财务状况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.0233亿美元，较2019年12月31日的27.2万美元大幅增加[10] - 截至2020年6月30日，公司累计亏损3.591亿美元，持续经营活动净现金使用量为920万美元，现金及现金等价物余额为1020万美元，营运资金余额为负480万美元[22] - 截至2020年6月30日，公司未偿还的负债分类认股权证包括2016年9月收购CBG资产时发行或有义务发行的认股权证，以及融资协议修订产生的认股权证，其公允价值负债期初余额为11.5万美元，本期公允价值增加620.3万美元，期末余额为631.8万美元[53][57] - 2015年9月收购Vegas.com时约定的或有对价负债，截至2020年6月30日上半年期初余额为108.6万美元，应计利息3.4万美元，期末余额为112万美元[58][59] - 截至2020年6月30日，公司贸易应收账款总额为446.5万美元，坏账准备为223万美元，应收账款净额为223.5万美元，2019年12月31日分别为417.1万美元、220.7万美元和196.4万美元，中国AI项目贸易应收款占总贸易应收款的55% [60] - 截至2020年6月30日，公司预付费用和其他流动资产为580.3万美元，2019年12月31日为462.3万美元，其中存货净额为135.5万美元[63] - 截至2020年6月30日，公司财产、设备和软件净值为15.6万美元，较2019年12月31日的34.1万美元有所下降[64] - 截至2020年6月30日，公司无形资产净值为47.2万美元，较2019年12月31日的50.9万美元有所下降[69] - 截至2020年6月30日，公司短期债务本金和应计利息欠款为240万美元[73] - 截至2020年6月30日，公司就收购Vegas.com应计约110万美元的或有付款[80] - 截至2020年8月11日，公司已发行9940.8916万股普通股，另有约1590万份股票期权和664.1558万份认股权证未行使[88] - 截至2020年6月30日，公司有来自关联方的约50万美元应收账款，后作为额外资本注入中国可变利益实体[100] - 截至2020年6月30日，公司科技与数据智能业务板块资产为846.8万美元，公司实体及其他业务单元资产为1460.8万美元，合并资产为2307.6万美元[105] 营收情况 - 2020年第二季度公司营收为229.9万美元，较2019年同期的286.5万美元有所下降[11] - 2020年上半年公司营收为273万美元，较2019年同期的407.4万美元有所下降[11] - 2020年第二季度和上半年，公司AI产品和服务收入分别为205.3万美元和237.7万美元，广告及其他收入分别为24.6万美元和35.3万美元，总营收分别为229.9万美元和273万美元，2019年同期分别为286.5万美元和407.4万美元[49] - 公司目前仅报告科技与数据智能业务板块，2020年第二季度和上半年，该板块收入分别为98.7万美元和131.1万美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 78.2万美元和 - 147.2万美元[101][103] - 2020年第二季度和上半年，公司合并收入分别为229.9万美元和273万美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为 - 206.8万美元和 - 396.3万美元[103] - 2019年第二季度和上半年，已处置的旅游与娱乐业务板块收入分别为917.8万美元和2743.2万美元，税前亏损分别为170.1万美元和282.4万美元[107] 亏损情况 - 2020年第二季度公司运营亏损为283.8万美元，较2019年同期的293.1万美元略有收窄[11] - 2020年上半年公司运营亏损为632.2万美元，较2019年同期的878.6万美元有所收窄[11] - 2020年第二季度公司净亏损为981.6万美元，较2019年同期的148.7万美元大幅增加[11] - 2020年上半年公司净亏损为1223.9万美元，较2019年同期的261万美元大幅增加[11] - 2020年上半年，公司净亏损1223.9万美元，基于股份的薪酬为9.3万美元，发行普通股4829.8893万股[14] 流通股情况 - 截至2020年6月30日，公司普通股发行和流通股数为9940.8916万股，较2019年12月31日的5105.5159万股大幅增加[10] - 2020年第二季度公司加权平均流通股数为8926.4万股，较2019年同期的4333.5万股大幅增加[11] - 