公司收购与交易 - 公司预计2019年第一季度完成对Sound Concepts的收购，交易价值2500万美元，其中现金支付1500万美元，发行价值1000万美元的普通股[17] - 2014年10月16日，bBoothUSA被Global System Designs, Inc.收购，后者更名为bBooth, Inc. [15] 公司名称与股权结构变更 - 2012年12月12日，Cutaia Media Group, LLC成立；2014年5月19日，其并入bBooth, Inc.；2014年10月16日，bBooth, Inc.更名为bBooth (USA), Inc. [15] - 2017年4月21日，公司名称从bBooth, Inc.变更为nFüsz, Inc.；2019年2月1日，又变更为Verb Technology Company, Inc. [16][19] - 2019年2月1日，公司实施1比15的反向股票分割，每15股旧股合并为1股新股[20] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc.，同日实施1比15的反向股票分割[134][135] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc. [199] - 2019年2月1日实施1比15的反向股票分割[200] CRM行业市场规模 - 2017年全球CRM软件销售收入超407亿美元，预计到2025年将超800亿美元[35] 公司业务合作 - 2018年1月，公司与Oracle达成协议，将Tagg互动视频技术集成到NetSuite平台并进行收入分成[30] - 2018年2月，公司与Adobe Marketo达成协议，将Tagg互动视频技术集成到其平台并进行收入分成[30] - 2019年1月23日，公司与Microsoft达成协议，将Tagg互动视频技术集成到其产品线[30] - 2019年2月4日，公司与Salesforce.com达成收入分成合作协议，将Tagg互动视频技术集成到其CRM平台[30] - 公司与Oracle NetSuite、Adobe Marketo、Salesforce.com和Microsoft等建立合作关系[36,58] - 2018年3月与DR2Marketing, LLC达成协议，以收入分成方式转售Tagg应用程序[36] - 2019年1月23日与Microsoft达成合作协议，将Tagg技术集成到其产品线[36] 公司财务数据关键指标变化 - 2018和2017财年研发费用分别为98万美元和37.5万美元，主要用于开发Tagg交互式视频CRM软件[40] - 2018和2017年净亏损分别为1212.7万美元和726.6万美元，截至2018年12月31日，股东赤字为505.5万美元[46] - 2018年和2017财年，独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[49] - 2018年净销售额为32,000美元，2017年为6,000美元，增长26,000美元[137] - 2018年成本收入为52,000美元，2017年为8,000美元，增长44,000美元[137] - 2018年研发费用为980,000美元，2017年为375,000美元，增长605,000美元[137] - 2018年一般及行政费用为6,792,000美元，2017年为4,328,000美元，增长2,464,000美元[137] - 2018年运营亏损为7,792,000美元，2017年为4,705,000美元，增长3,087,000美元[137] - 2018年其他收入为0美元，2017年为28,000美元，减少28,000美元[137] - 2018年其他费用净额为4,334,000美元，2017年为2,587,000美元，增长1,747,000美元[137] - 2018年税前亏损为12,126,000美元，2017年为7,264,000美元，增长4,862,000美元[137] - 截至2018年12月31日，公司股东赤字为5,055,000美元，年度净亏损为12,127,000美元，经营活动使用现金4,157,000美元[149] - 截至2018年12月31日，公司现金为63.4万美元，未来三个月运营费用或超收入，可能需通过债务或股权融资维持运营[152] - 2018年经营活动使用现金415.7万美元，2017年为167.7万美元，因业务活动增加导致费用上升[153][154] - 2018年融资活动提供现金478万美元，2017年为167.1万美元，2018年主要来自普通股发行、可转换债务发行等[153][155] - 截至2018年12月31日，公司应付关联方票据总计117.7万美元，其中流动部分为11.2万美元[156] - 2018年9月30日，Rory J. Cutaia将37.5万美元可转换本金转换为356,824股受限普通股[159] - 截至2018年12月31日，公司未偿还可转换应付票据总计190万美元，扣除债务折扣后为81.8万美元[165] - 2018年，公司通过现金支付结算84.5万美元未偿债务，发行408,867股普通股结算90.1万美元可转换票据及16.1万美元应计利息[166] - 2018年公司记录总利息费用21.1万美元，支付26.9万美元[164] - 2018年和2017年12月31日，公司现金分别为63.4万美元和1.1万美元，总资产分别为89.8万美元和9.2万美元[189] - 2018年和2017年12月31日，公司总负债分别为595.3万美元和588.1万美元，股东赤字分别为505.5万美元和578.9万美元[189] - 2018年和2017年，公司净销售额分别为3.2万美元和6000美元，净亏损分别为1212.7万美元和726.6万美元[191] - 2018年和2017年，公司运营费用分别为782.4万美元和471.1万美元，运营亏损分别为779.2万美元和470.5万美元[191] - 2018年和2017年，公司其他费用分别为433.4万美元和255.9万美元，税前亏损分别为1212.6万美元和726.4万美元[191] - 2018年和2017年，公司每股亏损（基本和摊薄）分别为1.23美元和1.03美元，加权平均流通普通股数量（基本和摊薄）分别为987.089万股和707.654万股[191] - 