股权结构相关 - 截至2020年3月4日，A类普通股有242名登记持有人，B类普通股有10名登记持有人[129] - 截至2019年12月31日，A类和B类已发行和流通的普通股分别为45,143,460股和4,037,628股[130] - 截至2019年12月31日，12%累积可交换可赎回优先股已发行和流通的股份总数为3,185,586股[130] - 截至2019年12月31日和2018年，已发行和流通的公共优先股数量为3185586股[340] - A类和B类普通股相对权利、偏好和限制相同，每股有一票投票权，在公共优先股优先权利之后有权获得股息 [353] 收入相关 - 2019年、2018年和2017年的服务收入分别为143,581千美元、120,990千美元和81,606千美元[242] - 2019年、2018年和2017年的产品收入分别为15,637千美元、17,026千美元和26,121千美元[242] - 2019 - 2017年联邦客户收入分别为149,257千美元、129,279千美元、101,519千美元；州及地方和商业客户收入分别为9,961千美元、8,737千美元、6,208千美元[276] - 2019 - 2017年固定总价合同收入分别为131,629千美元、103,454千美元、89,516千美元；工时和材料合同收入分别为14,569千美元、16,795千美元、10,222千美元；成本加固定费用合同收入分别为13,020千美元、17,767千美元、7,989千美元[276] - 2019 - 2017年，与美国政府的合同和分包合同收入分别占合并收入的93.7%、93.7%和94.2%，92.7%的应收账款来自美国政府客户[311] - 2019年和2018年，公司分别出售约1260万美元和1810万美元的应收账款，确认相关损失约10万美元[312] - 2019年各季度收入分别为3116.6万、3604.8万、4553.1万、4647.3万美元，2018年分别为3240.1万、3494.3万、3469.5万、3597.7万美元[388] 利润与亏损相关 - 2019年、2018年和2017年的净亏损分别为2,137千美元、1,737千美元和3,498千美元[242] - 2019年净亏损2137万美元，2018年净利润1737万美元，2017年净亏损3498万美元[254] 现金及等价物与应收账款相关 - 截至2019年和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为6,751千美元和72千美元[248] - 截至2019年和2018年12月31日，应收账款净额分别为27,942千美元和34,542千美元[248] - 2019年末现金及现金等价物为6751万美元，2018年末为72万美元，2017年末为600万美元[254] - 2019和2018年12月31日，应收账款和合同资产中，已开票应收账款分别为11,917千美元、18,848千美元；未开票应收账款分别为16,745千美元、16,000美元；坏账准备分别为720千美元、306千美元；应收账款净额分别为27,942千美元、34,542千美元[276] 负债与股东权益相关 - 截至2019年和2018年12月31日，总负债分别为214,314千美元和206,592千美元[251] - 截至2019年和2018年12月31日，股东赤字分别为136,622千美元和132,103千美元[251] - 2019年股东权益赤字为1.36622亿美元，2018年为1.32103亿美元，2017年为1.36037亿美元[255] - 2019和2018年12月31日，合同负债分别为6,337千美元、5,232千美元[276] - 截至2019年和2018年12月31日，应付账款和其他应计账款分别为1500万美元和2.18亿美元[315] - 截至2019年和2018年12月31日，商誉余额为1490万美元，未计提减值准备[305] - 截至2019年和2018年12月31日，公司12%累积可交换可赎回优先股账面价值分别为1.392亿美元和1.354亿美元，估计公允价值分别为6050万美元和4140万美元[308] 现金流相关 - 2019年经营活动提供现金1.1816亿美元，2018年为6268万美元，2017年使用现金591万美元[254] - 2019年投资活动使用现金6532万美元，2018年为4114万美元，2017年为2229万美元[254] - 2019年融资活动提供现金1395万美元，2018年使用现金2682万美元，2017年提供现金2761万美元[254] 费用相关 - 2019年支付利息3299万美元，2018年为2483万美元，2017年为2395万美元[254] - 2019年支付所得税40万美元，2018年为19万美元，2017年为26万美元[254] - 2019 - 2017年，财产和设备折旧及摊销费用分别为500万美元、300万美元、200万美元[284] - 2019和2018年12月31日，资本化的软件开发成本分别为560万美元、310万美元；摊销费用分别为180万美元、110万美元；累计摊销分别为310万美元、130万美元[285] - 2019 - 2017年，研发薪资成本分别约为420万美元、350万美元、320万美元[285] - 2019 - 2017年，信贷协议下利息费用分别为220万美元、170万美元和150万美元[329] - 2019 - 2017年，波特票据的利息费用分别为33万美元、30.8万美元和29.2万美元[338] - 2019 - 2017年所得税拨备（收益）分别为-10.4万美元、3.1万美元、-276.7万美元[359] - 2019 - 2017年计算的预期所得税拨备率分别为21.0%、21.0%、34.0%[359] - 2019、2018、2017年租金费用分别为110万、160万、160万美元[377] - 2019年经营租赁成本为59.7万美元，短期租赁成本为14.7万美元，融资租赁成本为210.2万美元，总租赁成本为284.6万美元[378] - 2019、2018、2017年支付给董事长兼CEO兄弟的薪酬分别为52.9万、55.2万、57万美元[382] - 