公司权益情况 - 截至2019年9月30日，公司拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[140] - 截至2019年9月30日，公司拥有Cheniere Partners 48.6%有限合伙人权益，包括1.045亿普通股和1.354亿次级股，还拥有100%普通合伙人权益和激励分配权[163] 液化终端项目情况 - Sabine Pass LNG终端的1 - 5号液化列车已运营，6号正在建设，每列名义产能约4.5百万吨/年；该终端有5个LNG储罐，总容量约169亿立方英尺当量，2个泊位可容纳最大26.6万立方米的船只，再气化能力约40亿立方英尺/天[141] - Corpus Christi LNG终端的1、2号液化列车已运营，3号正在建设，每列名义产能约4.5百万吨/年；一期有3个LNG储罐，总容量约101亿立方英尺当量，2个泊位可容纳最大26.6万立方米的船只[142] - Corpus Christi Stage 3计划建设7列中规模液化列车，预期总名义产能约9.5百万吨/年和1个LNG储罐[145] 管道建设情况 - Midship Pipeline正在建设一条管道，预期日输送能力达144万德卡瑟姆[146] - 科珀斯克里斯蒂管道设计运输能力为22.5亿立方英尺/天，2018年第二季度建成[215] 天然气采购合同情况 - 2019年9月和5月，公司子公司分别与EOG Resources和Apache Corporation签订IPM交易，每日购买14万百万英热单位天然气，期限约15年[148][150] 液化项目生产与出口情况 - 截至2019年10月25日，液化项目累计生产、装载和出口超850船次，总计约6000万吨LNG[152] 票据发行情况 - 2019年10月和9月，CCH分别发行4.75亿美元3.925%和7.27亿美元4.80%的2039年到期高级有担保票据[153][154] - 2019年9月，Cheniere Partners发行15亿美元4.500%的2029年到期高级票据[154] - 2014年11月公司发行10亿美元2021年到期可转换无担保票据，2015年3月发行6.25亿美元2045年到期4.25%可转换优先票据[159] - 2019年9月Cheniere Partners发行15亿美元2029年到期高级票据，加上现有2025年到期15亿美元5.250%高级票据和2026年到期11亿美元5.625%高级票据[165] - 2019年9月，CCH私募发行4.80%高级票据，总额7.27亿美元[222] - 2019年前九个月，公司发行了总计15亿美元的2029 CQP高级票据，发行了总计7.27亿美元的4.80% CCH高级票据[244] - 2018年前九个月，公司发行了总计11亿美元的2026 CQP高级票据[245] 现金及现金等价物情况 - 2019年9月30日现金及现金等价物为25.39亿美元，2018年12月31日为9.81亿美元[157] 信贷安排情况 - 2018年12月公司将Cheniere循环信贷安排承诺总额从7.5亿美元增至12.5亿美元，2022年12月13日到期[160][161] - 2019年5月2016年CQP信贷安排剩余承诺终止，同时Cheniere Partners签订2019年CQP信贷安排，包括7.5亿美元定期贷款和7.5亿美元循环信贷安排[170] - 2019年CQP信贷安排下贷款按可变利率计息，LIBOR贷款适用利差为1.25% - 2.125%，基准利率贷款适用利差为0.25% - 1.125%[171] - 2019年CQP信贷安排2024年5月29日到期，可随时偿还未偿余额，无溢价或罚款[174] - 2018年5月，公司将CCH信贷工具的总承贷额从46亿美元增加到61亿美元，截至2019年9月30日和2018年12月31日，可用承贷额分别为0和10亿美元，未偿还贷款分别为53亿美元和52亿美元[227] - 2018年6月，公司将CCH营运资金工具的总承贷额从3.5亿美元增加到12亿美元，截至2019年9月30日和2018年12月31日，可用承贷额分别为6.17亿美元和7.16亿美元，已发行信用证总额分别为5.83亿美元和3.16亿美元，未偿还贷款分别为0和1.68亿美元[230][232] 