公司合并相关 - 2020年10月7日公司与First Merger Sub、Second Merger Sub和Momentus签订合并协议,合并对价为11.31亿美元减去Momentus截至交易完成时的借款债务,加上其现金及现金等价物和所有未行使期权及认股权证的总行权价,以每股10美元的新发行A类普通股支付[107] 财务数据关键指标变化 - 净收入与净亏损 - 2020年第三季度公司净亏损164,610美元,包括运营成本223,942美元和所得税拨备2,209美元,信托账户有价证券利息收入61,541美元抵消部分亏损[109] - 2020年前九个月公司净收入131,233美元,包括运营成本776,516美元和所得税拨备179,405美元,信托账户有价证券利息收入1,087,154美元抵消部分成本[110] 首次公开募股相关 - 2019年11月13日公司完成首次公开募股,发行1725万股单位,每股10美元,总收益1.725亿美元;同时向赞助商和Cantor出售54.5万股配售单位,收益545万美元[111] - 首次公开募股后,1.725亿美元存入信托账户,交易成本10,924,857美元,包括承销费345万美元、递延承销费690万美元和其他发行成本574,857美元[112] 财务数据关键指标变化 - 现金使用情况 - 2020年前九个月经营活动使用现金1,161,611美元,净收入131,233美元被信托账户有价证券利息收入1,087,154美元和经营资产及负债变动使用的205,690美元现金抵消[113] 信托账户相关 - 截至2020年9月30日,信托账户有现金和有价证券173,084,402美元,公司计划用其完成首次业务合并;前九个月从信托账户提取848,763美元利息支付税款[114][115] - 截至2020年9月30日,信托账户外有现金780,336美元,用于识别和评估目标业务等[116] 公司贷款相关 - 赞助商等可能向公司贷款,最高150万美元可按贷款人选择转换为与配售单位相同的单位,每股10美元[117] 承销商递延佣金相关 - 承销商有权获得首次公开募股单位销售总收益每单位0.40美元的递延佣金,总计690万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[122] 公司风险与投资相关 - 截至2020年9月30日,公司无市场或利率风险[127] - 首次公开募股完成后,净收益(含信托账户资金)投资于期限185天或更短的美国国债、票据或债券,或仅投资美国国债的货币市场基金[127] - 因投资短期性质,公司认为无重大利率风险[127]
Momentus (MNTS) - 2020 Q3 - Quarterly Report