财务数据关键指标变化 - 营收与亏损 - 2019年第一季度总营收为167万美元，2018年同期为125.4万美元[24] - 2019年第一季度净亏损为1213.4万美元，2018年同期为1082.9万美元[24] - 2019年第一季度总营收为167万美元，2018年同期为125万美元；2019年第一季度净亏损为1213.4万美元，2018年同期为1082.9万美元[136,138,140] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2019年3月31日总资产为1.90341亿美元，2018年12月31日为1.96766亿美元[25] - 2019年3月31日总负债为5407.3万美元，2018年12月31日为5191.2万美元[25] - 截至2019年3月31日，公司可交易证券成本基础为1701.8万美元，公允价值为1745.4万美元；截至2018年12月31日，成本基础为2658.5万美元，公允价值为2706.1万美元[38][39] - 截至2019年3月31日，公司存货总计2091万美元，其中浓缩物和在制品为1668.3万美元，库存矿石为113.9万美元，原材料和消耗品为308.8万美元；截至2018年12月31日，存货总计1832.2万美元[41] - 截至2019年3月31日，公司厂房和设备净值为2901.7万美元；截至2018年12月31日，净值为2984.3万美元[42] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司矿产物业总值均为8353.9万美元[43] - 截至2019年3月31日，公司资产退休义务期末余额为1961.7万美元；截至2018年12月31日，余额为1910.4万美元，折现使用的信用调整无风险利率范围为9.5% - 11.5%，通货膨胀率为2.0% [44] - 截至2019年3月31日，公司受限现金期末余额为1968.2万美元；截至2018年12月31日，余额为1965.2万美元[45] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总额分别为3499.2万美元和3429.2万美元[46] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司按公允价值计量的可转换债券分别为1764万美元和1588万美元[47] - 2019年3月31日，公司公允价值计量的资产和负债中，投资公允价值为1166美元，可交易股权证券为1268美元，可交易债务证券为16186美元，认股权证负债为 - 7142美元，可转换债券为 - 17640美元[97] - 截至2019年3月31日，公司营运资金为4726万美元，包括1531万美元现金和1745万美元有价证券[158] - 截至2019年3月31日，公司主要外币（加元）净敞口为 - 1576.9万美元[186] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年第一季度经营活动现金流量为 - 1155.3万美元，2018年同期为 - 1183.3万美元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流量为995万美元，2018年同期为 - 1.4万美元[28] - 2019年第一季度融资活动现金流量为251.1万美元，2018年同期为 - 60.3万美元[28] - 2019年第一季度现金、现金等价物和受限现金增加90.8万美元，2018年同期减少1245万美元[28] - 2019年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3499.2万美元，2018年同期为2819.5万美元[28] - 经营活动使用的净现金为1155万美元，由该期间1213万美元的净亏损调整非现金项目和营运资金项目变动构成[162] - 融资活动提供的净现金总计251万美元，包括通过公司ATM发售股票获得的241万美元收益和行使股票期权收到的10万美元现金[163] - 投资活动提供的净现金为995万美元，与出售有价证券收到的现金有关[164] - 2018年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为2820万美元，较2017年12月31日的4070万美元减少1250万美元[165] 财务数据关键指标变化 - 每股亏损 - 2019年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.13美元，2018年同期为0.14美元[24] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股亏损0.13美元，2018年同期为0.14美元[66] 财务数据关键指标变化 - 可转换债券 - 2012年7月24日，公司完成公开发行22000份浮动利率可转换无担保次级债券，总收益为2155万加元[48] - 2016年8月4日，债券持有人投票将债券到期日从2017年6月30日延长至2020年12月31日，转换价格从每股15加元降至4.15加元[49] - 2019年第一季度可转换债券重估收益为144万美元，2018年同期为15万美元[53] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 2019年1月1日起采用新租赁准则，确认使用权资产114万美元、流动租赁负债27万美元和非流动租赁负债96万美元[54][56] - 2019年第一季度总租赁成本为13.8万美元，2018年同期为17万美元[59] - 2019年第一季度加权平均剩余租赁期限为3.9年，加权平均折现率为9.00%[60] - 2019年1月1日采用新租赁标准，确认使用权资产和租赁负债122万美元[177] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2019年第一季度公司按“随行就市”发售754,712股普通股，净收益241万美元[62] - 2019年第一季度授予0.35百万份股票期权，2018年同期为0.42百万份[68] - 