公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2858.5万美元，较2019年12月31日的2835.9万美元增长0.79%[13] - 截至2020年3月31日，公司总负债为1866.4万美元，较2019年12月31日的1691.4万美元增长10.35%[13] - 2020年第一季度，公司实现营收235.4万美元，较2019年同期的9000美元大幅增长26055.56%[16] - 2020年第一季度，公司毛利润为129.1万美元，而2019年同期亏损2.1万美元[16] - 2020年第一季度，公司运营亏损386万美元，较2019年同期的277.4万美元亏损扩大39.15%[16] - 2020年第一季度，公司净亏损194.6万美元，较2019年同期的300.8万美元亏损收窄35.29%[16] - 截至2020年3月31日，公司普通股股东净亏损589.7万美元，较2019年同期的300.8万美元亏损扩大96.04%[16] - 2020年第一季度，公司普通股股东每股亏损0.23美元，2019年同期为0.25美元[16] - 2020年第一季度，公司加权平均流通普通股数量为2599.2426万股，2019年同期为1223.9044万股[16] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为992.1万美元，较2019年12月31日的1144.5万美元下降13.32%[13] - 2020年第一季度净亏损194.6万美元，2019年同期为300.8万美元[20] - 2020年第一季度经营活动使用现金226.6万美元，2019年同期为108.9万美元[20] - 2020年第一季度投资活动使用现金12.1万美元，2019年同期为0[20] - 2020年第一季度融资活动提供现金301.9万美元，2019年同期为51.4万美元[20] - 2020年第一季度现金净增加63.2万美元，2019年同期净减少57.5万美元[20] - 截至2020年3月31日，公司现金为161.5万美元，随后通过私募获得101.4万美元，通过薪资保护计划获得121.8万美元[34] - 2020年和2019年第一季度，公司总营收分别为235.4万美元和400.1万美元，净亏损分别为194.6万美元和328万美元[72] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司财产和设备净值分别为80.3万美元和72万美元，2020年和2019年第一季度折旧费用分别为3.8万美元和0.4万美元[74] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司使用权资产净额分别为314万美元和327.5万美元，租赁负债分别为393.7万美元和398.2万美元[77] - 2020年第一季度，公司经营租赁成本为17.5万美元，加权平均剩余租赁期限为5.11年，平均折现率为4.0%[78] - 截至2020年3月31日，未来收款预付款未偿余额为59.4万美元，未摊销债务折扣为13.7万美元，较2019年12月31日分别减少41.2万美元和13.7万美元[79][81] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，关联方应付票据余额均为117.7万美元，其中流动部分从11.2万美元增至93.7万美元[82] - 2020年和2019年第一季度，关联方应付票据总利息费用均为3.5万美元，公司分别支付利息1万美元和3.2万美元[84] - 截至2020年3月31日，衍生负债公允价值为690.7万美元，较2019年12月31日增加185.9万美元[92][94] - 2020年第一季度总营收240万美元，2019年同期为9000美元，增长主要源于收购Verb Direct [149][150] - 2020年第一季度总营收成本110万美元，2019年同期为3万美元，增长归因于Verb Direct成本 [151] - 2020年第一季度研发费用130万美元，2019年同期为56.4万美元，增长源于Verb Direct相关费用及产品开发测试 [152] - 2020年第一季度折旧和摊销费用36.3万美元，2019年同期为4000美元，增长与Verb Direct相关 [153] - 