2020年上半年公司加权平均流通股数为7152.7万股，较2019年同期的3999.4万股大幅增加[11] 现金流量情况 - 2020年上半年，公司经营活动净现金使用量为924.7万美元，投资活动净现金使用量为9000美元，融资活动净现金提供量为1921.7万美元[16] 业务收入来源 - 公司主要从美国和中国销售基于人工智能的产品和服务中确认收入[18] 疫情影响 - 受COVID - 19影响，公司运营能力受限，业务和财务结果面临不确定性[19][20] 新产品情况 - 公司将现有城市生命周期解决方案重新调整和改进，推出热成像解决方案新产品线，并已在美国等国家开展销售工作[21] - 2020年第二季度，公司开始在生物安全业务下销售热成像产品，主要在美国市场[42] 股权交易情况 - 2020年3月3日，公司与Aspire Capital签订普通股购买协议，截至6月30日，已向其发行4422.789万股普通股[23][26] - 2020年上半年，公司向Aspire Capital发行4823.8893万股普通股，换取约3200万美元及对方参与购买协议的承诺[26] - 2020年3月3日，公司与Aspire Capital签订协议，有权要求其在30个月内购买最多3000万美元的普通股[90] - 截至2020年6月30日，公司根据2020年Aspire购买协议向Aspire Capital发行44,227,890股普通股，2020年上半年根据2019年和2020年协议共发行48,238,893股，换取3200万美元及Aspire Capital参与2020年协议的承诺[91] 未来资金计划 - 公司打算通过技术和数据智能业务的收入增长以及热成像产品销售来为未来运营提供资金，并积极评估战略替代方案[28] 持续经营疑虑 - 基于财务预测，公司认为现有现金及资源结合相关计划能满足未来至少12个月的需求，但仍存在持续经营的重大疑虑[30][31] 负债公允价值估计 - 公司使用蒙特卡罗模拟模型估计购买普通股认股权证相关负债的公允价值，2020年6月30日，CBG融资认股权证预期波动率为85%，无风险利率为0.18%，预期剩余期限为0.23年；CBG收购认股权证预期波动率为75%，无风险利率为0.23%，预期剩余期限为3.23年[53][54] 投资核算方法 - 公司采用公允价值法核算对被投资单位无重大影响的股权投资，采用权益法核算对被投资单位有重大影响的股权投资[38] 折旧与摊销费用 - 2020年上半年和2019年上半年，折旧（和软件摊销）费用分别为10万美元和40万美元[64] - 2020年上半年和2019年上半年，租赁费用分别为59.3万美元和78.9万美元[65] - 2020年上半年和2019年上半年，无形资产摊销费用分别为极小值和20万美元[70] PPP贷款情况 - 2020年4月15日，公司获得0.4万美元的PPP贷款，年利率为1%，期限为两年，符合CARES法案的豁免条件[77] 股份支付费用 - 2020年上半年，公司未根据股权奖励计划授予限制性股票；2020年第二季度和上半年，股份支付费用分别为60万美元和70万美元，2019年同期分别为 - 10万美元和20万美元[96][97] 业务板块出售 - 2019年5月15日，公司完成VDC交易，出售原旅游与娱乐业务板块，交易总价3000万美元[106] 后续资金注入与期权授予 - 2020年7月20日，公司向美国证券交易委员会提交S - 1表格注册声明，拟发售最多150,000个单位，含600,000股9.5% A类累积可赎回永续优先股和150,000份普通股认购权证，预计净收益约1380万美元[92] - 2020年7月27日，高级管理人员向公司中国可变利益实体注入约50万美元，使公司对其应收账款降为零[108] - 2020年7月27日公司向除CEO外的员工和董事授予约560万份普通股股票期权[109] 租赁和解协议 - 2020年8月3日公司与Hughes Center房东达成租赁和解协议，已支付45万美元，后续将在2020年9月1日、10月1日和11月1日分三次每次支付15万美元[110] - 若未按时支付分期款项，公司需额外支付约20万美元，总和解款项将增至约80万美元[110] 对外投资情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有Sharecare约4.5%的已发行股票，并在其董事会有代表席位[61] - 2018年6月，公司一家合并VIE以100万美元及专有数据智能平台在中国的使用权为代价，收购AIO 20%的股权，采用权益法核算，2020年第二季度公司在AIO的净利润权益不重大[62]