财务状况概述 - 截至2019年9月30日，公司总资产为2.1483亿美元，较2018年12月31日的9.3808亿美元下降77.1%[8] - 截至2019年9月30日，公司股东权益赤字为2022.4万美元，较2018年12月31日的1312.4万美元有所扩大[9] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损3.378亿美元，持续经营活动净现金使用量为1070万美元，现金及现金等价物余额为70万美元，营运资金余额为负2470万美元[16] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损3.378亿美元，持续经营活动净现金使用量为1070万美元，现金及现金等价物余额为70万美元，营运资金余额为负2470万美元[134] 营收与利润情况 - 2019年前三季度公司实现营收4760万美元，较2018年同期的7468万美元下降36.3%[10] - 2019年前三季度公司净亏损1656.7万美元，较2018年同期的1443.9万美元扩大14.7%[10] - 2019年第三季度公司运营亏损427.2万美元，较2018年同期的637万美元有所收窄[10] - 2019年第三季度和前九个月的收入分别为68.6万美元和476万美元，2018年同期分别为175.5万美元和746.8万美元[37] - 2019年第三季度，公司总营收68.6万美元，调整后EBITDA为 - 400.1万美元；2018年同期营收175.5万美元，调整后EBITDA为 - 510.2万美元[88] - 2019年前九个月，公司总营收476万美元，调整后EBITDA为 - 1193.1万美元；2018年同期营收746.8万美元，调整后EBITDA为 - 1745.8万美元[88] - 2019年前三季度调整后EBITDA为-1.1931亿美元，2018年同期为-1.7458亿美元[89] - 2019年前九个月，公司总营收为476万美元，较2018年同期的746.8万美元下降36%[120] 费用情况 - 2019年前三季度公司技术与开发费用为2910万美元，较2018年同期的3550万美元下降18%[10] - 2019年第三季度公司销售与营销费用为73.6万美元，较2018年同期的110.8万美元下降33.6%[10] - 2019年前三季度公司一般及行政费用为848.3万美元，较2018年同期的2541万美元下降66.6%[10] - 2019年第三季度公司利息费用为45.7万美元，较2018年同期的34.5万美元有所增加[10] - 2019年第三季度和前九个月，技术与开发费用分别下降50%和16%，主要因人员减少使薪资及相关成本减少约40万美元[112][113][116] - 2019年第三季度和前九个月，销售与营销费用分别下降34%和28%，主要因部分业务人员减少使薪资及相关成本分别减少约20万美元和60万美元[119][120][123] - 2019年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别下降19%和67%，2019年前九个月非报告分部业务该费用下降受多项因素影响，如2018年支付约30万美元一次性奖金未在2019年重复发放[119][120][124][125] - 2019年第三季度和前九个月，折旧与摊销费用分别下降56%和51%，因部分长期资产不再折旧或摊销[119][120][126] - 2019年前九个月，利息费用增加37%，主要因提前偿还部分债务确认未摊销债务折价和债务费用[120][130] 股权与融资情况 - 截至2019年9月30日，公司普通股发行及流通数量为3905.3312万股[9] - 2019年3月29日，公司与Aspire Capital签订普通股购买协议，有权要求其在30个月内购买最多3000万美元普通股[17] - 截至2019年9月30日，公司根据2019年协议向Aspire Capital发行250.437万股普通股，九个月内共发行937.4597万股，换取约930万美元及Aspire Capital的购买承诺[19] - 公司与多方签订融资协议，贷款本金为3550万美元，存在未按要求付款等违约事件[20] - 2019年5月15日，公司以3000万美元出售Vegas.com全部股权，所得款项用于偿还融资协议欠款，还款后约1000万美元仍未偿还[21] - 