公司权益情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[119] - 截至2019年3月31日，公司通过Cheniere Partners持有Sabine Pass LNG终端48.6%的有限合伙权益，包括10450万普通单位和13540万次级单位，还拥有100%的普通合伙权益和激励分配权[138] 终端产能及设施情况 - Sabine Pass LNG终端的每列火车名义产能约为450万吨/年LNG，调整后运行速率名义产能约为450 - 490万吨/年LNG；终端拥有5个LNG储罐，总容量约169亿立方英尺天然气当量，两个可容纳最大26.6万立方米船舶的海运泊位，再气化能力约40亿立方英尺/天[120] - Corpus Christi LNG终端一期三列火车预计总名义产能约1350万吨/年LNG，拥有3个LNG储罐，总容量约101亿立方英尺天然气当量，两个可容纳最大26.6万立方米船舶的海运泊位[121] - Corpus Christi Stage 3申请的七个中规模火车预计总名义产能约950万吨/年LNG，还有1个LNG储罐[124] - Midship Pipeline建设的管道预计日产能达144万德卡瑟姆[125] - 科珀斯克里斯蒂管道设计运输能力为22.5亿立方英尺/天，2018年第二季度建成[184] 项目运营情况 - 截至2019年4月30日，SPL项目和CCL项目累计生产、装载和出口超650批LNG货物，交付至全球32个国家和地区[129] - 2019年3月，公司与BG Gulf Coast LNG, LLC关于SPL项目4号火车的20年销售与购买协议（SPA）达成首次商业交付[129] - 公司在Sabine Pass LNG终端的SPL项目中，Train 1 - 5已分别于2016 - 2019年实现实质性完工并开始运营[148] - 截至2019年3月31日，CCL项目1期整体完成98.4%，2期完成51.6%；预计2号列车2019年下半年、3号列车2021年下半年基本完工[174] 财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日现金及现金等价物为10.93亿美元，2018年12月31日为9.81亿美元[132] - 2019年和2018年第一季度，公司从子公司获得的服务费用均为2000万美元[139] - 截至2019年3月31日，CQP Credit Facilities仅剩下1.15亿美元的循环信贷安排且未提取[145] - 2019年第一季度，公司实现与调试货物销售相关的LNG终端成本抵消7400万美元，2018年同期无此类抵消[162] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司借款和可用承诺的总资本资源均为174.5亿美元[163] - SPL营运资本信贷安排于2020年12月31日到期，截至2019年3月31日和2018年12月31日，可用承诺分别为7.79亿美元和7.75亿美元，已开具信用证总额分别为4.21亿美元和4.25亿美元[169] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，CCH集团借款和可用承诺的总资本资源均为125.88亿美元[187] - 2019年第一季度公司实现液化天然气终端成本抵消1.28亿美元，与调试货物销售有关[186] - 2018年5月，CCH信用额度从46亿美元增至61亿美元，截至2019年3月31日和2018年12月31日，可用承诺分别为4.91亿美元和10亿美元，未偿还贷款分别为56亿美元和52亿美元[195] - 2018年6月，CCH营运资金额度从3.5亿美元增至12亿美元，截至2019年3月31日和2018年12月31日，可用承诺分别为8.79亿美元和7.16亿美元，已发行信用证分别为3.21亿美元和3.16亿美元，未偿还贷款分别为0和1.68亿美元[198] - 截至2019年3月31日，公司已出售或有选择权出售约5536万亿英热单位液化天然气，交付时间为2019 - 2045年[204] - 截至2019年3月31日，Cheniere Marketing未承诺贸易融资额度可用承诺为4.2亿美元，备用信用证和担保未偿还金额为1000万美元，贷款未偿还金额为0 [205] - 2019年和2018年第一季度经营现金净流入分别为4.12亿美元和4.69亿美元，投资现金净流出分别为6.51亿美元和7.76亿美元，融资现金净流入分别为9400万美元和1.16亿美元[208] - 2019年第一季度融资现金净流入9400万美元，2018年同期为1.16亿美元[212][213] - 2019年第一季度运营和调试LNG货物总确认量分别为282TBtu和28TBtu[214] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.41亿美元，合每股0.55美元（基本）和0.54美元（摊薄），2018年同期为3.57亿美元，合每股1.52美元（基本）和1.50美元（摊薄），减少2.16亿美元[214] - 