公司基本信息 - 公司是应用服务提供商，提供基于云的商业软件产品Verb Go[30] - Verb Go利用专有互动视频技术，可提高销售转化率[30] - 公司为约100家直销行业客户提供服务，应用在超59个国家、48种语言中使用，有70万个人用户[32] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc.[26] - 2019年2月1日实施1比15反向股票分割[27] - 公司客户主要是2000亿美元全球直销行业的企业客户，目前为约100家直销行业客户提供服务，应用在超59个国家、48种语言中使用，约有70万个人用户[164] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为2568万美元，较2018年12月31日的89.8万美元增长约2759.7%[13] - 2019年第二季度净收入为373.3万美元，而2018年同期为8000美元；2019年上半年净收入为374.2万美元，2018年上半年为1.6万美元[15] - 2019年第二季度净亏损为234.3万美元，2018年同期净利润为177.2万美元；2019年上半年净亏损为535.1万美元，2018年上半年净亏损为672.3万美元[15] - 截至2019年6月30日，公司普通股发行和流通股数为22655185股，较2018年12月31日的12055491股增加约88%[13] - 2019年第二季度运营亏损为347.3万美元，2018年同期运营收入为38.6万美元；2019年上半年运营亏损为624.7万美元，2018年上半年运营亏损为500.7万美元[15] - 截至2019年6月30日，公司总负债为707.9万美元，较2018年12月31日的595.3万美元增长约18.9%[13] - 2019年第二季度毛利润为169.1万美元，2018年同期为1000美元；2019年上半年毛利润为167万美元，2018年上半年为8000美元[15] - 2019年第二季度研发费用为133.5万美元，2018年同期为10.5万美元；2019年上半年研发费用为189.9万美元，2018年上半年为23.6万美元[15] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1860.1万美元，而2018年12月31日股东权益赤字为505.5万美元[13] - 2019年第二季度总运营费用为516.4万美元，2018年同期为 - 38.5万美元；2019年上半年总运营费用为791.7万美元，2018年上半年为501.5万美元[15] - 2019年6月30日净亏损234.3万美元，2018年6月30日净收入177.2万美元[17] - 2019年上半年经营活动净现金使用353.5万美元，2018年同期为189万美元[19] - 2019年上半年投资活动净现金使用1444.3万美元，2018年同期为0[19] - 2019年上半年融资活动净现金提供1775.6万美元，2018年同期为330万美元[19] - 2019年6月30日现金期末余额为41.2万美元，2018年同期为142.1万美元[19] - 2019年上半年公司净亏损535.1万美元，经营活动使用现金353.5万美元，持续经营能力存疑[37] - 2019年上半年，2大客户分别占收入11%和10%，合计占21%；3大客户分别占应收账款11%、12%和17%，合计占40%；3大供应商分别占采购额11%、14%和19%，合计占44%；1供应商占应付账款18%[44] - 2019年第二季度营收373.3万美元，2018年同期为310.9万美元；2019年上半年营收773.4万美元，2018年同期为587.2万美元[80] - 2019年第二季度净亏损234.3万美元，2018年同期净利润为161.3万美元；2019年上半年净亏损579.4万美元，2018年同期净亏损729.4万美元[80] - 截至2019年6月30日，应收账款净额为125.5万美元，2018年12月31日为1000美元[81] - 截至2019年6月30日，存货净额为16.5万美元，2018年12月31日为0美元[83] - 截至2019年6月30日，物业和设备净额为5.6万美元，2018年12月31日为1.1万美元[85] - 截至2019年6月30日，应付票据净额为70.9万美元[92][93] - 2019年和2018年上半年应付票据总利息费用分别为7000美元和0美元，支付利息分别为1000美元和0美元[99] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，关联方应付票据余额均为117.7万美元，非流动部分均为106.5万美元[100] - 2019年和2018年上半年关联方应付票据总利息费用分别为7万美元和11.7万美元，支付利息分别为6.3万美元和18.2万美元[104] - 2019年和2018年上半年可转换应付票据总利息费用分别为5000美元和14.5万美元[115] - 2019年6月30日，衍生负债公允价值为21.9万美元，较2018年12月31日的257.6万美元减少[117][118] - 2019年上半年，公司向供应商发行19.781万股普通股用于服务，公允价值72.8万美元[123] - 2019年上半年，公司向票据持有人发行2.5272万股普通股以促成应付票据发行，公允价值18.2万美元[124] - 2019年上半年，公司因应付票据及应计利息转换发行18.2333万股普通股，价值41万美元；4月30日，公司将1万美元应付账款转换为4142股普通股[125] - 2019年上半年，公司授予员工和顾问购买59.05万股普通股的股票期权，平均行使价格4.41美元/股，授予日总公允价值约199.1万美元，确认的股票薪酬费用为92万美元[129][130] - 截至2019年6月30日，公司有777.9602万份认股权证流通在外，加权平均行使价格3.54美元，加权平均剩余期限4.61年，内在价值15.8万美元[131] - 2019年上半年，公司授予购买686.9084万股普通股的认股权证用于公开发行，授予购买16.3739万股普通股的完全归属认股权证用于服务，授予日总公允价值约43.9万美元[132][133] - 2019年上半年，18.6969万份认股权证被行使并转换为17.3714万股普通股，公司收到4.5万美元[134] - 