财务数据关键指标（截至2020年9月30日） - 截至2020年9月30日，公司总资产为329,762美元，总负债为339,910美元，股东赤字为10,148美元[9][10] - 截至2020年9月30日，公司无现金，营运资金赤字约31.5万美元[36][100] - 截至2020年9月30日，公司产生约30.5万美元与首次公开发行相关的递延发行成本[50] - 公司授权发行1.8亿股A类普通股、2000万股B类普通股和100万股优先股，截至2020年9月30日，A类和优先股无发行或流通，B类发行和流通5,031,250股[74][75][78] - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[110][112] 财务数据关键指标（2020年8月28日 - 9月30日） - 2020年8月28日（成立）至9月30日期间，公司净亏损35,148美元，加权平均B类普通股流通股数为4,375,000股，每股净亏损为0.01美元[12] - 2020年8月28日至9月30日，公司亏损约3.5万美元，均为一般及行政费用[99] 首次公开募股相关数据 - 2020年11月2日，公司完成首次公开募股，发行17,500,000个单位，每个单位10美元，总收益1.75亿美元，发行成本约1010万美元[23] - 2020年11月2日，公司完成首次公开发行1750万单位，每单位10美元，总收益1.75亿美元，发行成本约1010万美元，其中递延承销佣金约610万美元[56] - 首次公开发行中，400万单位由与发起人有关联的基金购买[56] - 承销商获45天超额配售选择权，可按每单位10美元购买最多262.5万额外单位，该选择权未行使过期[57] - 公司于2020年11月2日完成首次公开募股，发售1750万单位，每单位10美元，总收益约1.75亿美元，发行成本约1010万美元，其中递延承销佣金约610万美元[93] - 公司首次公开募股产生约1010万美元的发行成本，其中包括约610万美元的递延承销佣金[120] 私募相关数据 - 首次公开募股同时，公司完成私募，向发起人出售5,500,000份认股权证，每份1美元，总收益550万美元[24] - 同时，公司完成向发起人私募550万份私募认股权证，每份1美元，总收益550万美元[59] - 首次公开募股同时完成私募，向发起人发售550万份认股权证，每份1美元，总收益约550万美元[94] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募完成后，1.75亿美元净收益存入信托账户[25] - 首次公开募股和私募完成后，约1.75亿美元净收益存入信托账户[95] - 扣除承销折扣、佣金（不包括递延部分）和首次公开募股费用后，首次公开募股的净收益和私募认股权证私募所得的部分收益中的1.75亿美元（即首次公开募股中每单位售价10美元）存入信托账户[120] - 公司流动性资金来源包括发起人出资2.5万美元、发起人提供最高25万美元贷款（截至2020年9月30日约8.7万美元未偿还）、私募所得200万美元（已使用约67.7万美元，剩余约130万美元）[37] - 发起人出资2.5万美元、提供最高25万美元贷款（截至9月30日约8.7万美元未偿还）及私募收益满足公司流动性需求[101] 业务合并相关规定 - 公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和应缴税款）的80%[26] - 业务合并完成时，公众股东可选择赎回全部或部分公众股份，每股赎回价格预计为10美元加相应利息[29] - 公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开募股中出售的A类普通股总数的20%，除非获得公司事先同意[30] - 若公司在首次公开募股结束后24个月内未能完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[32][97] - 赎回公众股份时，股东将获得信托账户中相应比例的资金及利息（扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）[33] 股份与认股权证相关规定 - 每个单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元每股购买一股A类普通股[58] - 每份完整私募认股权证可按11.5美元每股购买一股A类普通股，若公司未在合并期内完成业务合并，私募认股权证将失效[60] - 2020年8月31日，初始股东支付25,000美元获得5,031,250股B类普通股，保荐人向三名独立董事转让350,000股创始人股份，2020年11月30日共没收656,250股B类普通股，使创始人股份占公司发行和流通股份的20%[62][75] - 2020年8月31日，初始股东支付2.5万美元获得503.125万股B类普通股[116] - 2020年11月30日，共65.625万股B类普通股被没收[116] - 公开认股权证行使价为每股11.50美元，自业务合并完成30天后或首次公开募股结束12个月后可行使，有效期为业务合并完成后五年[80][81] - 私募认股权证与公开认股权证相同，但在业务合并完成30天内不可转让，由初始购买者或其允许的受让人持有时不可赎回[82] - 当A类普通股价格达到或超过每股18.00美元时，公司可按每股0.01美元赎回认股权证，需提前30天书面通知[83] - 当A类普通股价格达到或超过每股10.00美元时，公司可赎回认股权证，认股权证每份最多可兑换0.361股A类普通股[86][87] - 若公司未能在合并期内完成业务合并并清算信托账户资金，认股权证可能一文不值[88] 其他财务事项 - 2020年11月2日，公司有200万美元应收保荐人关联方款项，待公司银行账户设立后释放[65] - 2020年8月28日，保荐人同意向公司提供最高250,000美元贷款用于首次公开募股成本支付，截至2020年9月30日，公司借款约87,000美元，2020年11月2日后，保荐人关联方代公司支付约677,000美元费用[66] - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，总计350万美元，以及每单位0.35美元、约610万美元的递延承销佣金，若超额配售选择权全部行使，承销商还将获得额外费用[72][73] 其他信息 - 公司首次公开募股和私募所得款项的计划用途与最终招股说明书所述相比无重大变化[121] - 高级证券无违约情况[122] - 矿山安全披露不适用[123] - 其他信息无[124] - 报告包含多项展品，如首席执行官和首席财务官的认证文件及XBRL相关文档[125] - 公司于2020年12月14日授权代表签署本报告[127] - 公司由首席执行官Manoj Jain代表签署[128]