美元增至930万美元[150] 资产负债表项目变化 - 2020年10月31日现金及现金等价物为4.0186亿美元，1月31日为1.4606亿美元[21] - 2020年10月31日应收账款净额为2.675亿美元，1月31日为1.7702亿美元[21] - 2020年10月31日存货为4.4978亿美元，1月31日为4.4238亿美元[21] - 2020年10月31日总资产为13.2252亿美元，1月31日为9.9405亿美元[21] - 2020年10月31日总负债为1.8631亿美元，1月31日为1.4353亿美元[21] - 2020年10月31日股东权益为11.3621亿美元，1月31日为8.5052亿美元[21] - 2020年10月31日和1月31日，原材料库存分别为1881.2万美元和1670.9万美元，在产品分别为62.1万美元和67万美元，产成品分别为2554.5万美元和2685.9万美元，总计分别为4497.8万美元和4423.8万美元[58] - 2020年10月31日和1月31日，经营租赁资产分别为226.6万美元和224.4万美元[62] - 2020年10月31日和1月31日，经营租赁负债的流动部分分别为92.5万美元和83.5万美元，非流动部分分别为132.6万美元和141.4万美元，总租赁义务分别为225.1万美元和224.9万美元[63] - 截至2020年10月31日和1月31日，公司其他流动资产分别为2805000美元和2033000美元[68] - 截至2020年10月31日和1月31日，公司其他应计费用分别为4685000美元和2445000美元，所得税应计增加是因盈利能力和税收义务增加[69] - 截至2020年10月31日和1月31日，合并资产分别为13.225亿美元和9.941亿美元[117] - 截至2020年10月31日和1月31日，合并资本支出分别为1330万美元和1030万美元[117] - 2020年10月31日与1月31日相比，现金增加2560万美元，应收账款因销售增加而增加，存货增加80万美元，应付账款等增加520万美元，3个月和9个月资本支出分别为60万美元和130万美元[142] - 2020年10月31日，现金及现金等价物约4020万美元，营运资金约9870万美元，较1月31日分别增加2560万美元和3180万美元[159] - 截至2020年10月31日，公司现金及现金等价物总额为4020万美元，其中拉美、俄罗斯和哈萨克斯坦、英国、印度和加拿大持有的现金分别为180万、130万、140万、90万和310万美元，因美国税法变更无需缴纳额外美国税[160] 现金流情况 - 2020年9个月经营活动提供的净现金为28026000美元，2019年为 - 2843000美元[25][26] - 2020年9个月投资活动现金流出为1325000美元，2019年为689000美元[26] - 2020年9个月融资活动现金流出为1240000美元，2019年为265000美元[26] - 2020年前9个月，经营活动提供的净现金为2800万美元，主要源于净收入2720万美元、非现金费用620万美元和净营运资金账户增加540万美元[161] - 2020年前9个月，投资活动使用的净现金为130万美元，反映了对物业和设备的计划投资[161] - 2020年前9个月，融资活动使用的净现金为120万美元，是由于偿还先前信贷安排下的定期贷款[161] 疫情对业务影响 - 2020年九个月销售和营业利润受COVID - 19相关需求积极影响，疫情减弱后此影响将消失[14] - 新冠疫情相关需求目前约占收入的35%，预计在2021财年第四季度开始减少[123] - 2021财年第二季度核心业务销售额下降约25%，之后开始稳步恢复[123] 其他财务指标 - 2020年10月31日库存股购买含佣金为97000美元[23] - 2020年10月31日受限股票计划为1186000美元[23] - 2020年10月31日净收入为27237000美元[23] - 2020年10月31日其他综合收入为225000美元[23] - 2020年10月31日受限股票发行数量为9595[23] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，运输和处理成本分别约为70万美元和90万美元；九个月分别约为290万美元和250万美元[39] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，净收入中的外汇交易损益分别约为50万美元和0美元；九个月分别约为90万美元和20万美元[47] - 2020年截至10月31日的三个月和九个月，经营租赁成本分别为28.8万美元和86.8万美元，短期租赁成本分别为5.2万美元和35.5万美元[63] - 截至2020年10月31日，租赁负债到期情况为2021年98.4万美元、2022年81.5万美元、2023年22.4万美元、2024年9.4万美元、2025年9.3万美元、之后42.6万美元，总租赁付款263.6万美元，减去利息38.5万美元，租赁负债现值225.1万美元[64] - 