每股净亏损与加权平均流通股数据 - 2020年第一季度基本和摊薄后每股净亏损分别为0.18美元和0.24美元，加权平均流通普通股分别为54,866千股和51,577千股[31] - 2020年第一季度和2019年第一季度被排除在摊薄后每股净亏损计算之外的加权平均股份分别为5,279千股和3,331千股[32] 营收数据 - 2020年第一季度和2019年第一季度总营收分别为36,295千美元和32,416千美元，其中桌面端营收分别为15,296千美元（占比42%）和15,221千美元（占比47%），移动端营收分别为20,999千美元（占比58%）和17,195千美元（占比53%）[35] - 按地理位置划分，2020年第一季度和2019年第一季度美国营收分别为25,533千美元和21,486千美元，国际营收分别为10,762千美元和10,930千美元[36] - 2020年第一季度移动业务收入为2100万美元，占总业务的58%，同比增长22% [96] - 2020年第一季度桌面业务收入为1530万美元，占总业务的42%，与去年同期持平 [96] - 2020年第一季度公司收入3.6295亿美元，较2019年同期的3.2416亿美元增长12%[120] - 2020年第一季度营收增长390万美元，增幅12%，但受新冠疫情影响，3月下旬增速放缓[122] 应收账款相关数据 - 2020年3月31日和2019年12月31日应收账款坏账准备分别为310万美元和340万美元[37] - 2020年3月31日和2019年12月31日与未收回应收账款回收相关的应付卖家款项减少额分别为100万美元和90万美元[38] - 2020年第一季度和2019年第一季度应收账款预期信用损失准备分别为413千美元和3,220千美元[39] - 2020年第一季度和2019年第一季度应收账款核销分别为740千美元和30千美元[39] - 2020年第一季度和2019年第一季度前期核销的回收分别为7千美元和0千美元[39] 会计准则采用情况 - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2016 - 13、ASU 2018 - 13和ASU 2018 - 15，这些标准对合并财务报表无重大影响，公司正在评估ASU 2019 - 12的影响[27][28][29][30] 现金等价物与应付账款数据 - 2020年3月31日和2019年12月31日，现金等价物分别为350万美元和1350万美元[40] - 2020年3月31日和2019年12月31日，应付账款和应计费用总额分别为194036000美元和259439000美元[41] 商誉与无形资产数据 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司商誉余额均为740万美元[42] - 2020年3月31日和2019年12月31日，可辨认无形资产净值分别为10325000美元和11386000美元[43] - 2020年和2019年第一季度，无形资产摊销分别为110万美元和80万美元[43] 股票相关数据 - 截至2020年3月31日，计划下共有7315942股可用于未来授予[44] - 2020年第一季度，股票期权总内在价值为378.8万美元[45] - 2020年第一季度，受限股票单位（RSU）归属的总公允价值为1940万美元[48] - 2020年和2019年第一季度，记录的总基于股票的薪酬费用分别为405.7万美元和436.9万美元[51] - 2020年4月1日，公司完成与Telaria的换股合并，Telaria每股普通股转换为1.082股公司普通股，公司发行51994002股普通股[73] - 作为合并一部分，Telaria现有受限股票单位和股票期权按1.082比例交换为公司相应权益[74] - 2020年4月1日，公司向员工授予4398325个受限股票单位、1097709个股票期权和146341个绩效股票单位，各有不同的归属安排[76] - 2020年4月1日公司完成与Telaria的换股合并，发行51,994,002股普通股给Telaria前股东，换股比例为1.082 [91] 所得税与租赁费用数据 - 2020年和2019年第一季度，公司记录的所得税收益分别为20万美元和70万美元[53] - 2020年和2019年第一季度，公司分别确认租赁费用210万美元和180万美元，短期租赁费用分别为10万美元和20万美元，数据中心相关可变和基于云服务费用分别为240万美元和310万美元[65] - 截至2020年3月31日，计算租赁负债的加权平均折现率为4.61%，未折现租赁付款总额为2354.8万美元，折现后租赁负债总额为2059.9万美元[66] 信贷额度相关数据 - 2018年9月，公司与硅谷银行修订并重述贷款协议，提供最高4000万美元的高级有担保循环信贷额度，到期日为2020年9月26日，截至2020年3月31日，可用借款金额为4000万美元[67] - 循环信贷额度未使用部分按每年0.15%收取费用，按月支付；借款利率可选择参考优惠利率或LIBOR，根据是否处于简化期有不同加点[68] 公司比率与契约符合情况 - 