公司预计未来十二个月内可能发生两次股权融资事件[43] - 2019年3月29日，公司与Aspire Capital签订2019年购买协议，有权要求其在30个月内购买最多3000万美元普通股，4月5日协议生效，终止2018年协议并发行629,370股[71] - 截至2019年9月30日，公司根据2019年协议向Aspire Capital发行2,504,370股普通股，2019年前九个月共发行9,374,597股，获930万美元及参与协议承诺[78] - 2019年前九个月，公司未根据股权奖励计划授予限制性股票，股权分类股票期权授予方面，年初10,874,849股，授予755,250股，行使2,250股，forfeited等158,117股，9月30日为11,469,732股[81] - 2019年前九个月，中国现金奖金方面，年初1,464,750股，授予152,000股，forfeited等723,250股，9月30日为893,500股[82] - 2019年和2018年第三季度，公司股份支付费用分别为10万美元和80万美元，前九个月分别为30万美元和1250万美元[83] - 2019年10月7日，公司根据2019年Aspire购买协议向Aspire Capital出售62.5万股普通股，获得50万美元[95] - 2019年3月29日，公司与Aspire Capital签订协议，有权要求其在30个月内购买最多3000万美元的普通股，4月5日协议生效[139] - 2019年前九个月，公司通过出售普通股获得930万美元，2018年同期为1100万美元；2019年支付债务费用和本金2780万美元，2018年同期为150万美元[146] - 2019年9月13日，公司向一名合格投资者私募发行230万股普通股，获得180万美元[154] 持续经营能力 - 公司历史经营亏损、营运资金不足、经营活动现金流为负，且融资协议存在违约事件，持续经营能力存疑[22] - 公司计划通过技术和数据智能业务的收入增长来支持未来运营和履行财务义务，但无法保证业务收入和现金流足以维持运营[23] - 公司正评估债务再融资、出售投资资产或经营业务等战略选择，可能需通过股权融资获取额外资金[23] - 债务和股权市场状况、投资者情绪等因素影响公司获取额外资金的能力，且融资协议对公司及子公司有一定限制[24] - 基于财务预测，公司认为现有资金及以下计划可能使其满足未来12个月需求：变现现有资产、债务再融资、股权发行，但计划成功与否不确定[25] 准则影响 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，使资产负债表增加490万美元的经营租赁资产、110万美元的当前经营租赁负债和570万美元的长期经营租赁负债，移除330万美元先前记录的递延租金和早期租赁终止负债[34] 认股权证与负债情况 - 截至2019年9月30日，CBG融资认股权证预期波动率为85%，无风险利率为1.75%，预期剩余期限为0.98年；CBG收购认股权证预期波动率为75%，无风险利率为1.56%，预期剩余期限为3.97年[43] - 认股权证负债余额在2019年前九个月从138.3万美元降至88.1万美元[45] - 或有对价负债在2019年前九个月从99万美元增至106.7万美元[48] 应收账款情况 - 截至2019年9月30日，贸易应收账款总额为466.6万美元，坏账准备为87.4万美元，净额为379.2万美元；2018年12月31日总额为589.1万美元，坏账准备为12.9万美元，净额为576.2万美元[49] - AI项目（不包括金融科技）的贸易应收账款占总贸易应收账款的71% [49] - 贸易应收款中与人工智能项目相关（不包括金融科技）占总贸易应收款的71%，其余主要来自已停止的金融科技服务[118] 收入确认情况 - 2019年前九个月未确认包含在年初合同负债余额中的重大收入，2018年同期确认了30万美元[40] - 2019年和2018年前九个月均未确认来自以前期间已履行的ASC 606范围内的履约义务的收入[41] 投资情况 - 截至2019年9月30日，公司持有Sharecare约4.6%已发行股票并在其董事会有代表席位[50] - 2018年6月，公司一家合并可变利益实体以100万美元及专有数据智能平台在中国的使用权为代价，收购北京一体化云网科技有限公司20%股权[51] - 公司持有Sharecare约4.6%的股份，该平台拥有超1亿用户，已筹集超4.25亿美元资金[104] 