MoneyLion (ML) - 2020 Q1 - Quarterly Report
财务数据关键指标变化 - 2020年3月10日至3月31日公司净亏损1000美元,亏损由组建成本构成[75] - 2020年6月30日公司完成首次公开募股,发售3500万单位,单价10美元,总收益3.5亿美元,同时私募配售810万份认股权证,单价1美元,收益810万美元[77] - 首次公开募股后,3.5亿美元被存入信托账户,公司产生交易成本1983.4039万美元,包括承销费610万美元、递延承销费1315万美元和其他发行成本58.4039万美元[78] - 公司需每月向发起人支付1万美元用于办公场地、秘书和行政支持费用,自2020年6月25日起开始支付,直至完成业务合并或公司清算[84] - 承销商有权获得递延费用,初始3050万单位发售收益的3.5%即1067.5万美元,超额配售选择权发售单位收益的5.5%即247.5万美元[85] - 公司预计在完成业务合并后才会产生营业收入,在此之前会产生非营业收入,形式为首次公开募股后持有的有价证券利息收入[74] - 截至2020年3月31日,公司没有任何资产负债表外安排[83] 业务合并相关风险 - 公司发行额外股票进行业务合并可能会稀释投资者股权、使A类普通股股东权利处于次要地位、导致控制权变更等[70] - 公司发行债务证券或产生重大债务可能导致资产违约和止赎、加速还款义务等[71] 业务合并资金支持 - 为资助业务合并的营运资金不足或交易成本,发起人等可能向公司贷款,最高150万美元的贷款可转换为业务合并后实体的认股权证[81]