2019年第一季度授予0.72百万份受限股票单位，2018年同期为1.13百万份[71] - 2019年第一季度授予220万份股票增值权，公允价值为每份1.25美元，2018年同期无[74] - 2019年第一季度股份支付费用为112万美元，2018年同期为120万美元[76] - 2019年4月1日至5月7日，公司通过“随行就市”计划发行35万股普通股，均价3.62美元，收益128万美元[98] - 2019年1月1日至5月7日，公司通过ATM出售1,108,885股普通股，净收益为366万美元[157] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2019年第一季度其他（损失）收入为 - 1683美元，2018年同期为63美元，其中利息收入2019年为111美元，2018年为50美元[79] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 2019年第一季度与收入相关的成本和费用为92万美元，2018年同期为124万美元[142] - 2019年第一季度开发、许可和土地持有费用为434万美元，2018年同期为160万美元[144,145] - 2019年第一季度备用成本为108万美元，2018年同期为251万美元[147] 业务线数据关键指标变化 - 合资权益与收购 - 联合核能拥有公司Arkose矿业合资企业19%的权益，公司拥有其余81%并担任管理者[91] - 公司因收购Mesteña Uranium向卖方发行4551284股普通股，目前卖方持有4247570股[92] 业务线数据关键指标变化 - 费用支付与计提 - 2019年6月公司需向授予方支付60万美元（最多50%可用公司普通股支付），截至3月31日已计提55万美元[93] - 阿尔塔梅萨矿权地根据U3O8售价不同需支付3.125%、6.25%、7.5%的特许权使用费，2019年第一季度未支付相关费用[94] - 截至2019年3月31日，公司递延的地表使用费用需在6月30日支付135万美元，已计提该负债[94] 业务线数据关键指标变化 - 行业背景与市场价格 - 核能提供美国近20%的总电力和60%的无碳清洁能源[101] - 犹他州布兰德附近的工厂获许可，平均每天可处理2000吨矿石，每年可提取约800万磅八氧化三铀[103] - 2019年前三个月，铀现货价格从27美元/磅降至24.9美元/磅，跌幅8%；长期八氧化三铀价格持平，为32美元/磅[109] - 2019年第一季度末，钒现货价格为13.88美元/磅，较2018年12月底的15.5美元/磅下跌约19% [111] 业务线数据关键指标变化 - 生产计划与产量 - 2019年公司计划从尼科尔斯牧场项目提取和/或回收铀，从白 Mesa 工厂池塘溶液中提取和/或回收钒及潜在的铀[114] - 2019年第一季度，公司回收约20000磅八氧化三铀，预计全年回收50000 - 125000磅[117] - 2019年第一季度，公司生产325000磅高纯五氧化二钒，预计全年每月继续回收160000 - 200000磅[117] - 截至2019年3月31日，尼科尔斯牧场井田有9个集管房提取铀，公司持有34个完全许可但未开发的井田[121] - 2019年第一季度，白 Mesa 工厂因专注钒回收未回收铀，目前五氧化二钒月产量达160000 - 200000磅[124][125] - 若确定可行，公司预计2019年白 Mesa 工厂从池塘溶液中最多可回收约55000磅八氧化三铀[126] - 2019年第一季度，公司在拉萨尔综合体完成约6000吨矿化材料开采，并计划年中完成地表和地下钻探计划[129] - 2019年第一季度公司从ISR回收活动中回收20,000磅U3O8，从池塘溶液中回收325,000磅V2O5；2018年同期回收43,000磅U3O8[141] 业务线数据关键指标变化 - 销售情况 - 2019年第一季度公司未完成铀销售，目前无剩余合同，完全未对冲未来铀价上涨风险[132] - 2019年第一季度公司完成53,000磅钒销售，平均价格为每磅20.40美元，生产的钒产品纯度为99.6% - 99.7% V2O5[133] 业务线数据关键指标变化 - 贸易政策 - 贸易请愿书寻求设定配额限制铀进口，为美国铀生产保留25%的美国核市场，并建议美国联邦公用事业和机构按“购买美国货”政策购买美国铀[135] 业务线数据关键指标变化 - 合同与价格关联 - 公司现有长期铀合同于2018年4月交付后到期，未来铀销售将按现货价格进行[181] - 公司的债券利息基于U3O8现货市场价格，债券于2020年12月到期，预计U3O8现货市场价格在到期前不会超过每磅54.99美元[182][183] 财务报告相关 - 风险与控制 - 公司仅与高评级交易对手进行交易，并为每个交易对手设定了或有风险敞口限制，截至2019年3月31日，最大信用风险敞口为现金及现金等价物等的账面价值[188][189] - 公司计划于2020年1月1日采用公允价值计量的所有披露要求[179] - 截至2019年3月31日季度末，公司披露控制与程序有效[191] - 2019年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[192] - 公司无重大未决或潜在诉讼，也无政府部门拟进行的可能产生重大不利影响的程序[195] - 自2018年12月31日年度报告以来，风险因素无重大变化[197] 财务报告相关 - 其他信息 - 公司未进行未注册的股权证券销售，也无相关收益使用情况[198] - 公司高级证券无违约情况[200] - 多德 - 弗兰克法案第1503(a)节和S - K条例第104项要求的矿山安全披露包含在本季度报告的附件95.1中[202] - 本报告无其他信息[204] - 本报告包含众多附件，如公司章程、契约、协议等[207] - 本报告于2019年5月7日由公司总裁兼首席执行官Mark S. Chalmers和首席财务官David C. Frydenlund签署[210] 资产退休义务保证金 - 公司为资产退休义务提供1968万美元保证金，对应未折现资产退休义务为4132万美元（2018年12月31日为1965万美元对应4132万美元）[88]