资产情况 - 2019年9月30日，预付费用和其他流动资产总计623.3万美元，低于2018年12月31日的790.7万美元[52] - 2019年9月30日，财产和设备及软件净值为159.1万美元，低于2018年12月31日的207.5万美元；2019年和2018年前九个月折旧（和软件摊销）费用分别为60万美元和110万美元[53] - 2019年9月30日，技术与数据智能部门总资产为1.2905亿美元，2018年12月31日为1.5563亿美元[90] 租赁情况 - 截至2019年9月30日，公司经营租赁负债的流动部分为150万美元；2019年前九个月租赁费用为125.4万美元[55] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限约为48个月，加权平均折现率为13%[56] 税率情况 - 2019年前九个月持续经营业务有效税率为0%[60] 贷款情况 - 截至2019年9月30日，应付MGG贷款账面价值为1163.2万美元，适用年利率约为13%[62] - 2019年5月15日，公司完成VDC交易，用3000万美元现金收益偿还融资协议欠款，剩余约1000万美元未偿还[66] - 截至2019年9月30日，公司未遵守融资协议中最低100万美元无限制现金的契约，还未遵守其他契约，构成违约事件，6月贷款方代付110万美元保费并计入本金[67] - 融资协议下原始本金为3550万美元的贷款，截至2019年9月30日，未偿还本金为1160万美元，适用年利率约为13%，到期日为2020年5月15日[135] - 公司未遵守融资协议中的多项契约，构成违约事件，2019年6月，贷款方代公司支付110万美元的保费并计入本金[136] - 截至报告日期，贷款项下仍有总计1160万美元的本金未偿还[156] 其他负债情况 - 2018年12月31日，其他负债总计293.4万美元，包括递延租金158.3万美元、应计早期租赁终止负债113.7万美元和递延税负债净额21.4万美元[68] 业务板块情况 - 公司处置旅游和娱乐业务后，目前报告一个业务板块，即技术与数据智能板块，基于专有软件提供服务[86] - 2019年5月15日，公司完成VDC交易，出售旅游和娱乐部门，总购买价3000万美元，确认收益650万美元[91] - 2019年5月15日，公司出售Vegas.com，所得款项用于减债并聚焦数据分析和AI技术[106] - 2019年第三季度和前九个月，技术与数据智能业务收入分别为54.9万美元和343.9万美元，较2018年同期分别下降47%和38%[112][113] 业务发展与挑战 - 公司在零售、智慧城市、公共安全和工作场所市场推出基于AI的创新解决方案[98] - 2019年第三季度和前三季度，数据平台服务中金融科技服务占比分别为0%和0%（2018年同期为39%和50%），AI产品和服务占比分别为80%和72%（2018年同期为20%和25%），广告及其他占比分别为20%和28%（2018年同期为41%和25%）[103] - 公司计划继续扩张业务，尤其在亚太地区，但2019年可能因经济和地缘政治状况面临挑战[105] - 2019年第三季度业绩受营运资金限制、中国国庆70周年庆祝活动、中美贸易战以及AI业务特性等因素影响[107] 其他业务收入变化 - 2019年前九个月，广告收入减少80万美元，因2018年出售相关业务；电商收入增加30万美元，因营销更高效使网站流量增加[122] - 2019年第三季度，Remark娱乐业务收入减少50万美元，相关收入成本减少30万美元，因部分合同未续约[121] 现金流量情况 - 2019年前九个月，持续经营活动现金使用量比上年同期减少620万美元，主要因营运资金付款时间不同[144] - 2019年前九个月，公司从VDC交易中获得3000万美元收益，上年同期无类似交易[145] 内部控制情况 - 公司披露的内部控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷，截至2019年9月30日，未达到合理保证水平[149][150] 诉讼与和解情况 - 公司就CBG收购案发起诉讼，与相关方达成和解协议，将发行可购买571万股普通股的认股权证，行权价为每股6美元[152][153] 违约情况 - 截至2019年9月30日，公司未遵守融资协议中要求在指定银行账户维持至少100万美元无限制