财务数据关键指标变化：总收入与利润 - 公司2019财年总营收为1.609亿美元，同比增长580万美元或3.7%[143] - 公司2019财年总收入为1.609亿美元，较2018财年的1.551亿美元增长580万美元，增幅3.7%[172][173] - 公司2019财年总营收为1.609亿美元，服务收入8404.1万美元，分销收入7685.7万美元[233] - 公司2019财年总营收为1.609亿美元，2018财年为1.551亿美元，同比增长3.7%[326] - 营业利润为1020万美元，占营收6.4%，同比提升60个基点[148] - 公司2019财年运营利润率为6.4%，较上年的5.8%提升60个基点；净利润率为4.4%，较上年的3.8%提升60个基点[171] - 净利润为710万美元，同比增长120万美元，摊薄后每股收益0.95美元[149] - 公司2019财年净利润为5922万美元，较2018财年的7145万美元下降1223万美元，降幅20.7%[182] - 公司2019财年净利润为714.5万美元，摊薄后每股收益0.95美元[233] - 净利润同比增长20.7%，从592.2万美元增至714.5万美元[241] - 公司2019财年净利润为714.5万美元，较2018财年的592.2万美元增长20.7%[326] - 2019财年调整后EBITDA为1782.6万美元，较2018财年的1636.8万美元增加145.8万美元，增幅8.9%[185][186] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2019财年总运营费用为2911.4万美元，同比增长2.5%；占收入比例从18.3%降至18.1%[171][180] - 2019财年公司确认非现金股权激励费用110万美元，较2018财年的140万美元下降21.4%[261] - 2019财年公司记录的供应商返利为130万美元，较2018财年的140万美元下降7.1%[265] - 2019财年合作广告收入为160万美元，较2018财年的170万美元下降5.9%[266] - 2019财年广告成本约为80万美元，与2018财年持平[267] - 2019财年运费和直接运输成本约为250万美元，与2018财年持平[268] - 2019财年直接处理成本约为100万美元，较2018财年的90万美元增长11.1%[268] - 2019财年财产和设备折旧及摊销费用为440万美元，2018财年为380万美元[288] - 2019财年退休福利净成本中的非服务成本部分约为10万美元[280] - 公司401K计划匹配供款2019财年约为80万美元，2018财年约为70万美元[307] - 限制性股票单位费用2019财年为110万美元，2018财年为80万美元，截至2019年3月30日未赚取薪酬总额为120万美元[319] - 股票期权费用2019财年为10万美元，2018财年为40万美元[321] 财务数据关键指标变化：毛利润与毛利率 - 公司总毛利润为3930万美元，毛利率为24.5%，提升40个基点[147] - 公司2019财年总毛利润为3934.3万美元，同比增长190万美元，增幅5.1%；总毛利率为24.5%，较上年提升40个基点[171][177] - 服务业务毛利润为2094.5万美元，同比增长5.1%；但服务毛利率为24.9%，同比下降80个基点[171][177][178] - 分销业务毛利润为1839.8万美元，同比增长5.0%；分销毛利率为23.9%，同比提升140个基点[171][177][179] 各条业务线表现：服务业务 - 服务业务营收增长8.5%至8400万美元，占总营收52.2%[144] - 服务业务有机增长率为6.1%，毛利率下降80个基点[139] - 服务收入在2019财年占总收入52.2%，达8404.1万美元，同比增长660万美元，增幅8.5%[172][174] - 服务部门2019财年营收为8404.1万美元，同比增长8.5%；分销部门营收为7685.7万美元，同比下降1.1%[326] - 服务营收中83.6%由校准服务中心产生，14.9%来自第三方分包商[144] - 公司服务收入中，内部完成占比在82.7%至84.4%之间，外包占比在14.0%至15.8%之间[175] 各条业务线表现：分销业务 - 分销业务销售额下降1.1%至7690万美元，占总营收47.8%[145] - 分销业务毛利率提升140个基点至23.9%[141] - 分销收入在2019财年占总收入47.8%，为7685.7万美元，同比下降83.9万美元，降幅1.1%[172][176] - 分销销售额的91.1%来自国内客户，加拿大客户占6.8%[145] 各地区表现 - 2019财年，公司税前利润为923.5万美元，其中国内856.1万美元，国外67.4万美元[301] - 公司2019财年约92%的收入以美元计价，加元兑美元汇率变动10%对收入影响小于1%[211] 管理层讨论和指引 - 公司2020财年预期所得税率在22.0%至23.0%之间[207] - 公司2020财年预计资本支出约为780万至820万美元，其中用于维护和现有资产更换的部分预计为100万至150万美元[208] - 公司2019财年有效税率为22.6%，2018财年为25.5%，并预计2020财年有效税率在22.0%至23.0%之间[304][305] 其他财务数据：现金流 - 2019财年经营活动现金流为1256.1万美元，较2018财年的987.4万美元增加268.7万美元[194] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.2%，从987.4万美元增至1256.1万美元[241] 其他财务数据：资本支出与收购 - 2019财年资本支出为700万美元，主要用于服务板块能力扩张[198] - 2019财年用于业务收购的金额为360万美元[190][199] - 资本支出同比增长19.0%，从588.2万美元增至699.8万美元[241] - 用于企业收购的净现金支出为361.4万美元[241] - 公司2019财年资本支出总额为699.8万美元，较2018财年的588.2万美元增长19.0%[326][327] - 公司于2018年8月31日以约470万美元（扣除获得的10万美元现金）收购Angel's Instrumentation, Inc.