截至2018年和2017年12月31日，公司已发行和流通的普通股分别为1205.5491万股和794.1234万股[189] - 2018年净亏损1212.7万美元，2017年为726.6万美元[194] - 2018年经营活动净现金使用量为415.7万美元，2017年为167.7万美元[194] - 2018年融资活动净现金提供量为478万美元，2017年为167.1万美元[194] - 2018年现金净增加62.3万美元，2017年减少0.6万美元[194] - 2018年末现金为63.4万美元，2017年末为1.1万美元[194] - 2018年支付利息现金40.2万美元，2017年为32.6万美元[194] - 2018年支付所得税现金1000美元，2017年为2000美元[194] 公司人员与办公情况 - 截至2019年2月1日，有10名全职法定员工和14名全职顾问及承包商[44] - 公司总部面积约2800平方英尺，位于加州洛杉矶，运营租约2019年7月29日到期，月租金约5000美元[106] CRM行业竞争格局 - CRM行业由Salesforce.com、Microsoft等公司主导，它们合计约占行业销售额的40%[54] 公司运营资金来源 - 公司目前通过创始人及其他投资者的股权投资和债务融资来维持运营[51] 公司技术保护 - 公司主要依靠商业秘密和版权软件保护Tagg技术平台及相关应用[37] - 公司目前无专利保护技术，近期就互动视频技术提交专利申请，专利申请可能被拒或面临挑战[68][71] 公司面临风险 - 公司面临网络安全风险，信息泄露可能导致法律索赔、监管处罚、业务中断和声誉受损[63] - 新的网络安全、数据保护等法规和合规标准不断涌现，合规成本高，不遵守可能面临罚款和声誉损失[64] - 公司所处行业竞争激烈，若无法适应消费者偏好变化或竞争对手更快推出新技术，可能影响业务和财务结果[65][66] - 公司业务与经济状况高度相关，经济不稳定可能导致需求下降、产能过剩和价格下跌[67] - 公司依赖第三方维护服务器、提供带宽等，若第三方出现问题，可能影响产品和服务供应[77] - 公司可能难以找到合适且成本可接受的软件开发人员，影响软件的开发和维护[78] - 公司未来成功依赖关键高管和吸引、留住合格人员的能力，失去关键人员可能影响业务和财务状况[80][81] - 公司普通股在OTCQB交易可能波动大且不连续，影响股价和股东转售[84] - 公司已申请在纳斯达克上市，但无法保证获批及后续符合持续上市标准[85][86] - 公司普通股价格受多种因素影响，可能大幅波动[87][92] - 公司若无法建立适当的内部财务报告控制和程序，将产生诸多不利影响[91][95] - 公司缺乏足够的财务报告内部控制，实施可接受的内部控制有困难[96] - 公司董事和高管持股集中，可能影响公司决策和阻碍业务合并[98][99] - 公司普通股历史上曾被归类为“低价股”，影响股东出售股份[100] - 美国金融业监管局的销售规则可能限制股东买卖公司普通股，压低股价[102] 公司股权相关情况 - 公司获授权发行2亿股普通股和1500万股优先股，面值0.0001美元/股，截至2019年2月1日，已发行和流通的普通股为12213670股，无优先股[82] - 截至2019年2月1日，未发行但可发行的普通股包括2315640股（行使股票期权）、168600股（根据计划预留）、778443股（行使所有未行使认股权证）和516078股（转换所有未行使可转换票据）[82] - 公司高管和董事及其关联方截至2019年2月1日，按完全摊薄计算，约持有公司34.4%的有表决权流通股[98] - 截至2019年2月1日，公司普通股有82名登记持有人，12213670股已发行和流通[122] - 截至2018年12月31日，未获证券持有人批准的股权补偿计划有2478974份证券待行使，加权平均行使价5.25美元，剩余168600份可供未来发行[124] - 2014年股票期权计划预留80万份股票，期权行使期最长10年，若未指定归属时间表，25%的期权在授予日的前四年每年归属[125][126] - 内华达州法律规定，若“利益相关股东”持有公司10%或以上有表决权股份，三年内与公司的某些业务合并需董事会预先批准[104] - 公司在2018财年第四季度及关联购买方未回购股权证券[129] 公司股息政策 - 公司近期不打算支付现金股息，股东需靠股价上涨获利[90] - 公司从未宣布或支付股息，预计未来也不打算支付现金股息，将保留收益用于业务发展[123] 公司法律诉讼 - 2018年4月24日，EMA Financial起诉公司，索赔金钱、禁令、违约金和声明救济，源于公司拒绝其行使普通股认购权证[108] - 2015年1月20日，公司以14.4万美元回购前员工所有普通股，2018年4月该员工索要约30万美元奖金和15万份期权，公司认为其主张无事实和法律依据[113][114] 公司股票价格情况 - 2019年3月31日季度，公司普通股最高出价11.10美元，最低出价3.92美元；2018年12月31日季度，最高出价7.65美元，最低出价2.55美元[120] 公司财务核算方法 - 公司使用概率加权平均Black - Scholes - Merton定价模型对衍生负债进行估值[172] - 公司对员工股份支付按FASB ASC 718核算，对非员工和顾问按FASB ASC 505 - 50核算[175][176] 公司期权评估假设 - 2018和2017年年底用于评估期权的Black - Scholes模型假设中，预期寿命分别为5.0年和2.5 - 5.0年，股票价格波动率分别为184.45% - 190.22%和84.36% - 173.92%，无风险利率分别为2.25% - 3.00%和1.22% - 2.23%，预期股息均为0%，没收率分别为18%和21%[177] 公司供应商情况 - 2018年年底，公司有单一供应商占所有采购的5%，上一年同期为20.7%[178] 公司持续经营能力疑虑 - 公司自成立以来持续经营亏损且运营中使用现金，2018年12月31日存在股东赤字，对公司持续经营能力存重大疑虑[182] - 2018年公司净亏损、经营现金使用及股东赤字等因素对持续经营能力存疑[208]