2018财年与2017财年财务关键指标对比 - 2018财年利息费用较2017财年增加2960万美元，增幅26.2%，有效利率从4.96%升至7.63%（不考虑利率互换），从5.78%升至7.79%（考虑利率互换）[259] - 2018财年其他费用净额从上年的50万美元增至260万美元，增加210万美元[260] - 2018财年有效税率为8.4%，2017财年为 - 12.6%，2018财年受多项税收优惠影响[261] - 2018财年公司归属净利润较2017财年增加6020万美元，增幅36.8%，排除外汇影响增幅为35.4%[264] - 2018财年摊薄后每股收益为3.19美元，2017财年为2.40美元，各财年包含不同税收优惠和特殊项目[265][266] 2018财年各地区服务与产品销售业务数据 - 2018财年北美地区服务收入9.011亿美元，产品销售及其他收入1.462亿美元，总收入10.473亿美元，各指标较上年有不同幅度增长[267] - 2018财年CE地区服务收入2.571亿美元，产品销售及其他收入4720万美元，总收入3.043亿美元，各指标较上年有不同幅度增长[267] - 2018财年英国地区服务收入7820万美元，产品销售及其他收入2880万美元，总收入1.071亿美元，各指标较上年有不同幅度增长[267] 2018财年各地区数字订阅业务数据 - 2018财年北美数字订阅收入37.87亿美元，Studio + Digital Fees收入52.24亿美元，总付费周数144.6万，期末数字订阅用户164.84万[269] - 2018财年欧洲大陆数字订阅收入1.496亿美元，Studio + Digital Fees收入1.075亿美元，总付费周数38.8万，期末数字订阅用户73.03万[269] - 2018财年英国数字订阅收入2560万美元，Studio + Digital Fees收入5270万美元，总付费周数8.9万，期末数字订阅用户16.01万[269] - 2018财年其他地区数字订阅收入1400万美元，Studio + Digital Fees收入2290万美元，总付费周数2.9万，期末数字订阅用户5.53万[269] 2017财年与2016财年财务关键指标对比 - 2017财年公司净收入13.069亿美元，较2016财年增加1.42亿美元，增幅12.2%[280] - 2017财年公司营业成本6.143亿美元，较2016财年增加3490万美元，增幅6.0%[280] - 2017财年公司毛利6.926亿美元，较2016财年增加1.071亿美元，增幅18.3%[280] - 2017财年公司营销费用2.008亿美元，较2016财年增加640万美元，增幅3.3%[280] - 2017财年公司销售、一般及行政费用2.112亿美元，较2016财年增加2090万美元，增幅11.0%[280] - 2017财年公司对巴西报告单元的商誉计提1330万美元减值费用[280] - 2017财年利息费用减少240万美元，降幅2.1%，利率互换名义金额从15亿美元降至12.5亿美元，B - 2定期贷款平均未偿债务从21亿美元降至20亿美元[293] - 2017财年第四季度，公司因债务再融资注销1050万美元费用[294] - 2017年5月，公司预付7550万美元定期贷款本金，支付7300万美元现金及应计未付利息，第二季度注销费用60万美元，产生费用30万美元，提前偿债收益160万美元[295] - 2017财年其他净费用降至50万美元，较上一年减少100万美元[296] - 2017财年有效税率为 - 12.6%，2016财年为19.8%，2017年税收法案使公司税收费用受益5660万美元[298] - 2017财年公司净收入增加9580万美元，增幅141.5%，排除外汇影响，增幅为140.4%[300] - 2017财年每股收益为2.40美元，2016财年为1.03美元，2017财年每股收益包含与2017年税收法案相关的0.83美元税收优惠等[301] 2017财年各地区业务指标变化 - 2017财年各地区业务指标有不同程度变化，如北美地区总营收9.103亿美元，同比增长14.0%等[303] - 