2019、2018、2017年Porter票据利息费用分别为33万、30.8万、29.2万美元，截至2019年12月31日，应计利息约110万美元[384] 业务板块与收入确认相关 - 公司目前运营一个可报告业务板块，首席执行官为首席运营决策人[260] - 公司多数收入随时间确认，归类为服务收入，按已发生成本占预计总成本比例衡量进度[264] 合同与订单相关 - 2019和2018年12月31日，剩余履约义务（即已获资金支持的积压订单）分别为1.124亿美元、7930万美元，预计2020年确认约98.4%，2021年确认1.1%，其余后续确认[276] - 2019和2018年，从期初合同负债余额中确认的收入分别为420万美元、550万美元[276] 资产相关 - 2019和2018年12月31日，存货总值分别为280万美元、490万美元[279] - 2019年末递延所得税资产净值为691.6万美元，递延所得税负债为753.7万美元，净递延所得税负债为62.1万美元[359] - 2019年末估值备抵余额为720.6万美元，较年初增加55.4万美元[361] - 2019年末联邦所得税净经营亏损约1240万美元可结转至2037年，替代最低税抵免约6万美元可无限期结转至2020年，2021年可全额退还[366] - 2019和2018年末未确认税收优惠分别约为67.3万美元和64.8万美元[367] - 2019年末经营租赁使用权资产为200万美元，经营租赁负债为220万美元，其中160万美元为非流动负债[372] - 2019年末融资租赁资产账面价值为1830万美元，负债为2200万美元[374] - 2019年末未来最低租赁承诺中，经营租赁为238.5万美元，融资租赁为2141.1万美元[376] - 2019年经营租赁现金流量为60.4万美元，融资租赁现金流量为199.5万美元，以经营租赁负债换取的使用权资产为48.8万美元[377] 股票授予与归属相关 - 2017年5月公司向高管和员工授予500.5万股限制性股票，25%立即归属，之后每年25%归属，截至2019年12月31日有119.875万股待归属[289] - 2017年5月授予的限制性股票，25%立即归属，之后每年额外25%归属，截至2019年12月31日，有119.875万股待归属 [354] - 2019 - 2017年限制性股票年初流通股数分别为492万股、497.5万股，2017年授予500.5万股，2019 - 2017年没收股数分别为1.5万股、5.5万股、3万股，年末流通股数分别为490.5万股、492万股、497.5万股 [355] 其他综合收益相关 - 2019年和2018年12月31日累计其他综合收益（损失）包括外币折算损失10.1万美元和9万美元，以及Teloworks养老金负债调整的精算收益10.7万美元[291] 准则影响相关 - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产200万美元和额外租赁负债200万美元，对经营成果和现金流无重大影响[294] - 2016 - 13号会计准则将于2019年12月15日后生效，公司认为对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[295] - 2017 - 04号会计准则将于2019年12月15日后生效，公司认为对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[296] 子公司股权交易相关 - 2007年4月11日Telos ID成立，公司贡献资产账面净值1.7万美元，4月20日出售39.999%股权获600万美元现金，确认收益580万美元，持股降至60%[300] - 2014年12月24日投资者从公司收购Telos ID额外10%股权，支付500万美元，之后公司和投资者各持股50%[301] - 交易后A类和B类成员各持有泰洛斯ID 50%的股权，2019 - 2017年分别分配利润430万美元、340万美元和230万美元[303] - 2019 - 2017年B类成员分别收到分配款240万美元、170万美元和370万美元[304] 信贷协议相关 - 2017年1月25日，公司与Enlightenment Capital签订1100万美元的高级定期贷款信贷协议，年利率13%，违约利率增加2% [317][318] - 信贷协议包含82.5万美元的退出费，按15%的利率在贷款期限内摊销，发行信贷协议产生约37.4万美元的费用和交易成本[322] - 公司向代理和部分贷款人发行认股权证，可购买1135284.333股A类普通股，占完全摊薄后普通股权益的约2.5% [321] - 2018年3月30日，信贷协议第三次修订，贷款利率提高1%，约翰·B·伍德转让50000股A类普通股给EnCap [326] - 2019年7月19日，信贷协议第四次修订，退出费按17.3%的利率在剩余贷款期限内摊销[327] - 2020年3月26日，信贷协议第五次修订，若选择四次季度到期日延期，退出费将增加100万美元，公司支付修订费10万美元[328] - 2020年3月26日信贷协议第五次修订，2020年至到期日财务契约维持2019年12月31日水平，更新部分财务契约定义，公司有权选择延长到期日[430] - 信贷协议每次季度到期日延长需增加25万美元退出费，四次全选共增加100万美元退出费[430] - 公司为第五次修订支付10万美元修订费及自付成本费用[430] 应收账款购买与融资担保协议相关 - 应收账款购买协议规定，购买应收款最高限额为1000万美元，初始购买价格根据债务人不同为面值的90%或85% [330][331] - 融资和担保协议中，Action Capital提供最高90%的可接受客户账户净额的预付款，最高未偿还本金为500万美元[336] 次级贷款相关 - 2015年3月31日，公司从波特处获得250万美元次级贷款，利率12%，2017年4月18日修订为6% [337][338] - 2015年3月31日，公司从Porter处借款250万美元，利率12%；2017年4月18日，利率降至6%，到期日延至2022年