公司股权与权益情况 - 截至2020年9月30日，公司拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[113] - 截至2020年9月30日，公司持有Cheniere Partners 48.6%有限合伙权益，即2.399亿普通股 [193] 各LNG终端产能与建设情况 - Sabine Pass LNG终端总产能约为30百万吨/年，拥有约170亿立方英尺当量的LNG储罐和40亿立方英尺/天的再气化能力[114] - Corpus Christi LNG终端总产能约为15百万吨/年，全部建成后将有100亿立方英尺当量的LNG储罐[115][116] - Corpus Christi LNG终端扩建项目预计总产能约为10百万吨/年，于2019年11月获得FERC批准[118] - 截至2020年9月30日，SPL项目Train 6整体完工百分比为70.9%，其中工程完工97.8%，采购完工98.2%，分包工作完工48.0%，建设完工34.6%，预计2022年下半年基本完工[128] - CCL项目3号列车整体项目完成百分比为96.7%，预计2021年第一季度基本完成[157] - CCL项目授权出口量达7670亿立方英尺/年（约1500万吨/年）天然气，科珀斯克里斯蒂3期项目为5821.4亿立方英尺/年（约1100万吨/年）天然气[158] 液化项目签约与生产情况 - 公司已将液化项目约85%的总产能进行了长期合同签约[117] - 截至2020年10月31日，液化项目累计生产、装载和出口超1250批LNG货物，总量超8500万吨[120] 公司融资与债务情况 - 2020年9月，公司用现金预付2.695亿美元延迟提取定期贷款信贷协议项下1亿美元未偿借款，并赎回3亿美元2025年到期的11.0%可转换优先担保票据[120] - 2020年9月，公司发行20亿美元2028年到期的4.625%优先担保票据，净收益用于预付约2亿美元Cheniere定期贷款信贷协议项下未偿债务[120] - 2020年8月，CCH发行约7.69亿美元2039年到期的3.52%优先担保票据，净收益用于偿还部分CCH信贷安排项下未偿借款等[120] - 2020年5月，SPL发行20亿美元2030年到期的4.500%优先担保票据，净收益和可用现金用于赎回所有2021年到期的5.625%优先担保票据[121] - 2020年3月，SPL终止2015年SPL营运资金安排剩余承诺，该安排截至2019年12月31日有7.86亿美元可用承诺和4.14亿美元已开具信用证；2020年SPL营运资金安排额度为12亿美元，截至2020年9月30日有7.87亿美元可用承诺和4.13亿美元已开具信用证[147] - 2020年3月和7月，CCH HoldCo II分别赎回3亿美元和剩余未偿本金的2025 CCH HoldCo II可转换优先票据[171] - 2020年9月，公司发行20亿美元2028年高级有担保票据，所得款项用于偿还部分定期贷款并支付相关费用 [182] - 2020年7月，公司回购8.44亿美元2021年可转换无担保票据 [185] - 2018年12月，公司将循环信贷额度从7.5亿美元增至12.5亿美元，截至2020年9月30日和2019年12月31日，可用额度分别为6.93亿美元和6.65亿美元，已发行信用证总额分别为1.82亿美元和5.85亿美元，未偿还贷款分别为3.75亿美元和0 [188] - 2020年6月，公司签订定期贷款协议，7月额度增至26.95亿美元，9月偿还约21亿美元，截至2020年9月30日，可用额度为3.72亿美元，未偿还贷款为2.48亿美元 [191] LNG市场需求与价格情况 - 2019年LNG年需求量约360百万吨/年，同比增长约13%；IHS Markit预计2020年LNG需求达363百万吨/年，低于疫情前约377百万吨/年的预期，同比增长率低于1%，而疫情前预期约为5%[122] - 截至2020年9月30日的九个月里，全球LNG需求较2019年同期增长约3%；10月荷兰TTF天然气结算价为4.23美元/百万英热单位，较6月高3.09美元/百万英热单位；日本韩国标杆价格（JKM）为4.31美元/百万英热单位，较7月高2.25美元/百万英热单位[122] 公司收入与成本情况 - 