，其中商誉190.2万美元，客户群与合同无形资产147万美元[334] - 截至2019年3月30日，与收购相关的未付或有对价为40万美元，其他扣留款项为50万美元[335] 其他财务数据：债务与借款 - 2018年12月签订的新定期贷款（2018 Term Loan）总额为1500万美元，截至2019年3月30日未偿还余额为1450万美元[188] - 根据信贷协议，公司杠杆率在2019年3月30日为1.12，较2018年3月31日的1.40有所改善[192] - 公司循环信贷额度利率在2019财年为3.2%至3.8%，定期贷款利率为固定4.15%[210] - 公司循环信贷额度有650万美元未偿还，定期贷款有1450万美元未偿还[209] - 利率变动1%将导致公司年度利息支出增加或减少约10万美元[209] - 2019财年长期债务中，2018年定期贷款未偿余额为1450万美元，其中190万美元计入流动负债[289] - 2019财年末，公司3000万美元的循环信贷额度中，有650万美元未偿并被计入长期债务[290] - 2019财年，公司用于业务收购的信贷额度为360万美元[291] - 2018年定期贷款的固定利率为4.15%，2019财年循环信贷设施利率区间为3.2%至3.8%[293] 其他财务数据：资产与应收账款 - 总资产同比增长8.7%，从9682.2万美元增至1.0523亿美元[239] - 现金及现金等价物同比增长36.6%，从577千美元增至788千美元[239] - 应收账款净额同比增长11.3%，从2468.4万美元增至2746.9万美元[239] - 存货净额同比增长13.1%，从1265.1万美元增至1430.4万美元[239] - 股东权益同比增长16.1%，从5134.8万美元增至5963万美元[239] - 2019财年末应收账款净额增加280万美元，达到2746.9万美元，应收账款周转天数（DSO）为50天[195][196] - 库存损失准备金在两个财年末均为40万美元[251] - 截至2019年3月30日，公司商誉净账面价值为345.45百万美元，较2018年3月31日的327.4百万美元增长5.5%[257] 其他财务数据：税务相关 - 2019财年所得税费用为2090万美元，较2018财年的2026万美元增加64万美元，增幅3.2%[181] - 2019财年实际税率为22.6%，较2018财年的25.5%下降，主要受美国《减税与就业法案》影响[181] - 2019财年所得税费用总额为209万美元，2018财年为202.6万美元[301] - 递延所得税资产总额从2018财年的1686（百万美元）增至2019财年的1876（百万美元），递延所得税负债从3395（百万美元）增至4326（百万美元），导致净递延所得税负债从1709（百万美元）增至2450（百万美元）[302] - 公司2019财年和2018财年与股权激励相关的离散税收优惠均为10万美元[304] 其他财务数据：无形资产与摊销 - 2019财年无形资产摊销费用为189万美元，预计2020至2024财年摊销费用分别为170万、120万、80万、60万和40万美元[257] 其他财务数据：订单与合同义务 - 截至2019财年末，待发运产品总额为385万美元，同比增长29.8%；其中积压订单为290万美元，占待发运产品的74.8%[176] - 公司合同现金支付义务总额为3150万美元，其中1年内需支付430万美元，1-3年内需支付980万美元[204] - 截至2019年3月30日，非可取消经营租赁的未来最低年租金支付总额为1050万美元[329] 其他财务数据：外汇与对冲 - 2019财年使用名义金额430万美元的外汇远期合约对冲风险，当年实现净收益小于20万美元[212] - 2019财年外汇合约公允价值变动净收益为20万美元，2018财年为净亏损不足10万美元[270] 其他财务数据：会计准则变更 - 公司采纳新租赁准则(ASC 842)，预计将在合并资产负债表上增加约800万美元的使用权资产和租赁负债[285] - 采纳新租赁准则产生的累积影响调整，预计对留存收益影响约为10万美元[285] 其他财务数据：退休福利与薪酬 - 非限定递延薪酬计划负债在2019年3月30日为50万美元，在2018年3月31日为70万美元[310] - 退休后医疗福利义务从2018财年末的1153（百万美元）增至2019财年末的1311（百万美元），精算损失为160（百万美元）[312] - 预计未来福利支付：2020财年99（百万美元），2021财年104（百万美元），2022财年112（百万美元），2023财年97（百万美元），2024财年78（百万美元）[314] - 医疗保健成本趋势率每增加1个百分点，将导致累计退休后福利义务和年度净定期退休后福利成本增加10万美元[315] 其他财务数据：股权激励与股票 - 截至2019年3月30日，未行权股票期权的加权平均行权价为11.16美元，总内在价值为343.9万美元[322][323] - 2019财年行使股票期权的总内在价值低于10万美元，2018财年为80万美元；同期行使期权收到的现金分别低于10万美元和70万美元[325] - 截至2019年3月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为10万美元，预计在五年内确认[325] - 2019财年用于计算稀释每股收益的平均流通股为751.5万股，基本每股收益平均流通股为719.6万股[277]