2020年10月31日和1月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为4.03年和3.14年，加权平均折现率分别为6.86%和5.87%[65] - 2020年截至10月31日的三个月和九个月，经营租赁的经营现金流分别为28.8万美元和86.8万美元，以新经营租赁负债换取的租赁资产分别为45.7万美元和87万美元[66] - 2020年10月31日止的三个月和九个月期间，有一个客户占净销售额超10%，2019年同期无此情况[80] - 2017年股票计划授权发行36万股公司普通股，公司2020年10月31日止三个月和九个月的股票薪酬总成本分别为835000美元和1245000美元[83][85] - 2020年1月31日至10月31日，基于绩效的受限股单位从159,241增加到249,832，基于服务的从9,930增加到16,256，总数从169,171增加到266,088[88] - 2020年第三财季记录约0.7百万美元基于股票的薪酬费用，第四财季将再确认0.1百万美元与2018年授予相关[89] - 2020年10月30日，公司向两名关键员工授予21,000股受限股单位，非现金股票薪酬费用约0.5百万美元[90] - 2020年10月31日止三个月和九个月，受限股相关费用分别约为0.9百万美元和1.2百万美元，未确认费用总计1.8百万美元，预计在未来2.25年确认[91] - 2020年1月31日授予24,900股股票期权，行使价11.17美元/股，分三年每年8,300股归属[92] - 2020年10月31日止季度，股票期权相关薪酬费用约15,000美元，未确认费用约103,000美元[95] - 截至2020年10月31日，受限股计划未确认薪酬费用为5,749美元，成本预计在两年加权平均期内确认[96] - 截至2020年10月31日，公司已回购152,801股股票，花费1,671,188美元[97] - 2020年10月31日和1月31日，估值备抵分别为150万美元和130万美元，联邦和州净运营亏损结转分别约为200万美元和2050万美元[98][99][100] - 2020年10月31日，三个月和九个月基本每股净收益分别为1.16美元和3.41美元，摊薄后分别为1.14美元和3.36美元[105] 诉讼与准备金 - 公司面临多起诉讼，索赔金额分别为10万美元、30万美元、10万美元和70万美元[107] - 2020年10月31日和2020年1月31日，公司为巴西潜在剩余劳动索赔计提的准备金分别为3万美元和20万美元[111] 销售区域与客户 - 公司产品销售给超1600家全球安全和工业用品经销商，销售至超50个外国国家[28] - 2020年和2019年截至10月31日的三个月，美国以外客户的净销售额分别为2440万美元和1330万美元[122] - 公司产品销售给全球超1600家安全和工业用品经销商，销售至超50个外国国家[121] 会计准则影响 - 公司于2017年1月采用FASB发布的ASU No. 2017 - 04简化商誉减值测试，对财务报表无重大影响；2019年12月发布的ASU 2019 - 12和2020年3月发布的ASU 2020 - 04待评估影响[52][53][55] 信贷安排 - 2020年6月25日，公司与美国银行达成1250万美元的有担保循环信贷安排，含500万美元信用证子额度，可申请增加至最高1750万美元[70] - 循环信贷安排借款利率为伦敦银行同业拆借利率加125个基点，伦敦银行同业拆借利率下限为100个基点，未使用额度需支付0.25%年费[71][72] - 截至2020年10月31日，公司信用证子额度和循环信贷安排无未偿还借款，此前偿还了120万美元定期贷款并终止与太阳信托银行的借款协议[75] - 英国子公司与汇丰银行的信贷安排额度从125万英镑增至150万英镑，年利率从3.46%降至3%，2020年10月31日和1月31日无未偿还借款[76] - 2020年3月20日，阿根廷子公司获得1000万阿根廷比索（约15.8万美元）贷款，年利率30%，2020年10月31日无未偿还余额[77] - 公司与美国银行有一项1250万美元的循环信贷安排，于2020年6月25日开始，2025年6月25日到期，当前年利率为2.25%，截至2020年10月31日无未偿还借款[162] 银行账户情况 - 截至2020年10月31日，美国银行账户约1030万美元，外国银行账户约2990万美元，其中3950万美元未投保[79] 资本支出情况 - 2021财年前9个月资本支出为130万美元，主要用于墨西哥、越南和印度的制造设施及全球IT基础设施[165] - 预计2021财年资本支出约为200万美元，用于全球部署ERP解决方案、战略产能扩张和更换现有设备[166] 新增客户与销售额 - 公司新增客户带来约1000万美元的额外销售额[127]