2020年第三和前九个月，公司分别确认与客户通知不提取的LNG货物相关收入1.71亿美元和9.32亿美元，其中4700万美元若按交付计划提货应在9月30日后确认；2020年第三季度LNG收入排除了若按交付计划提货应确认的4.58亿美元前期取消货物收入[122] - 2020年第三和前九个月，公司因疫情防控措施分别产生约600万美元和6800万美元增量运营成本[123] - 2020年第三季度归属于普通股股东的综合净亏损为4.63亿美元，合每股1.84美元；2019年同期为3.18亿美元，合每股1.25美元[213] - 2020年前9个月归属于普通股股东的综合净收入为1.09亿美元，合每股0.43美元；2019年同期为净亏损2.91亿美元，合每股1.13美元[214] - 2020年第三季度总营收14.6亿美元，2019年同期为21.7亿美元，减少7.1亿美元；2020年前9个月总营收65.71亿美元，2019年同期为67.23亿美元，减少1.52亿美元[216] - 2020年第三季度和前9个月LNG收入中，与客户通知不提取的LNG货物相关的收入分别为1.71亿美元和9.32亿美元[216] - 2019年第三季度和前9个月，液化项目调试货物销售实现对LNG终端成本的抵消分别为9900万美元和3.01亿美元，2020年无此类抵消[217] - 2020年第三季度和前9个月，与特定交易相关的收入分别为2.72亿美元和5.45亿美元，2019年同期分别为1.34亿美元和4.51亿美元[218] - 2020年前9个月LNG装载量为920TBtu，2019年为1057TBtu[212] - 2020年第三季度和前九个月LNG总收入分别为13.73亿美元和62.36亿美元，2019年同期分别为20.59亿美元和63.75亿美元[219] - 2020年第三季度和前九个月LNG总交付量分别为199TBtu和1011TBtu，2019年同期分别为372TBtu和1029TBtu[219] - 2020年第三季度和前九个月运营成本和费用分别为13.88亿美元和42.16亿美元，2019年同期分别为18.63亿美元和53.78亿美元[221] - 2020年第三季度和前九个月利息费用（扣除资本化利息）分别为3.55亿美元和11.74亿美元，2019年同期分别为3.95亿美元和10.14亿美元[225] - 2020年第三季度和前九个月债务修改或清偿损失分别为1.71亿美元和2.15亿美元，2019年同期分别为0.27亿美元和0.27亿美元[225] - 2020年第三季度和前九个月利率衍生品净损失分别为0和2.33亿美元，2019年同期分别为0.78亿美元和1.87亿美元[225] - 2020年第三季度和前九个月其他费用净额分别为1.29亿美元和1.15亿美元，2019年同期分别为0.7亿美元和0.38亿美元[225] - 2020年第三季度和前九个月所得税前收入（亏损）分别为 - 5.83亿美元和6.18亿美元，2019年同期分别为 - 2.63亿美元和0.79亿美元[230] - 2020年第三季度和前九个月所得税收益（费用）分别为0.75亿美元和 - 1.19亿美元，2019年同期分别为0.03亿美元和0[230] - 2020年第三季度和前九个月有效税率分别为12.9%和19.3%，2019年同期分别为1.1%[230] - 2020年第三季度非控股股东净亏损4500万美元，2019年同期净利润为5800万美元，变动为-1.03亿美元；2020年前九个月非控股股东净利润为3.9亿美元，2019年同期为3.7亿美元，变动为2000万美元[233] 公司现金与资本资源情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为20.91亿美元和24.74亿美元；受限现金中SPL项目分别为1.57亿美元和1.81亿美元，CCL项目分别为1.45亿美元和8000万美元，其他分别为2.2亿美元和2.59亿美元[125] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司借款和可用承诺的总资本资源均为197亿美元，其中高级票据均为177.5亿美元，信用证分别为4.13亿美元和4.14亿美元，信贷安排下的可用承诺分别为15.37亿美元和15.36亿美元[142] - 2020年9月30日和2019年12月31日，CCH集团来自借款和可用承诺的总资本资源分别为115.48亿美元和124.35亿美元[170] - 