公司整体财务数据 - 截至2019年12月31日，公司合并总资产12.31亿美元，合并存款9.575亿美元，合并股东权益1.374亿美元[14] - 公司2019、2018和2017财年平均股权与平均资产比率分别为10.86%、10.15%和10.34%[16] - 截至2019年12月31日，银行管理资产为1.707亿美元，2018年12月31日为1.512亿美元[77] 子公司财务数据 - 截至2019年9月30日，UpState总资产4.359亿美元，净贷款总额3.792亿美元，存款总额3.871亿美元，股东权益总额4530万美元[22] 公司收购信息 - 根据合并协议，UpState股东可选择每股换0.9390股Norwood普通股或33.33美元现金或两者组合，90%股份换Norwood普通股，10%换现金，还可能获最高0.67美元/股特别现金股息[23] - 2016年7月31日完成收购Delaware，其资产约3.756亿美元，支付现金约386万美元，发行431,605股普通股[26] - 2011年5月31日完成收购North Penn，其资产约1.683亿美元，支付现金约1220万美元，发行532,000股普通股，交易价值约2690万美元[27] - 2020年1月8日，公司拟收购UpState New York Bancorp，若无法实现预期目标，合并效益可能无法实现或延迟[121][122] 银行存款份额 - 截至2019年6月30日，银行在Wayne县FDIC保险存款份额约21.2%，Pike县18.3%，Delaware县28.2% [29] 银行员工情况 - 截至2019年12月31日，银行有213名全职和7名兼职员工[30] 投资组合贷款情况 - 截至2019年12月31日，投资组合中间接贷款1.411亿美元，收购Delaware相关贷款余额约5790万美元，收购North Penn相关贷款余额约2110万美元[31] - 截至2019年12月31日，银行商业租赁贷款约8460万美元，酒店住宿行业贷款6460万美元[32] - 2019年末公司贷款组合中商业贷款13.415亿美元占比14.5%，房地产建设贷款1773.2万美元占比1.9%，住宅房地产贷款2.29781亿美元占比24.9%，商业房地产贷款3.91327亿美元占比42.3%，消费贷款1.51686亿美元占比16.4%[53] 不良贷款与问题债务重组贷款情况 - 2019年末公司不良贷款总额79.5万美元，占总贷款的0.09%，占总资产的0.06%；不良资产总额235.1万美元，占总资产的0.19%[56] - 2019年末公司有问题债务重组贷款余额9.9万美元，2018 - 2015年分别为110万美元、144万美元、477万美元和570万美元[55][56] - 2019年非应计贷款利息收入本应记录10.1万美元，实际收取3万美元；问题债务重组贷款利息收入本应记录1.9万美元，实际收取0.5万美元[55] - 2019年无新的贷款关系被认定为问题债务重组[60] 减值贷款情况 - 2019年末无需计提贷款损失准备的减值贷款账面投资为14.3万美元，需计提的为200万美元；2018年分别为131.9万美元和0[58] - 2019 - 2018年减值贷款平均账面投资分别为103.6万美元和122万美元，利息收入分别为23.3万美元和6.7万美元[58] 收购获得的信用质量恶化贷款情况 - 公司收购Delaware Bancshares和North Penn时，分别获得信用质量恶化贷款未偿余额260万美元和190万美元，按公允价值47.6万美元和22万美元入账[58] 合格抵押贷款规定 - 合格抵押贷款需满足无负摊还等条件，贷款金额超10万美元时，点数和费用不超3%，借款人债务收入比一般不超43%[46] - 2018年颁布的EGRRCPA规定，总资产少于100亿美元的银行发放的符合条件的住宅抵押贷款视为合格抵押贷款[46] 分类资产与贷款损失准备金情况 - 2019年末分类资产总计1631.9万美元，其中特别提及类资产1251.6万美元，次级类资产380.3万美元[64] - 2019年末贷款损失准备金余额为850.9万美元，占总贷款的0.92%，净冲销贷款占平均贷款的0.13%[64] - 2019年商业贷款冲销91.1万美元，房地产贷款冲销10.2万美元，消费贷款冲销42万美元[64] - 2019年贷款损失准备金按类别分配，商业贷款94.9万美元占14.5%，房地产商业贷款468.7万美元占42.3%[66] 投资证券情况 - 2019年末投资证券摊余成本20975.8万美元，公允价值21020.5万美元[68] - 2019年末美国国债证券摊余成本为0，州和政治分区证券7001.5万美元，公司债务证券409.7万美元[68] - 2019年末投资证券按期限分布，一年及以下426.4万美元，平均收益率2.46%[70] 存款情况 - 2019年平均存款余额96952.6万美元，其中非利息活期存款21316.5万美元，定期存款35628.2万美元[73] - 2019年末10万美元以上定期存款按剩余期限分布，三个月内2656.7万美元，超过十二个月4989.9万美元[74] 短期借款情况 - 短期借款主要包括证券回购协议、短期固定利率FHLB预付款和联邦基金购买[75] - 2019年末短期借款总额为62,256千美元，加权平均利率为1.30%；2018年末分别为53,046千美元和1.27%；2017年末分别为42,530千美元和0.87%[76] NIC收入情况 - 2019年和2018年，NIC为公司产生的总收入分别为14.1万美元和18.5万美元[78] WTRO名下止赎房产情况 - 截至2019年和2018年12月31日，WTRO名下止赎房产的未偿余额分别为155.6万美元和107万美元[80] 银行控股公司监管规定 - 