公司基本情况 - 公司在全球超20个国家约200个地点开展业务，拥有约5500名员工[147] 薪酬调整情况 - 所有高管自愿临时减薪15% - 20%，董事会自愿减薪20%，部分员工也有降薪，措施从2020年二季度持续到年底[150] 费用递延情况 - 截至2020年9月30日，公司递延雇主工资税940万美元，约一半分别于2021年和2022年到期[151] - 截至2020年9月30日，公司根据外国政府计划递延400万美元工资相关费用和税款，将于2021年和2022年到期[151] 运营费用确认情况 - 2020年3月至9月30日，公司分别确认380万美元和100万美元用于减少运营费用和销售、一般及行政费用，9个月分别为760万美元和190万美元[151] IHT业务板块商誉减值情况 - 2020年第一季度，IHT业务板块确认1.918亿美元非现金商誉减值费用[153] 第三季度总营收情况 - 2020年第三季度总营收2.19093亿美元，较2019年同期减少7100万美元，降幅24.5%[156] 第三季度各业务线营收情况 - 2020年第三季度IHT营收9663.7万美元，较2019年同期减少2974.2万美元，降幅23.5%[156] - 2020年第三季度MS营收1.01738亿美元，较2019年同期减少3388.7万美元，降幅25.0%[156] - 2020年第三季度Quest Integrity营收2071.8万美元，较2019年同期减少735.7万美元，降幅26.2%[156] 第三季度整体营业收入情况 - 本季度公司整体营业收入为230万美元，上年同期营业亏损为180万美元，整体营业收入增加主要归因于IHT营业收入增加110万美元以及公司和共享服务费用减少1350万美元，但被MS和Quest Integrity营业收入分别减少630万美元和410万美元部分抵消[159] 第三季度营业亏损非核心费用情况 - 2020年第三季度营业亏损包含330万美元非核心经营活动净费用，上年同期为780万美元[160] 排除非核心项目后营业亏损变动情况 - 排除非核心项目影响，营业亏损不利变动40万美元，主要是MS和Quest Integrity营业收入分别降低450万美元和400万美元，被IHT增加120万美元和公司及共享支持服务费用减少690万美元抵消[164] 利息费用变动情况 - 利息费用从上年季度的760万美元增至本季度的780万美元，原因是信贷安排第九次修订后借款成本增加[165] - 利息费用从上年的2270万美元降至本年的2180万美元，原因是本年整体债务余额降低[180] 外币交易损失情况 - 本季度外币交易损失为80万美元，上年同期为10万美元[166] - 2020年前9个月净外币交易损失为160万美元，2019年同期为30万美元[228] 所得税费用及税前亏损情况 - 本季度所得税费用为300万美元，税前亏损610万美元，上年同期所得税收益为250万美元，税前亏损960万美元；2020年9月30日止三个月有效税率为48.4%，上年同期为26.5%[167] 前九个月总营收情况 - 2020年前九个月总营收较上年同期减少2.303亿美元，降幅26.3%；排除340万美元外汇汇率不利影响，总营收减少2.269亿美元[170][172] 前九个月整体营业亏损情况 - 2020年前九个月整体营业亏损为2.15亿美元，上年同期为540万美元，主要因IHT营业收入减少1.975亿美元，MS和Quest Integrity分别减少2120万美元和830万美元，部分被公司和共享服务费用减少1740万美元抵消[174] 前九个月营业亏损非核心费用情况 - 2020年前九个月营业亏损包含2032万美元非核心经营活动净费用，上年同期为171万美元[175] 净亏损及相关指标情况 - 2020年第三季度和前九个月净亏损分别为907.3万美元和2.22328亿美元，2019年同期分别为705.7万美元和2518.3万美元[190] - 2020年第三季度和前九个月调整后净亏损分别为647.1万美元和3473.7万美元，2019年同期分别为90.7万美元和1168万美元[190] - 2020年第三季度和前九个月调整后净亏损每股基本和摊薄均为0.21美元和1.14美元，2019年同期均为0.03美元和0.39美元[190] - 2020年第三季度和前九个月合并调整后EBIT分别为555.9万美元和亏损1183.2万美元，2019年同期分别为594.6万美元和1172.9万美元[190] - 2020年第三季度和前九个月合并调整后EBITDA分别为1820.9万美元和2695万美元，2019年同期分别为2058.4万美元和5709.9万美元[190] - 