服务费用与股票回购情况 - 2019年和2018年前九个月，公司从子公司获得的服务费用分别为7900万美元和5700万美元[164] - 2019年6月3日公司董事会授权一项为期三年、10亿美元的股票回购计划，截至2019年9月30日已回购250万股，花费1.59亿美元，剩余8.41亿美元额度[164] SPL项目情况 - SPL项目6号列车整体项目完成百分比为38.1%，工程、采购、分包工作和建设的完成百分比分别为83.8%、54.1%、34.3%和5.5%，预计2023年上半年基本完成[177] - 1 - 4号列车向FTA和非FTA国家出口天然气总量分别可达约803Bcf/年和203Bcf/年，5 - 6号列车可达503.3Bcf/年[177] - 2018年1月起两年内，SPL获授权向FTA和非FTA国家出口总量达600Bcf天然气，与其他订单累计不超1509Bcf/年[179] - 第三方SPA客户对1 - 4号列车年固定费用约23亿美元，5号列车2019年9月投产后增至29亿美元，6号列车投产后至少达33亿美元[182] - 截至2019年9月30日，SPL通过长短期合同确保约4108TBtu天然气原料供应[184] - 6号列车EPC合同总价约25亿美元，包括可选的第三个海运泊位费用[186] - 萨宾帕斯LNG终端再气化能力约4.0Bcf/d，LNG存储能力约16.9Bcfe，2.0Bcf/d被第三方预订，另2.0Bcf/d被SPL预订[186][187] - 2019年和2018年第三季度，SPL在部分TUA转让协议下运营维护费用分别为3200万美元和750万美元，前九个月分别为7200万美元和2300万美元[189] - SPL高级票据在到期前特定时间可按“全额补偿”或“可选赎回”价格赎回，2037年高级票据需满足特定条件且自2025年起每半年支付本金[196][197] - SPL可申请增加营运资金贷款额度，最高增加7.6亿美元，6号列车债务融资完成后可再增加3.9亿美元；截至2019年9月30日和2018年12月31日，可用额度分别为7.86亿美元和7.75亿美元，已开具信用证总额分别为4.14亿美元和4.25亿美元[198] CCL项目情况 - 截至2019年9月30日，CCL项目2期整体完工率68.6%，工程、采购、分包工作和建设的完工率分别为96.5%、98.2%、17.2%和37.1%，3号列车预计2021年上半年基本完工[203] - CCL项目已获授权向FTA国家出口25年、向非FTA国家出口20年，合计相当于7670亿立方英尺/年（约1500万吨/年）天然气；科珀斯克里斯蒂3期向FTA国家出口20年，相当于5140亿立方英尺/年（约1000万吨/年）天然气的申请已获批，向非FTA国家出口的申请待批[204] - CCL与9家第三方签订20年固定价格SPA，第三方客户支付的最低固定费用部分，1号列车约5.5亿美元，2号列车首次商业交付时增至约14亿美元，3号列车基本完工后进一步增至约18亿美元[207][210] - 截至2019年9月30日，CCL通过长达8年的长期天然气供应合同确保了约3065万亿英热单位天然气原料，CCL 3期通过长达约15年的合同确保了约2361万亿英热单位[211][212] - 2期EPC合同总价约24亿美元，1 - 3号列车预计总资本成本融资前在110 - 120亿美元之间，融资后在150 - 160亿美元之间[214] LNG终端成本抵消情况 - 2019年第三和前九个月，公司因销售调试货物实现LNG终端成本抵消分别为9900万美元和2.27亿美元[217] 资本资源情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，借款和可用承诺的资本资源分别为197亿美元和174.5亿美元[192] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，CCH集团来自借款和可用承诺的总资本资源分别为125.18亿美元和125.88亿美元[218] 贸易融资工具情况 - 截至2019年9月30日，Cheniere Marketing的无承诺贸易融资工具可用承贷额为4.2亿美元，备用信用证和担保未偿还额为3200万美元，贷款未偿还额为1100万美元[237] 公司经营与财务指标变化情况 - 