2020年第一季度一般及行政费用350万美元，2019年同期为220万美元，增长与Verb Direct等有关 [154] - 2020年第一季度其他收入（支出）净额190万美元，2019年同期为 - 23.4万美元 [155] - 2020年第一季度调整后EBITDA为 - 255.4万美元，2019年同期为 - 191.9万美元，减少63.5万美元 [160] - 截至2020年3月31日，公司现金160万美元，未来三个月运营费用或超营收，需融资 [165] - 2020年第一季度经营活动现金流使用量为230万美元，2019年同期为110万美元[171] - 2020年第一季度投资活动现金流使用量为12.1万美元，归因于新总部固定资产采购[172] - 2020年第一季度融资活动提供现金流300万美元，2019年同期为51.4万美元[173] - 截至2020年3月31日，应付关联方票据总额为117.7万美元，其中流动部分为93.7万美元[174] - 截至2020年3月31日，递延激励补偿应付关联方净额为104.2万美元，分两期各50%支付[175] - 截至2020年3月31日，未来预收款余额为59.4万美元，净余额为45.7万美元[179] - 2019年全年净亏损1591.8万美元，2018年全年净亏损1212.7万美元，2020年第一季度净亏损194.6万美元[208] 公司业务线相关情况 - 公司主要通过SaaS应用、数字营销和销售支持服务、定制印刷产品和培训材料等获得收入[41] - 公司依据ASC 606确认收入，在产品或服务交付给客户时确认[42] - 公司允许最终用户在购买后30天内退货[46] - 公司已将verbCRM集成到17家最受欢迎的直销后台系统提供商的系统中[142] - 公司正在与Salesforce、Microsoft等流行CRM提供商进行集成开发，预计2020年夏季恢复相关行动和部署[143] - 公司为约100家企业客户提供基于订阅的应用服务，业务覆盖60多个国家，使用48种以上语言，verbCRM应用下载量超130万次[147] - verbLIVE目前处于预售阶段，接受客户定金，预计2020年夏季商业推出[139] - 2020年2月28日，公司与Range Printing签订意向书，由其处理样品和商品的印刷、组装、仓储、包装和运输等服务[146] 公司收购相关情况 - 2019年4月12日公司完成对Verb Direct的收购，支付1500万美元现金并发行3,327,791股受限普通股，公允价值782万美元[66] - 收购产生的商誉和无形资产总计2267.7万美元，其中商誉1633.7万美元，无形资产634万美元[67] - 截至2020年3月31日，无形资产剩余未摊销余额为504万美元，当期摊销费用为32.5万美元[70] 公司股权与融资相关情况 - 截至2020年3月31日和2019年，公司分别有4,417,108和2,457,974份未行使期权，13,651,050和778,446份认股权证，以及1,464,304和0份受限股票奖励，因具反摊薄效应未计入每股净亏损计算[57] - 2019年8月14日，公司发行5030股A系列优先股和相关认股权证，净收益468.8万美元，扣除直接成本34.2万美元[88] - 截至2020年3月31日，3246股A系列优先股流通在外，期间1150股优先股转换为741933股普通股[90] - 2020年2月5日，公司启动私募，以每股1.2美元价格发售最多500万股普通股，较当日收盘价1.5美元折价20%[95] - 2020年2月25日至3月31日，共认购4237833股普通股，其中3392833股已发行，净现金收入343万美元[96] - 剩余845000股普通股于2020年4月和5月发行，收到现金101.4万美元[96] - 公司私募向非美国顾问支付现金费用49.9万美元（占成交总收益10%）、非报销费用津贴10万美元（占成交总收益2%），授予五年认股权证（可认购41.6199万股普通股，行权价1.92美元/股）和10万股普通股，还产生私募相关费用4.2万美元[97] - 公司为避免A系列优先股转换价格下调，授予A系列股东可认购230.3861万股普通股的认股权证，认股权证发行时公允价值为395.1万美元，公司将其作为视同股息处理[98] - 截至2020年3月31日，公司向供应商发行22.0601万股普通股用于支付服务费用，公允价值为32.1万美元，还因私募向顾问发行10万股普通股[100] - 