2020年第三季度和前九个月净亏损利润率分别为 - 4.1%和 - 34.5%，2019年同期分别为 - 2.4%和 - 2.9%[190] - 2020年第三季度和前九个月合并调整后EBITDA利润率分别为8.3%和4.2%，2019年同期分别为7.1%和6.5%[190] 自由现金流情况 - 2020年第三季度和前九个月自由现金流分别为亏损1127.8万美元和348.1万美元，2019年同期分别为1864.6万美元和982万美元[190] OneTEAM计划相关费用情况 - 2020年第三季度和前九个月OneTEAM计划相关费用分别为60万美元和260万美元，2019年同期分别为380万美元和980万美元[190] - 2020年第三和前九个月OneTEAM项目费用分别为0.6百万美元和2.6百万美元，2019年同期分别为3.8百万美元和9.8百万美元[198] - 2020年第三和前九个月OneTEAM项目专业费用分别为0.6百万美元和2.6百万美元，遣散费分别为0.3百万美元和3.4百万美元[213] COVID - 19相关遣散费情况 - 2020年第三季度和前九个月与COVID - 19相关的遣散费分别为130万美元和160万美元[192] 资本支出预算情况 - 公司降低资本支出预算超30%[200] - 受疫情等影响，公司今年资本支出预算降低30%，2020年前9个月投资活动使用的净现金为1760万美元，2019年同期为2240万美元[220][221] 信贷安排修订情况 - 2020年6月17日修订信贷安排，将期限延长至2022年1月15日，高级担保杠杆比率自2020年6月30日起提高至3.50比1并逐步降低，取消最大净杠杆比率至2021年3月31日再设定为5.50比1并逐步降低，推迟并降低最低债务偿付覆盖率至2020年9月30日为1.00比1并逐步提高，增加最低合并息税折旧摊销前利润要求，将循环信贷额度从225百万美元降至200百万美元[201] 高级担保杠杆比率情况 - 2020年9月30日，高级担保杠杆比率为2.92比1[203] 现金及相关情况 - 2020年9月30日，公司持有现金19.6百万美元，未摊销债务发行成本和债务折扣2.7百万美元[204] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物总计19.6百万美元，其中12.1百万美元在国外账户[216] 备用信用证或有负债情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司备用信用证或有负债分别为19.6百万美元和20.5百万美元[206] 可转换优先票据情况 - 2017年7月31日，公司发行230.0百万美元本金的5.00%可转换优先票据，年利率5.0%，初始转换率为每1000美元本金兑换46.0829股普通股，初始转换价格约为每股21.70美元[208] - 截至2020年9月30日，可转换优先票据未偿还本金余额为2.3亿美元，负债组成部分账面价值为2.068亿美元，估计公允价值为1.961亿美元[234] OneTEAM及其他成本节约情况 - 2020年第三和前九个月，OneTEAM及其他成本节约分别为35百万美元和75百万美元，预计全年节约85 - 95百万美元[214][215] 各活动净现金情况 - 2020年前9个月经营活动提供的净现金为2020万美元，2019年同期为3300万美元[218][219] - 2020年前9个月融资活动提供的净现金为470万美元，2019年同期使用的净现金为1810万美元[222][223] 汇率变动对现金影响情况 - 2020年和2019年前9个月汇率变动对现金的影响分别为正向20万美元和负向60万美元[224] 外币折算损失情况 - 2020年前9个月外币折算损失确认为其他综合损失300万美元[230] 外币收入及经营亏损情况 - 2020年前9个月外币收入约为1.802亿美元，经营亏损为140万美元，假设所有适用外币不利变动10%，收入和经营亏损将分别变动1800万美元和140万美元[231] 市场利率变动影响情况 - 基于2020年9月30日的信贷安排借款，市场利率提高100个基点，公司利息费用将增加，经营现金流将减少约130万美元[233] 财务报告内部控制情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制和程序因2019年财务报告内部控制重大缺陷而无效，公司正在对该重大缺陷进行补救[236][238]