2017财年北美和欧洲地区营收增长主要由服务收入增加驱动，部分地区产品销售有增有减[308][309][310][311] - 2017财年英国收入下降受外币负面影响，排除该影响，服务收入因数字业务招聘和客户留存改善而增加[312] 2017财年数字订阅和工作室 + 数字业务指标变化 - 2017财年数字订阅和工作室 + 数字业务指标有变化，如数字订阅总营收4.167亿美元，同比增长21.2%等[305] - 2017财年其他收入增加主要因服务收入增加，其他总付费周数增加主要因新订阅者数量增加[314] 2018年12月29日公司资金与债务情况 - 2018年12月29日公司现金约为2.37亿美元，新循环信贷安排下可用额度为1.488亿美元[316] - 2018年12月29日与2017年12月30日相比，公司总流动资产增加1.574亿美元，总流动负债减少0.017亿美元，营运资金盈余增加1.591亿美元[319] - 截至2018年12月29日，公司长期债务义务总计17.823亿美元，其中当前部分为0.77亿美元，未摊销递延融资成本为0.095亿美元，未摊销债务折扣为0.26亿美元，总长期债务为16.697亿美元[335] - 截至2018年12月29日，公司新信贷安排下未偿还债务为14.823亿美元，新循环信贷安排下可用额度为1.488亿美元，已发行但未提取的信用证为0.0012亿美元[340] - 2018年12月29日，新信贷安排和票据的未偿债务为17.823亿美元，包括14.823亿美元的新定期贷款安排、0美元的新循环信贷安排提款和3亿美元的票据[350] 2018财年现金流量情况 - 2018财年经营活动提供的现金流量为2.956亿美元，较2017财年增加0.733亿美元，主要因净收入增加0.603亿美元[323][324] - 2018财年投资活动使用的净现金为0.64亿美元，较2017财年增加0.232亿美元，主要因技术资本支出、知识产权投资和收购现金支出增加[323][327] - 2018财年融资活动使用的净现金为0.744亿美元，主要因新循环信贷安排净还款0.25亿美元和新定期贷款安排定期债务还款0.578亿美元，部分被股票期权行使所得0.334亿美元抵消[323][330] 公司信贷安排与债务利率情况 - 2017年11月29日，公司用新信贷安排（包括15.4亿美元定期贷款安排和1.5亿美元循环信贷安排）和3亿美元高级票据对现有信贷安排进行再融资，再融资产生费用0.538亿美元，债务提前清偿损失0.105亿美元[338] - 截至2018年12月29日，新定期贷款安排和新循环信贷安排下的伦敦银行同业拆借利率借款适用利差分别为4.75%和2.25%[343] - 基于2018年12月29日的综合杠杆率，新循环信贷安排下未使用承诺的承诺费为每年0.35%[344] - 高级票据年利率为8.625%，2025年12月1日到期，2020年12月1日后可按不同价格赎回[349] - 2018年12月29日、2017年12月30日和2016年12月31日，未考虑掉期影响的未偿债务加权平均利率分别约为7.73%、7.12%和4.41%；考虑掉期影响后分别约为7.46%、7.34%和5.32%[351] 公司EBITDAS与净债务比率情况 - 2018财年、2017财年和2016财年的EBITDAS分别为4.508亿美元、3.239亿美元和2.587亿美元；调整后的EBITDAS分别为4.508亿美元、3.372亿美元和2.587亿美元[355] - 截至2018年12月29日，净债务/调整后EBITDAS比率为3.3倍[356] 2018财年租赁费用情况 - 2018财年，所有租赁的综合租金费用约为4410万美元[359] 2018年公司收购情况 - 2018年8月10日，公司以310万美元的净购买价格收购了Kurbo的大部分资产[364] - 2018年12月10日，公司以400万美元的价格收购了南卡罗来纳州某些地区加盟商At Goal, Inc.的大部分资产[365] 税收相关情况 - 2017年税收法案使2017财年税收费用受益5660万美元，包括递延税负债重估等项目[262] - 2017财年有效税率受西班牙子公司运营终止等一次性离散项目影响[263]