2019年和2018年前九个月，公司经营活动现金净流入分别为10.92亿美元和15.04亿美元，投资活动现金净流出分别为26.58亿美元和27.22亿美元，融资活动现金净流入分别为15.27亿美元和15.37亿美元[241] - 2019年前九个月，公司在Midship Holdings进行了7000万美元的权益法投资[243] - 2019年第三季度，公司运营和调试的液化天然气货物装载量分别为364TBtu和20TBtu，前九个月分别为1009TBtu和48TBtu[246] - 2019年第三季度，公司归属于普通股股东的合并净亏损为3.18亿美元，合每股1.25美元，而2018年同期为净利润6500万美元，合每股0.26美元[246] - 2019年前九个月归属普通股股东的净亏损为2.91亿美元，合每股1.13美元，而2018年同期净利润为4.04亿美元，合每股1.67美元（基本）和1.65美元（摊薄），净亏损增加6.95亿美元[247] - 2019年前九个月总营收为67.23亿美元，2018年同期为56.04亿美元，增加11.19亿美元；其中LNG营收2019年前九个月为63.75亿美元，2018年同期为53.27亿美元，增加10.48亿美元[250] - 2019年前九个月运营成本和费用为53.78亿美元，2018年同期为40.96亿美元，增加12.82亿美元[254] - 2019年前九个月销售成本为37.58亿美元，2018年同期为30.78亿美元，增加6.8亿美元[254] - 2019年前九个月运营和维护费用为8.24亿美元，2018年同期为4.57亿美元，增加3.67亿美元[254] - 2019年前九个月折旧和摊销费用为5.61亿美元，2018年同期为3.33亿美元，增加2.28亿美元[254] - 2019年前九个月其他费用为12.66亿美元，2018年同期为5.16亿美元，增加7.5亿美元[260] - 2019年前九个月利息费用（扣除资本化利息）为10.14亿美元，2018年同期为6.53亿美元，增加3.61亿美元[260] - 截至2019年9月30日未偿还债务（未摊销溢价、折价和债务发行成本净额之前）从2018年9月30日的283亿美元增至315亿美元[260] - 2019年前九个月实现与衍生品工具相关的收益和其他收入4.51亿美元，2018年同期为0.21亿美元[252] - 2019年债务修改或清偿损失为2700万美元，与终止7.5亿美元2019年CQP信贷安排承诺等有关；2018年该损失归因于终止约12亿美元2016年CQP信贷安排承诺产生的第三方费用和未摊销债务发行成本注销[261] - 2019年第三季度和前九个月衍生工具净损失增加，主要因长期远期LIBOR曲线不利变动[262] - 2019年第三季度和前九个月其他费用增加，主要因权益法投资损失，期间确认8700万美元投资减值损失[263] - 2019年第三季度所得税收益增加600万美元，前九个月所得税费用减少1500万美元，2019年和2018年第三季度及前九个月有效税率低于21%[264] - 2019年第三季度和前九个月归属于非控制性权益的净收入分别减少1.04亿美元和2.03亿美元，主要因合并净收入减少[267] 衍生品公允价值情况 - 对液化供应衍生品和LNG贸易衍生品进行10%商品价格变动建模，2019年9月30日液化供应衍生品公允价值为 - 5200万美元，LNG贸易衍生品为2400万美元[273] - 对CCH利率衍生品和CCH利率远期启动衍生品进行10%利率变动建模，2019年9月30日CCH利率衍生品公允价值为 - 1.04亿美元[275] - 对FX衍生品进行10%外汇汇率变动建模，2019年9月30日FX衍生品公允价值为3700万美元，公允价值变动为400万美元[276] 表外安排与会计估计情况 - 截至2019年9月30日，公司无可能对合并财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[268] - 公司关键会计估计与2018年12月31日年度报告披露相比无重大变化[269] 液化项目产能签约情况 - 公司已将液化项目约85%的预期总名义产能进行长期签约[144] 液化天然气出售情况 - 截至2019年9月30日，公司已出售或有权出售约3380TBtu的液化天然气，交付时间为2019年至2045年[236]