截至2020年3月31日，公司调整后速动比率为1.13，符合贷款协议要求且高于简化期所需最低比率；公司也符合调整后EBITDA契约要求[70] 合并相关诉讼情况 - 2020年2月5日至3月16日，有9起与公司合并相关诉讼，后部分诉讼因公司补充披露或原告自愿撤诉而解决[62][63] 市场增长预期数据 - MAGNA预计到2023年，桌面、移动和视频的复合年增长率分别为1%、22%和22% [95] - 2020年4月1日公司完成与Telaria的合并，美国CTV市场预计到2023年将以19%的年复合增长率增长[97] 公司业务优势与技术应对情况 - 供应路径优化（SPO）自2018年出现并持续发展，公司认为自身在SPO方面有优势，合并Telaria进一步增强了其SPO定位 [92] - 头部竞价技术在过去四年迅速被采用，公司通过支持Prebid和推出Demand Manager应对相关挑战 [94] 公司平台相关定义 - 公司平台的填充率指付费展示量占广告请求量的百分比，每千次付费展示的价格用CPM衡量 [88] - 公司从平台广告交易中按一定比例收取费用作为收入，该比例称为提成率 [89] 公司业务覆盖情况 - 公司为数字广告库存的买卖双方提供技术解决方案，平台覆盖约10亿用户 [84] - 公司业务遍布全球，在北美、澳大利亚和欧洲有成熟业务，在亚洲和南美业务正在发展 [90] 美国电视市场情况 - 截至2019年底，美国约5000万人取消付费电视服务，约34%的美国家庭无法通过传统电视覆盖[97] 合并协同效应与成本削减情况 - 公司预计与Telaria合并的年度运营成本协同效应为1500万至2000万美元，总年度运营成本削减将超2000万美元[107][108] - 公司将裁员约8%，主要在2020年第二季度进行，多数成本削减在2020年底实现，2021年初完全实现[108] 公司成本与亏损数据 - 2020年第一季度公司总成本4.7022亿美元，较2019年同期的4.5704亿美元下降3%[120] - 2020年第一季度公司运营亏损1.0727亿美元，较2019年同期的1.3288亿美元收窄19%[120] - 2020年第一季度公司净亏损967.5万美元，较2019年同期的1254.6万美元收窄23%[120] - 2020年第一季度净亏损率为27%，2019年同期为39%[121] 各费用项目变化情况 - 2020年第一季度收入成本减少110万美元，降幅7%，主要因基础设施服务效率提升[125] - 2020年第一季度销售和营销费用增加80万美元，增幅8%，主要因人员成本和专业服务费用增加[128] - 2020年第一季度技术和开发费用增加100万美元，增幅10%，主要因人员成本增加90万美元[131] - 2020年第一季度一般和行政费用增加60万美元，增幅6%，主要因与Telaria合并产生的专业服务费用增加160万美元，部分被坏账减少80万美元抵消[134] 现金及现金等价物情况 - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物为7130万美元，其中1570万美元存于外币现金账户[140] 现金流量数据 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为520万美元，2019年同期为350万美元[151] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为461.1万美元，2019年同期为提供526万美元[149] - 2020年第一季度融资活动净现金使用量为746.2万美元，2019年同期为158.4万美元[149] - 2020年和2019年第一季度，投资活动分别净使用现金460万美元和净提供现金530万美元[154] - 2020年和2019年第一季度，购置财产和设备分别使用现金230万美元和10万美元，内部软件开发投资分别使用现金230万美元和210万美元[155] - 2019年第一季度，可供出售证券投资净到期现金流入为750万美元[155] - 2020年和2019年第一季度，融资活动分别净使用现金750万美元和160万美元[157] - 2020年和2019年第一季度，融资活动现金流出中，因股票薪酬奖励归属缴纳的所得税存款分别为750万美元和180万美元[157] 未来预计承诺情况 - 截至2020年3月31日，与经营租赁相关的未来预计承诺为2350万美元[159] 风险因素影响情况 - 利率变动100个基点，预计不会对公司经营成果或财务状况产生重大影响[170] - 截至2020年3月31日，外汇汇率立即发生10%的不利变化，将导致约60万美元的外汇损失[171] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[173] 投资预期情况 - 公司预计内部软件开发投资和财产设备投资较过去几年和2019年将略有增加[153] 业务影响因素情况 - 公司业务易受新兴隐私法规影响，2020年多项新隐私法规已生效或即将生效[98][99] - 新冠疫情影响公司业务，广告商削减预算，但广告请求量激增，增加公司成本[102]