2018年5月，CCH将CCH信贷工具的总承诺从46亿美元增加到61亿美元，2020年9月30日和2019年12月31日的未偿还贷款分别为26亿美元和33亿美元[176] - CCH营运资金贷款额度从3.5亿美元增至12亿美元，截至2020年9月30日和2019年12月31日，可用额度分别为7.66亿美元和7.29亿美元，已发行信用证总额分别为2.93亿美元和4.71亿美元，未偿还贷款分别为1.41亿美元和0 [179] - 截至2020年9月30日，Cheniere Marketing未承诺贸易融资额度为2.54亿美元，备用信用证和担保未偿还金额为2100万美元，2019年12月31日为4100万美元，均无未偿还贷款 [197] - 2020年前9个月经营现金净流入7.65亿美元，2019年为10.92亿美元，减少3.27亿美元[203][204] - 2020年前9个月投资现金净流出15.45亿美元，2019年为26.58亿美元[203][205] - 2020年前9个月融资现金净流出3.99亿美元，2019年为净流入15.27亿美元[203][206][208] 项目费用与收益情况 - 第三方SPA客户为Trains 1 - 5支付的年度固定费用约为29亿美元，Train 6首次商业交付后，年度固定费用将增至至少33亿美元[133] - SPL项目Train 6的EPC合同总价约25亿美元，截至2020年9月30日已产生18亿美元成本[136] - 萨宾帕斯LNG终端再气化产能约40亿立方英尺/天，LNG总存储容量约170亿立方英尺当量；约20亿立方英尺/天的再气化产能已通过两份长期第三方TUA协议预留，Total和Chevron各预留约10亿立方英尺/天，每年需支付约1.25亿美元容量费[137] - SPL约20亿立方英尺/日的产能已通过TUA协议预留，每年需向SPLNG支付约2.5亿美元的产能费用，直至至少2036年5月[138] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月里，SPL在部分TUA转让协议下的运营和维护费用均为3200万美元；九个月里，分别为9700万美元和7200万美元[139] - 第三方SPA客户为1号和2号列车支付的最低年度固定费用约为14亿美元，3号列车基本完成后将增至约18亿美元[162] - 3号列车EPC合同总价格约为24亿美元，截至2020年9月30日已产生23亿美元费用[167] 公司票据与信贷安排约束情况 - SPL高级票据受相关契约约束，债务服务覆盖率测试需达到1.25:1.00，部分票据在特定时间可按特定价格赎回[143][144][145] - 2020年SPL营运资金安排于2025年3月19日到期，可经贷款人同意延期，债务服务储备比率测试需达到1.25:1.00 [148][149] - CQP高级票据由Cheniere Partners子公司担保，受相关契约约束，部分票据在特定时间可按特定价格赎回，当担保债务超过一定金额时将获得同等担保[150][151][152] - 2019年CQP信贷安排包括7.5亿美元定期贷款和7.5亿美元循环信贷安排，截至2020年9月30日和2019年12月31日有7.5亿美元可用承诺，于2024年5月29日到期[153][154] - 2019年CQP信贷安排由Cheniere Partners和CQP担保人无条件担保，以第一优先留置权担保[155] - CCH信贷工具要求对不低于65%的高级有担保债务的可变利率风险进行套期保值[178] - CCH信贷工具将于2024年6月30日到期，还款计划基于19年定制摊销，旨在实现最低预计固定债务偿付覆盖率为1.50:1[177] 公司其他业务情况 - 截至2020年9月30日，SPL通过长短期天然气供应合同确保了多达约5051太英热单位的天然气原料，剩余合同期限最长达10年[134] - SPLNG有权保留交付至萨宾帕斯LNG终端的LNG的2% [140] - 截至2020年9月30日，CCL通过长期天然气供应合同确保了多达约3026万亿英热单位的天然气原料，CCL Stage III为约2361万亿英热单位[164][165] - 2020年和2019年前九个月，公司从子公司获得服务费用分别为8300万美元和7900万美元 [195] - 2019年6月，公司