Offerpad Solutions (OPAD) - 2020 Q3 - Quarterly Report
首次公开募股情况 - 2020年10月23日公司完成首次公开募股,发售4025万单位,含525万超额配售单位,单价10美元,总收益4.025亿美元,发行成本约2280万美元,含1410万美元递延承销佣金[91] - 首次公开募股同时,公司向发起人私募670万份私募认股权证,每份1.5美元,收益约1010万美元[92] - 承销商有权获得每单位0.2美元承销折扣,总计约810万美元,另每单位0.35美元递延承销佣金,总计约1410万美元[104] 资金存放与赎回规则 - 首次公开募股和私募完成后,4.025亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[93] - 若24个月内未完成业务合并,公司将赎回100%公众股份,按信托账户存款总额除以流通股数支付现金[95] 公司财务状况 - 截至2020年10月23日,公司现金约180万美元,营运资金约150万美元[96] - 2020年8月31日至9月30日,公司净亏损约2.5万美元,含8800美元一般及行政费用和1.6万美元特许经营税费用[101] 加权平均股数变化 - 截至2020年9月30日,加权平均股数因131.25万股可能被没收而减少,10月23日超额配售权全部行使后,这些股份不再受限[107] 公司标准与准则 - 公司符合“新兴成长公司”标准,可选择延迟采用新会计准则,部分报告要求可豁免五年[109][110] 市场与利率风险 - 截至2020年9月30日,公司无市场或利率风险,首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[112]