2019年第二季度净收入为373.3万美元，2018年同期为8000美元，增长372.5万美元[165] - 2019年第二季度收入成本为204.2万美元，2018年同期为7000美元，增长203.5万美元[165] - 2019年第二季度研发费用为133.5万美元，2018年同期为10.5万美元，增长123万美元[165] - 2019年第二季度折旧和摊销费用为56.7万美元，2018年同期为5000美元，增长49.5万美元[165] - 2019年第二季度一般及行政费用为326.2万美元，2018年同期为 - 49.5万美元，增长382.4万美元[165] - 2019年上半年净收入为374.2万美元，2018年同期为1.6万美元，增长372.6万美元[173] - 2019年上半年收入成本为207.2万美元，2018年同期为8000美元，增长206.4万美元[173] - 2019年上半年研发费用为189.9万美元，2018年同期为23.6万美元，增长166.3万美元[173] - 2019年上半年折旧和摊销费用为57万美元，2018年同期为1万美元，增长56万美元[173] - 2019年上半年其他收入/（费用）净额为89.6万美元，2018年同期为170万美元[180] - 2019年第二季度调整后EBITDA为-173.5万美元，2018年同期为-76.3万美元，减少97.2万美元[184] - 2019年上半年调整后EBITDA为-365.2万美元，2018年同期为-154.8万美元，减少210万美元[184][185] - 2019年上半年净亏损540万美元，运营活动使用现金350万美元[187] - 截至2019年6月30日，公司现金为41.2万美元[190] - 2019年4月，公司公开发行获得约2050万美元毛收入[191] - 2019年8月14日，公司发行A类可转换优先股和认股权证，获得503万美元毛收入[192] - 2019年6月30日后，公司完成30万美元无担保债务融资[193] - 2019年上半年运营活动使用现金350万美元，2018年同期为190万美元[195] - 2019年上半年投资活动使用现金1440万美元，2018年同期为0[196] - 截至2019年6月30日，公司应付可转换票据总额（扣除债务折扣）为70.9万美元，相关方应付票据总额为71万美元，债务折扣为1000美元[200] - 2019年上半年，公司用于评估期权的布莱克 - 斯科尔斯模型中，无风险利率为1.91 - 2.75%，预期波动率为201.3 - 241.7% [209] - 2018年上半年，公司用于评估期权的布莱克 - 斯科尔斯模型中，无风险利率为2.25 – 2.85%，预期波动率为184.5 – 190.2% [209] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度，数字业务收入17.6万美元，成本145.4万美元，毛利127.8万美元；欢迎套件及履行服务收入138.5万美元，成本178.4万美元，毛利39.9万美元；运输业务收入48.1万美元，成本49.5万美元，毛利1.4万美元；总收入204.2万美元，总成本373.3万美元，总毛利169.1万美元[53] - 2019年上半年，数字业务收入20.6万美元，成本146.3万美元，毛利125.7万美元；欢迎套件及履行服务收入138.5万美元，成本178.4万美元，毛利39.9万美元；运输业务收入48.1万美元，成本49.5万美元，毛利1.4万美元；总收入207.2万美元，总成本374.2万美元，总毛利167万美元[54] 公司收购情况 - 2019年收购Sound Concepts支付现金1500万美元，发行受限股公允价值782万美元[28][29] - 2019年4月12日，公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3,327,791股受限普通股，收购股份公允价值为782万美元[76] - 收购产生的暂定商誉和无形资产总计2267.7万美元[77] - 收购资产暂定公允价值：其他流动资产200.4万美元、财产和设备5.8万美元、其他资产130.2万美元，总计336.4万美元[78] - 收购承担的负债暂定公允价值：流动负债215.3万美元、长期负债106.8万美元，总计322.1万美元[78] - 收购的暂定无形资产为1033万美元，暂定商誉为1234.7万美元，收购价格为2282万美元[78] - 2019年4月12日，公司完成对Sound Concepts的收购，支付1500万美元现金并发行3327791股受限普通股，估值782万美元[161] 公司租赁情况 - 公司租赁办公场地和设备，租赁期36至84个月，2019年1月1日起采用ASC 842准则[45][46] - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产121.9万美元和租赁负债123万美元[86] - 2019年第二季度经营租赁成本为17万美元，加权平均剩余租赁期限为4.05年，平均折现率为8.5%[88] - 公司新租赁协议总面积约6700平方英尺，租期89个月，预计总租期94个月，前12个月平均月租金约1.3万美元，后续82个月约3.9万美元[88][89][90] - 公司在犹他州有四处租赁物业，每月租金总计3.1万美元[91] 公司票据情况 - 截至2019年6月30日，一张票据未偿余额为15.7万美元，7月10日修订后，本金和利息转换为81,178股普通股及一份认股权证[98] - 2019年4月30日发行的50万美元票据，截至6月30日未偿余额为50万美元，7月修订后，7月29日本金和利息转换为490,090股普通股[98] - 2018年10月19日发行的150万美元可转换票据，2019年4月支付余额，此前确认衍生负债公允价值变动67万美元，摊销剩余债务折扣14.4万美元，确认衍生负债终止收益139.6万美元[105][109] - 2018年10月30日发行的40万美元可转换票据，2019年4月5日转换为182,333股普通股，此前确认衍生负债公允价值变动2.1万美元，摊销剩余债务折扣4.8万美元，确认衍生负债终止收益18.7万美元[110] - 2019年2月1日发行的50万美元可转换票据，4月增加本金2.5万美元至52.5万美元，4月支付余额，此前确认衍生负债公允价值变动26万美元，摊销剩余债务折扣3