消费者支付业务板块特定订阅计费电商商户收入与运营收入情况 - 2019年和2018年第二季度，消费者支付业务板块中特定订阅计费电商商户的收入分别为170万美元和1440万美元，2019年和2018年前六个月分别为560万美元和4600万美元[148] - 2019年和2018年第二季度，与上述商户相关的运营收入分别为70万美元和420万美元，2019年和2018年前六个月分别为230万美元和1420万美元[148] 业务合并等相关费用情况 - 2019年和2018年第二季度，与业务合并、上市、法律事务等相关的费用分别约为160万美元和340万美元，2019年和2018年前六个月分别为280万美元和680万美元[149] 第二季度业务收入、运营费用、运营收入及净亏损对比 - 2019年第二季度与2018年同期相比，商户卡手续费收入9914.5万美元，增长240.9万美元，增幅2.5%；外包服务及其他收入828万美元，增长25.4万美元，增幅3.2%；总收入10742.5万美元，增长266.3万美元，增幅2.5%[151] - 2019年第二季度与2018年同期相比，运营费用10498.9万美元，增长343.2万美元，增幅3.4%；运营收入243.6万美元，减少76.9万美元，降幅24.0%[151] - 2019年第二季度与2018年同期相比，净亏损1413万美元，增加850.2万美元，增幅151.1%[151] 前六个月业务收入、运营费用、运营收入及净亏损对比 - 2019年前六个月与2018年同期相比，商户卡手续费收入19097.4万美元，减少1377.2万美元，降幅6.7%；外包服务及其他收入1642.8万美元，增长81.6万美元，增幅5.2%；总收入20740.2万美元，减少1295.6万美元，降幅5.9%[153] - 2019年前六个月与2018年同期相比，运营费用20400万美元，减少527.5万美元，降幅2.5%；运营收入340.2万美元，减少768.1万美元，降幅69.3%[153] - 2019年前六个月与2018年同期相比，净亏损2057.6万美元，增加1177.1万美元，增幅133.7%[153] 收入和运营收入影响因素 - 2019年第二季度和前六个月的收入和运营收入受特定商户账户关闭和相关费用的负面影响[148][149] 公司合并收入情况 - 2019年第二季度，公司合并收入从2018年同期的1.047亿美元增至1.074亿美元，增长270万美元，增幅2.5%[157] - 2019年上半年，公司合并收入从2.204亿美元降至2.074亿美元，下降1300万美元，降幅5.9%[161] 各业务线第二季度收入情况 - 2019年第二季度，消费者支付业务收入为9224.9万美元，较2018年同期减少548.3万美元，降幅5.6%[155] - 2019年第二季度，商业支付业务收入为709.9万美元，较2018年同期增加21.6万美元，增幅3.1%[155] - 2019年第二季度，综合合作伙伴业务收入为807.7万美元，2018年同期为14.7万美元[155] 各业务线上半年收入情况 - 2019年上半年，消费者支付业务收入为1.82071亿美元，较2018年同期减少2464.2万美元，降幅11.9%[156] - 2019年上半年，商业支付业务收入为1407.5万美元，较2018年同期增加57.7万美元，增幅4.3%[156] - 2019年上半年，综合合作伙伴业务收入为1125.6万美元，2018年同期为14.7万美元[156] 公司合并运营费用情况 - 2019年第二季度，公司合并运营费用从2018年同期的1.016亿美元增至1.05亿美元，增长340万美元，增幅3.4%[166] - 2019年第二季度，公司合并销售、一般和行政费用较2018年同期总体减少30万美元，降幅3.3%[167] - 2019年上半年合并运营费用较2018年同期减少530万美元，降幅2.5%，从2.093亿美元降至2.04亿美元[169] - 2019年上半年合并SG&A费用较2018年同期减少130万美元，降幅8.3% [170] - 2019年上半年合并薪资和员工福利较2018年同期增加280万美元，增幅15.4% [171] 公司合并运营收入情况 - 2019年第二季度合并运营收入较2018年同期减少80万美元，降幅24.0%，运营利润率从3.1%降至2.3% [173] - 2019年上半年合并运营收入较2018年同期减少770万美元，降幅69.3%，从1110万美元降至340万美元，运营利润率从5.0%降至1.6% [178] 消费者支付业务板块运营收入情况 - 2019年第二季度消费者支付业务板块运营收入较2018年同期减少300万美元，降幅28.8%，从1030万美元降至740万美元 [174] - 2019年上半年消费者支付业务板块运营收入较2018年同期减少1050万美元，降幅41.0%，从2560万美元降至1510万美元 [179] 利息费用情况 - 2019年第二季度利息费用较2018年同期增加310万美元，增幅41.2%，从760万美元增至1080万美元；上半年利息费用较2018年同期增加560万美元，增幅38.3%，从1460万美元增至2010万美元 [184] 估值备抵情况 - 截至2019年6月30日，公司为业务利息结转增加790万美元的估值备抵，其中270万美元与2018年业务利息递延税资产相关，520万美元与2019年超额业务利息相关 [188] 预测估计年度有效税率情况 - 2019年预测估计年度有效税率（EAETR）为9.4%，包括税前亏损的所得税收益，被与第163(j)条限制的2019年部分递延所得税估值备抵相关的税收拨备所抵消 [190] 公司GAAP合并净亏损情况 - 2019年第二季度末，公司GAAP合并净亏损为1413万美元，2018年同期为562.8万美元；2019年上半年为2057.6万美元，2018年同期为880.5万美元[199] 公司资产负债情况 - 截至2019年6月30日，现金较2018年12月31日减少1010万美元；无形资产因资产收购增加7120万美元；长期债务（不包括循环信贷安排下的未偿还金额）增加7070万美元；股东赤字从8550万美元增加到1.063亿美元[205][206][207][208] 公司营运资金及现金情况 - 2019年6月30日，公司营运资金为250万美元，2018年12月31日为2110万美元；现金为550万美元，2018年12月31日为1560万美元；受限现金为2170万美元，2018年12月31日为1820万美元[211] 公司现金流量情况 - 2019年上半年，经营活动提供的净现金为370万美元，2018年同期为1490万美元；投资活动使用的净现金为8980万美元，2018年同期为1430万美元；融资活动提供的净现金为7940万美元，2018年同期使用1500万美元[214] - 2019年上半年经营活动净现金减少1120万美元，主要是由于应收账款和应付账款的营运资金变化以及现金利息支付增加470万美元[215] - 2019年上半年投资活动使用的现金中，1740万美元用于收购商户组合，6380万美元用于从YapStone收购某些资产；购置财产、设备和软件分别为540万美元和570万美元[216] - 2019年上半年融资活动提供的现金中，6970万美元用于从YapStone收购某些资产，1400万美元用于部分资助投资组合收购；2018年上半年主要是股权赎回和分配8040万美元，部分被长期债务发行所得6710万美元抵消[217] 高级信贷安排借款及利率情况 - 截至2019年6月30日，高级信贷安排下的未偿还借款为3.908亿美元，适用LIBOR利率为2.41%，固定利差为5%，利率为7.41%[226] - 假设2019年上半年高级担保信贷安排下适用LIBOR利率变动1%，利息费用将增减约190万美元；每年变动1%，年度利息费用将增减约390万美元[227] - 截至2019年6月30日，公司子公司在高级信贷安排下的未偿还借款为3.908亿美元[226] - 2019年6月30日，适用的伦敦银行同业拆借利率为2.41%，固定利差为5%，利率为7.41%[226] - 2019年上半年，高级有担保信贷安排下未偿还债务的适用伦敦银行同业拆借利率假设变动1.0%，利息费用将增加或减少约190万美元[227] - 该债务适用的伦敦银行同业拆借利率假设每年变动1%，年度利息费用将增加约390万美元[227] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷，目前正在整改[230] - 公司此前发现财务报告内部控制存在重大缺陷，与缺乏足够会计和财务报告资源及财务报表审查和结账流程某些方面的缺陷有关[232] - 2019年第二季度，公司采取招聘人员、利用外部顾问、实施政策程序等措施解决财务报告内部控制重大缺陷[232][234] - 管理层定期与审计委员会会面，认为上述措施应能解决已发现的重大缺陷并加强财务报告内部控制[233] - 公司管理层评估认为，截至本季度报告期末，由于财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制和程序在合理保证水平上无效[230] - 除上述情况外，本报告期内公司财务报告内部控制未发生重大影响或可能重大影响的变化[234] 公司利率风险管理情况 - 公司目前未对利率风险进行套期保值[228]