2019年第一季度总营收为22.61亿美元，2018年同期为22.42亿美元[216] - 2019年第一季度实现LNG终端成本抵消2.02亿美元，对应28TBtu的LNG，2018年同期无此抵消[217] - 2019年和2018年第一季度分别实现衍生品交易等收益1.34亿美元和4200万美元[218] - 2019年第一季度总运营成本和费用为16.55亿美元，2018年同期为14.95亿美元，增加1.6亿美元[222] - 2019年第一季度其他费用为2.66亿美元，2018年同期为1.32亿美元，增加1.34亿美元[227] - 2019年和2018年第一季度分别发生总利息成本4.48亿美元和4.04亿美元，分别资本化2.01亿美元和1.88亿美元[228] - 2019年第一季度所得税拨备为300万美元，2018年同期为1500万美元，减少1200万美元，有效税率从2.4%降至0.9%[229] - 2019年第一季度归属于非控股股东的净利润为1.96亿美元，2018年同期为2.43亿美元，减少了0.47亿美元[230] - 2019年第一季度Cheniere Partners确认的合并净收入为3.85亿美元，2018年同期为3.35亿美元，增加了0.5亿美元[230] 融资及票据发行情况 - 2014年11月，公司发行总计10亿美元2021年到期的可转换无担保票据；2015年3月，发行总计6.25亿美元2045年到期、利率4.25%的可转换优先票据[133] - 2018年12月，公司将Cheniere循环信贷安排的总承贷额从7.5亿美元增至12.5亿美元[134] - Cheniere Partners发行了15亿美元2025年到期、利率5.250%的高级票据和11亿美元2026年到期、利率5.625%的高级票据[140] - SPL高级票据包括不同利率和到期日的多种票据，如5.625% 2021年到期、6.25% 2022年到期等[163] - 2015年5月，CCH HoldCo II发行10亿美元11.0%可转换优先担保票据，2025年到期[189] 销售与购买协议情况 - SPL与六家第三方签订了至少20年的固定价格SPA，为Trains 1 - 5提供的LNG量约占预期总调整名义产能的80% - 95%，第三方每年支付的固定费用从Trains 1 - 4的约23亿美元增加到Train 5投入商业运营后的29亿美元[153][154] - CCL已与九家第三方签订20年（含延期权）的固定价格SPA协议，为1 - 3号列车提供相当于预期总调整名义产能75% - 85%的LNG [178] - 第三方SPA客户支付的最低固定费用部分，1号列车约为5.5亿美元，2号列车约为14亿美元，3号列车基本完工后约为18亿美元[180] 天然气原料供应情况 - 截至2019年3月31日，SPL通过长短期天然气供应合同确保了约3542 TBtu的天然气原料供应[155] - 截至2019年3月31日，CCL已通过长期天然气供应合同确保了约2805万亿英热单位的天然气原料[181] 合同价格情况 - SPL项目Train 6的EPC合同总价约为25亿美元，包括可选的第三个海运泊位费用[157] - 一期和二期EPC合同总价分别约为78亿美元和24亿美元，1 - 3号生产线预计总资本成本融资前在110 - 120亿美元之间，融资后在150 - 160亿美元之间[183] 再气化产能预订情况 - Sabine Pass LNG终端的再气化产能约为40亿立方英尺/天，LNG总存储容量约为169亿立方英尺当量，约20亿立方英尺/天的再气化产能已被第三方长期预订[159] - Total和Chevron各预订了约10亿立方英尺/天的再气化产能，每年需向SPLNG支付约1.25亿美元的容量费，为期20年，Total S.A.为Total的义务担保最高25亿美元，Chevron Corporation为Chevron的义务担保最高80%的费用[159] - SPL剩余约20亿立方英尺/日的产能已通过TUA协议保留，每年需向SPLNG支付约2.5亿美元的产能费用，直至2036年5月[160] 其他情况 - SPLNG有权保留交付至萨宾帕斯LNG终端的LNG的2% [161] - 截至2019年3月31日，公司没有符合资产负债表外安排定义的交易[231] - 公司关键会计估计与2018年年报相比无重大变化[232] - 公司对液化供应衍生品和LNG交易衍生品进行10%的商品价格变动测试，2019年3月31日液化供应衍生品公允价值为3.5亿美元，LNG交易衍生品公允价值为3.4亿美元[236][237] - 公司对CCH利率衍生品进行10%的1个月LIBOR曲线变动测试，2019年3月31日公允价值为 - 1.9亿美元，变动值为3.3亿美元[238] - 公司对外汇衍生品进行10%的汇率变动测试，2019年3月31日公允价值为2.3亿美元，变动值为0.2亿美元[239]