运营收入变化 - 2019年第三季度和前九个月运营收入分别为3534.5万美元和9322.1万美元，较2018年同期分别增加1071.6万美元和2367.6万美元，主要因老港码头投产和小客户销量增加[152][153] 码头交付量变化 - 2019年前九个月蒙特哥湾码头交付量从7190万加仑增至8190万加仑，增幅1000万加仑，小客户网络交付量从210万加仑增至630万加仑[155] 其他收入变化 - 2019年第三季度和前九个月其他收入分别为1431.1万美元和2615.2万美元，较2018年同期分别增加1051.6万美元和1476.5万美元，主要因确认建设收入和新增小客户运营租赁[152][156] 销售成本变化 - 2019年第三季度和前九个月销售成本分别为4583.2万美元和12322.4万美元，较2018年同期分别增加2373.8万美元和5459.9万美元，因第三方采购成本增加、交付量分别增加7%和17%，以及租船成本和建设服务成本增加[152][158][159] 加权平均能源成本变化 - 2019年第三季度和前九个月加权平均天然气成本从0.57美元/加仑增至0.66美元/加仑，加权平均LNG成本从0.62美元/加仑增至0.77美元/加仑[158] 运营与维护费用变化 - 2019年第三季度和前九个月运营与维护费用分别为870.7万美元和1860.9万美元，较2018年同期分别增加670.8万美元和1285.9万美元，主要因租船运营成本增加[161] 销售、一般和行政费用变化 - 2019年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为4091.3万美元和12283.1万美元，较2018年同期分别增加2749万美元和8200.4万美元，主要因股票薪酬费用、员工人数增加和开发成本增加[152][163] 运营亏损变化 - 2019年第三季度和前九个月运营亏损分别为4772.6万美元和15102.2万美元，较2018年同期分别增加3780.4万美元和11449.4万美元[152] 净亏损变化 - 2019年第三季度和前九个月净亏损分别为5442.4万美元和16594.9万美元，较2018年同期分别增加4074.3万美元和12253万美元[152] 老港码头运营情况 - 老港码头2019年第二季度开始商业运营，日处理能力约600万加仑LNG（50万MMBtu），为190MW老港发电厂供气，预计2019年第四季度全面运营[151] 前三季度费用变化 - 2019年前三季度费用较2018年同期增加82,004美元，主要因2019年第一季度确认18,968美元受限股票单位费用、二三季度继续确认16,515美元相关费用及融资交易成本增加4,760美元[164] 折旧和摊销变化 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，折旧和摊销分别增加1,100美元和3,473美元，主要因为小规模客户购置设备及老港码头折旧[165] 利息费用变化 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，利息费用分别增加1,791美元和8,068美元，主要因新定期贷款本金余额增加及债券发行，资本化利息分别增加7,033美元和16,144美元[166] 其他净费用变化 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，其他净费用分别增加1,518美元和30美元，九个月的变化因公允价值变动几乎被3,382美元利息收入抵消[167] 税收费用变化 - 2019年前三季度，因牙买加实体收入降低，税收费用减少62美元[169] 液化天然气采购比例变化 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，公司分别从第三方采购92%和91%的液化天然气；九个月分别为93%和90%[171] 首次公开募股情况 - 2019年2月4日公司完成首次公开募股，发行20,000,000股A类股，每股14美元，净收益约257,000美元；3月1日承销商额外购买837,272股，净收益11,048美元[175] 项目支出情况 - 截至2019年9月30日，公司预计所有已完成和现有项目总支出约8.23亿美元，已支出约5.63亿美元；宾夕法尼亚设施已花费约1.61亿美元，其中1700万美元成本已费用化，1.44亿美元已资本化[176] 现金流量变化 - 2019年前三季度经营活动现金使用量为154,761美元，较2018年同期增加101,605美元；投资活动现金使用量为295,035美元，增加182,900美元；融资活动现金流入为593,001美元，增加477,837美元[177][179][180][181] 新定期贷款情况 - 新定期贷款额度从240,000美元增至500,000美元，公司最初借款280,000美元，2019年3月提取剩余220,000美元，截至9月30日，未偿还本金为496,250美元[182][186] - 2019年3月，公司提取新定期贷款额度剩余的2.2亿美元，截至2019年9月30日，新定期贷款未偿还本金总额为4.9625亿美元，预计2019年剩余时间支付766.4万美元利息，若选择延长贷款期限，2019年12月将产生496.3万美元费用[196] 债券发行情况 - 2019年9月2日，公司子公司South Power发行7.3317亿美元优先有担保债券和4.3683亿美元优先无担保债券，CHP工厂建成并满足相关条件后，可额外发行6.3亿美元优先有担保债券[187][197] - 优先有担保债券年利率8.25%，15年到期，前7年不还本金，7年后每季度偿还约1.6%本金，到期时偿还50%本金；优先无担保债券年利率11%，17年到期，2028年前不还本金，之后按递增计划每季度偿还本金[188][189] - 公司为发行债券支付约3859万美元费用，截至2019年9月30日，未摊销递延融资成本为3836万美元[191] - 2019年9月，公司发行7.3317亿美元优先有担保债券和4.3683亿美元优先无担保债券，预计2019年剩余时间支付273.6万美元利息[197] 表外安排情况 - 截至2019年9月30日，公司无可能对合并财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[192] 历史债务义务情况 - 截至2018年12月31日，公司长期债务义务2.98187亿美元、采购义务6.31599亿美元、经营租赁义务6087.7万美元，总计9.90663亿美元[193] 天然气采购合同情况 - 2019年3月，公司与Peninsula Energy Services Company Inc.签订合同，每天购买60500加仑（5000 MMBtu）天然气，共计1.525亿加仑（12.6 TBtu），交付时间为2019年3月至2025年11月[199] 新兴成长公司豁免情况 - 公司作为新兴成长公司（EGC），选择利用JOBS法案的豁免条款，包括不提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等，将保持EGC身份至满足特定条件之一[215][216] 公司面临风险及应对策略 - 公司在正常业务中面临商品和利率风险，商品价格风险主要来自天然气和LNG价格波动，公司通过合同定价和战略采购策略降低风险，可能会使用衍生品工具[219][220] - 公司新定期贷款工具下的债务按可变利率计息，有利率风险，5亿美元本金全部提取且未偿还时，利率增减1%对利息费用的年影响约为500万美元[221] - 公司主要以美元开展业务，目前经营成果和现金流未受外汇汇率波动重大影响，预计近期国际业务将持续增长，可能会使用衍生品工具[222] - 公司面临商品价格风险，天然气价格波动可能影响公司，公司可通过合同定价和战略采购策略降低风险，可能会使用衍生品工具[220] 公司披露控制和程序情况 - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序有效[224] 财务报告内部控制变化情况 - 2019年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[225]