2020年第一季度，受限股票奖励中1.1025万股归属，归属的受限股票奖励总公允价值为24.1万美元，截至3月31日，未归属的受限股票奖励相关薪酬费用为175.8万美元[103] - 2020年第一季度，公司授予员工可购买18.5887万股普通股的股票期权，平均行权价1.39美元/股，授予日总公允价值约24.6万美元，该季度股票期权归属确认的股票薪酬费用为38.1万美元，截至3月31日，未确认的基于股票的薪酬费用为400万美元[106][107] - 截至2020年3月31日，公司流通在外的认股权证为1365.105万份，加权平均行权价2.72美元，剩余合约期限4.12年，内在价值为0[109] - 2020年4月10日公司批准新冠疫情全员就业和现金保留计划，董事和高级管理层现金薪酬降低25%，其他员工和顾问降低20%，以股票形式支付减少的现金薪酬，共授予589,099股普通股，公允价值86.6万美元[126] - 2020年3月31日后，公司向供应商发行87,032股普通股，公允价值12.3万美元[127] - 2020年4月和5月，公司在私募发行中发行84.5万股普通股，收到现金收益101.4万美元[128] - 2020年3月31日后，公司授予员工购买13.8万股普通股的股票期权，平均行权价1.38美元/股，总公允价值19.1万美元[129] - 2020年4月17日，公司根据薪资保护计划获得约121.8万美元贷款，未偿还部分两年内偿还，利率1%，前六个月延期还款[130][131] - 2020年2月5日启动私募配售，3月31日结束，发行4237833股普通股，净现金收益440万美元 [166][167] - 2020年4月17日，公司获得约121.8万美元薪资保护计划贷款 [168] - PPP贷款不可豁免部分两年内偿还，利率1%，前六个月延期支付[169] 公司租赁相关情况 - 公司在犹他州有四处办公室和仓库租赁，每月租金3.1万美元，2023年12月到期；加州总部租赁期94个月，前12个月平均月租金约7000美元，后82个月约3.9万美元[75][76] 公司诉讼相关情况 - 公司面临多起诉讼，包括与EMA Financial的纠纷、前员工的违约索赔、集体诉讼和衍生诉讼，公司认为部分诉讼无价值并将积极辩护，且已在财务中为所有诉讼进行充分预留[111][112][114][115][118] - 2020年3月16日法院判决支持公司在与EMA金融诉讼中的立场[198] - 前员工索赔约30万美元未支付奖金补偿，公司将通过仲裁驳回其索赔[200] - 2019年7月9日，一起集体诉讼在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提起，原告为2018年1月3日至5月2日期间购买公司普通股的人或实体，公司认为该诉讼无价值并将积极辩护[201] - 2019年9月27日，一起衍生诉讼在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提起，同样源于2018年1月3日公司与甲骨文美国公司的协议公告，公司认为该诉讼无价值并将积极辩护[202] - 公司认为已在财务中为所有诉讼进行了充分预留[205] 公司其他事项 - 小公司申报人适用的ASC 326标准将于2022年12月15日后生效，管理层正评估其对公司财务报表的影响[64] - 2019年12月23日，公司授予首席执行官Rory Cutaia和首席财务官Jeff Clayborne年度激励补偿和奖金，共计104.2万美元，将分别于2021年1月10日和2022年1月10日各支付50%[85][87] - 公司承诺向五名董事会成员支付总计45万美元的董事会费用，截至2020年3月31日，该期间已支出董事会费用10.5万美元，未来待确认的董事会费用为32.2万美元[120][121] - 新冠疫情爆发可能对公司业务、销售、运营结果和财务状况产生重大负面影响，若情况持续，公司流动性可能受影响，需寻求额外融资[122][123] - 公司披露控制与程序截至2020年3月31日被认定为无效[195] - 有限寿命无形资产按直线法在五年估计使用寿命内摊销[190] - 公司预计未来运营费用将大幅增加，需在未来实现并维持显著的收入水平才能盈利[209] - 公司无法保证实现可持续运营利润，若无法实现和维持盈利，将对公司业务计划、经营结果和财务状况产生重大不利影响[210]