公司收购情况 - 2019年11月公司以约10亿美元现金收购Quest Nutrition[124] - 2019年11月7日，公司以9.889亿美元现金完成对Quest的收购[174] - 对Quest的收购资金来源包括1.953亿美元现金、约3.5亿美元股权融资和4.436亿美元新增定期贷款[175] 业务线销售数据 - 2020财年第二季度Atkins净销售额增长12.1%，Quest净销售额呈两位数增长[135] - 截至2020年2月29日的13周内，Atkins品牌在美国可衡量渠道的零售销量增长6.1%，Quest品牌在可衡量渠道的零售销量增长27.1%，公司整体零售销量增长11.8%[136][137] 公司协同效应预期 - 公司预计实现2000万美元的协同效应[138] 短期财务关键指标（13周） - 2020年2月29日结束的13周净销售额为2.271亿美元，较2019年同期增长1.033亿美元，增幅83.4%[141] - 2020年2月29日结束的13周商品销售成本为1.41707亿美元，较2019年同期增加6760万美元，增幅91.1%[141][142] - 2020年2月29日结束的13周调整后EBITDA为4173.1万美元，占净销售额的18.4%；2019年同期为2296.5万美元，占净销售额的18.6%[141] - 2020年2月29日止十三周，毛利润增加3570万美元，增幅72.0%，占净销售额37.6%，较2019年2月23日止十三周下降250个基点[143] - 2020年2月29日止十三周，运营费用增加2950万美元，增幅96.1%[144] - 2020年2月29日止十三周，利息费用增加720万美元，因收购Quest借款的定期贷款本金达43550万美元[145] - 2020年2月29日止十三周，调整后EBITDA增加1880万美元，增幅81.7%[148] 中期财务关键指标（26周） - 2020年2月29日止二十六周，净销售额为3.793亿美元，增加1.345亿美元，增幅55.0%[150] - 2020年2月29日止二十六周，销售成本增加8850万美元，增幅61.8%[151] - 2020年2月29日止二十六周，毛利润增加4600万美元，增幅45.3%，占净销售额38.9%，较2019年2月23日止二十六周下降260个基点[152] - 2020年2月29日止二十六周，运营费用增加6390万美元，增幅104.1%[153] - 2020年2月29日止二十六周，利息费用增加900万美元[154] - 2020年2月29日止二十六周，调整后EBITDA增加2390万美元，增幅48.0%[157] 不同周期调整后EBITDA及每股收益 - 2020年2月29日结束的13周和26周，调整后EBITDA分别为4.1731亿美元和7.3526亿美元，2019年2月23日结束的同期分别为2.2965亿美元和4.9663亿美元[159] - 2020年2月29日结束的13周和26周，调整后摊薄每股收益分别为0.23美元和0.45美元，2019年2月23日结束的同期分别为0.18美元和0.39美元[162] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2020年3月28日，公司现金及现金等价物约为7870万美元[127] - 截至2020年2月29日，公司现金及现金等价物为4610万美元[165] 公司信贷及债务情况 - 2020年3月公司从循环信贷安排中提取2500万美元，当时可用额度为7500万美元[127] - 公司信贷协议包括2亿美元的定期贷款和最高7500万美元的循环信贷额度，2019年11月7日定期贷款增加4.6亿美元[167][169] - 截至2020年2月29日，定期贷款未偿还本金余额为6.355亿美元，2020年3月公司从循环信贷额度提取2500万美元[172] - 2019年11月7日，公司签署增量信贷协议，将定期信贷本金增加4.6亿美元[180] - 截至2020年2月29日，长期债务义务总计6.355亿美元，其中第2 - 3年需支付11.8万美元，第4 - 5年需支付6.35382亿美元[181] - 截至2020年2月29日，利息支付总计1.54276亿美元，第1年需支付3540.5万美元，第2 - 3年需支付7080.9万美元，第4 - 5年需支付4806.2万美元[181] - 截至2020年2月29日，经营租赁总计3502.8万美元，第1年需支付537.6万美元，第2 - 3年需支付914.9万美元，第4 - 5年需支付774.5万美元，之后需支付1275.8万美元[181] - 截至2020年2月29日，融资租赁总计120.6万美元，第1年需支付31.3万美元，第2 - 3年需支付62.1万美元，第4 - 5年需支付27.2万美元[181] - 截至2020年2月29日，债务和租赁相关的合同义务总计8.2601亿美元，第1年需支付4109.5万美元，第2 - 3年需支付8069.6万美元，第4 - 5年需支付6.91461亿美元，之后需支付1275.8万美元[181] 公司股权融资情况 - 2019年10月9日，公司完成公开发行1337.9205万股普通股，净收益约3.5亿美元[173] 公司经营活动现金流量情况 - 2020年2月29日结束的26周，公司经营活动净现金使用量为1490万美元，投资活动净现金使用量为9.859亿美元，融资活动净现金流入为7.807亿美元[177][178][179] 公司认股权证情况 - 公司未行使的私募认股权证可购买670万股普通股[176] 公司业务部门情况 - 公司业务分为Atkins和Quest两个运营部门，合并为一个报告部门[130] 公司会计政策及市场风险情况 - 采用ASC Topic 842导致公司租赁会计政策发生变更[184] - 自2019年8月31日以来，公司关键会计政策无其他重大变化[184] - 在截至2020年2月29日的十三周内，公司市场风险敞口无重大变化[185] 公司表外安排情况 - 截至2020年2月29日，公司无对财务状况等有重大影响的表外安排[182]