银行控股公司收购超过5%投票股份需获美联储事先批准[83] - 银行控股公司需为子银行提供财务和管理支持，否则将被视为不安全或违规[85] - 银行控股公司成为金融控股公司需满足一定条件，公司未提交相关通知[88] - 资产少于30亿美元的银行控股公司满足条件可免监管资本要求[89] 银行存款保险情况 - 银行存款由FDIC保险，一般最高保额为25万美元[95] FICO评估费率情况 - 2019年前两季度FICO评估费率年化约为0.0013%，第二季度后终止[99] 公司资本标准要求 - 公司需满足多项最低资本标准，如一级资本杠杆率至少为调整后总资产的4%，普通股一级资本比率为风险加权资产的4.5%等[102] - 新资本规则要求银行和金融机构持有至少为风险加权资产2.5%的资本保护缓冲，完全实施后，普通股一级资本、一级资本和总资本的最低风险资本比率将分别提高到7%、8.5%和10.5%[103] - 合格社区银行的社区银行杠杆率为有形资本与平均合并总资产的比率，介于8% - 10%，比率超过9%可选择采用该框架[105][106] 公司资本认定情况 - 截至2019年12月31日，公司符合FDIC和宾夕法尼亚州的资本要求，被认定为“资本充足”[107][110] 银行贷款限制规定 - 银行对关联方的贷款限制为子公司资本和盈余的10%，对关联方的总贷款限制为20%[111] - 宾夕法尼亚州法律规定，商业银行对单一借款人的贷款限额为机构资本账户的15%，特定情况下可达25%，截至2019年12月31日，公司限额为1950万美元且合规[113] 公司受限股票持有情况 - 公司需购买并持有匹兹堡联邦住房贷款银行的受限股票，金额为年初未偿还住宅抵押贷款等的1%或未偿还贷款的5%中的较高者，截至2019年12月31日合规[115] 公司商誉和无形资产情况 - 截至2019年12月31日，公司有1160万美元的商誉和可辨认无形资产，需定期进行减值测试，减值会减少收益[124] 贷款损失对公司收益影响 - 若贷款损失超过拨备，公司收益将受到不利影响[127] - 截至2019年12月31日，公司贷款损失准备金为850.9万美元，占未偿还贷款的0.92%，有14笔不良贷款共计79.5万美元，4笔减值贷款共计210万美元[128] - 新会计准则将于2022年12月15日后首个财年生效，可能要求公司增加贷款损失准备金，或对财务状况和经营成果产生重大不利影响[129] 贷款抵押与证券投资组合情况 - 截至2019年12月31日，约73.8%的贷款以房地产作为抵押品的主要或次要组成部分，约56.3%的证券投资组合为房利美、房地美或政府国民抵押贷款协会发行的抵押支持证券[132] 公司投资与减值风险情况 - 截至2019年12月31日，公司投资约2.102亿美元，未实现损失110万美元，还有480万美元匹兹堡联邦住房贷款银行的监管股，若价值出现非暂时性下跌，可能需计提减值费用[133] 定期存款来源情况 - 截至2019年12月31日，约1.029亿美元（占定期存款的28.5%）的定期存款来自地方政府和政府部门，通过竞争性投标获得，对利率上升更敏感[142] 公司对单个借款人贷款限额情况 - 截至2019年12月31日，公司对单个借款人的贷款限额约为1950万美元，为资本加贷款损失准备金的15%[149] 公司股权持有情况 - 截至2019年12月31日，公司董事和高管实益持有约433,569股普通股，约占6.7%，包括行使价在16.65 - 36.02美元之间的73,650股期权[155] 公司贷款风险情况 - 公司大部分贷款面向商业借款人，这类贷款风险高于其他类型贷款[131] 公司利率风险情况 - 公司业务受利率风险影响，利率变化可能对财务业绩产生重大不利影响[136] 公司股票交易情况 - 公司普通股交易市场有限，可能影响股票买卖和价格[151] 公司股份发行情况 - 公司目前获授权发行最多2000万股普通股，其中6328556股已发行；最多500万股优先股，暂无已发行股份；另有787500股普通股已预留用于股票期权计划，截至2019年12月31日已发行603631股[156] 公司合并与收购规定 - 公司章程规定，任何合并或收购需获80%已发行股份批准，除非交易符合特定公平价格标准或经董事会批准；宾夕法尼亚州商业公司法规定，对拥有公司超20%股份的股东进行业务合并有额外要求[157] 公司网络安全保险情况 - 公司为网络安全数据泄露损失投保，每个保单年度总保额为100万美元[167] 银行分行与物业设备情况 - 银行在宾夕法尼亚州东北部和纽约州南部设有26家分行，截至2019年12月31日，办公物业和设备总投资2890万美元，账面净值1420万美元；租赁7处场所，至2037年最低租赁承诺为660万美元[169] 公司股份回购情况 - 2019年第四季度，公司12月回购1460股普通股，均价36.76美元；截至12月31日，根据公开计划或项目最多还可回购127565股[174] - 2008年3月19日，公司宣布拟在公开市场回购最多5%已发行普通股（约226050股经拆分调整后的股份）；2011年11月10日，宣布将回购股份数量增至当前已发行股份的5%，即约270600股经拆分调整后的股份[174] 公司股权补偿计划情况 - 经股东批准的2006年股票期权计划待行使期权对应81475股，加权平均行使价17.54美元；2014年股权奖励计划待行使期权对应118350股，加权平均行使价29.75美元，该计划未来还可发行177785股[191] - 所有股权补偿计划待行使期权、认股权证和权利对应199825股，加权平均行使价24.77美元，未来还可发行177785股[191] 公司报告相关情况 - 公司提交截至2019年12月31日财年的年度报告[195] - 报告签署日期为2020年3月13日[201] - 签署人包括总裁兼首席执行官Lewis J. Critelli等多人[201]