整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.24亿元，同比下降25.73%；年初至报告期末为52.36亿元，同比下降19.78%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5.74亿元；年初至报告期末为 -12.63亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.84亿元；年初至报告期末为 -13.30亿元[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -12.89亿元[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.412元/股；年初至报告期末为 -0.910元/股[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -12.48%，较上年减少10.20个百分点；年初至报告期末为 -25.83%，较上年减少11.25个百分点[2] - 本报告期末总资产为151.40亿元，较上年度末下降16.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.58亿元，较上年度末下降22.98%[3] - 年初至报告期末非经常性损益合计为6707.29万元[4] - 2024年前三季度营业总收入为52.36亿元，2023年同期为65.26亿元，同比下降19.76%[13] - 2024年前三季度营业总成本为59.94亿元，2023年同期为71.80亿元，同比下降16.52%[13] - 2024年前三季度营业利润为-12.53亿元，2023年同期为-10.71亿元，亏损幅度扩大17%[13] - 2024年前三季度净利润为-12.63亿元，2023年同期为-10.75亿元，亏损幅度扩大17.54%[14] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-758.64万元，2023年同期为629.83万元，同比下降220.45%[14] - 2024年基本每股收益为-0.91元/股，2023年为-0.68元/股，同比下降33.82%[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.42亿元，2023年同期为73.52亿元，同比下降24.62%[15] - 2024年前三季度收到的税费返还为7762.8万元，2023年同期为4362万元，同比增长78%[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.89亿元，2023年同期为 - 7.89亿元，亏损扩大63.3%[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5217.25万元，2023年同期为 - 2.29亿元，由负转正[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.81亿元，2023年同期为 - 3.89亿元，亏损扩大23.65%[16] - 2024年前三季度营业收入34.43亿元，较2023年的40.58亿元下降15.15%[20] - 2024年前三季度净利润1.19亿元，较2023年的1.83亿元下降34.92%[20] - 2024年前三季度综合收益总额1.12亿元，较2023年的1.90亿元下降40.99%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.26亿元，较2023年的 -5.45亿元有所改善[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较2023年的 -0.95亿元由负转正[22] 资产负债关键指标变化 - 截至2024年9月末，公司货币资金为4,698,331,280.07元，较2023年末的6,215,232,329.26元有所下降[10] - 2024年9月30日公司应收账款为2,419,348,155.82元，较2023年末的2,810,276,694.11元有所下降[10] - 2024年9月30日公司应收款项融资为911,580,541.85元，较2023年末的1,449,890,575.90元有所下降[10] - 2024年9月30日公司存货为1,258,392,283.27元，较2023年末的1,584,793,996.86元有所下降[10] - 2024年9月30日公司流动资产合计为10,196,293,215.76元，较2023年末的13,330,214,332.14元有所下降[10] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为4,944,178,063.55元，较2023年末的4,797,202,387.34元有所上升[11] - 2024年9月30日公司资产总计为15,140,471,279.31元，较2023年末的18,127,416,719.48元有所下降[11] - 2024年9月30日公司短期借款为402,628,494.20元，较2023年末的183,419,853.82元有所上升[11] - 2024年9月30日公司流动负债合计为10,311,962,619.88元，较2023年末的11,311,087,912.61元有所下降[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计为5.71亿元，2023年同期为12.88亿元，同比下降55.60%[12] - 2024年第三季度末负债合计为108.83亿元，2023年同期为125.99亿元，同比下降13.62%[12] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为42.58亿元，2023年同期为55.29亿元，同比下降22.99%[12] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为151.40亿元，2023年同期为181.27亿元，同比下降16.48%[12] - 2024年9月30日货币资金为37.76亿元，2023年12月31日为38.78亿元，同比下降2.63%[17] - 2024年9月30日应收账款为9.86亿元，2023年12月31日为2.28亿元，同比增长332.97%[17] - 2024年9月30日流动资产合计为67.12亿元，2023年12月31日为67.52亿元，同比下降0.59%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计为38.32亿元，2023年12月31日为37.28亿元，同比增长2.77%[18] - 2024年9月30日资产总计为105.44亿元，2023年12月31日为104.8亿元，同比增长0.61%[18] - 2024年第三季度流动负债合计39.06亿元，较上期的39.47亿元略有下降[19] - 2024年第三季度非流动负债合计1.61亿元，较上期的1.68亿元略有下降[19] - 2024年第三季度负债合计40.67亿元，较上期的41.15亿元略有下降[19] - 2024年第三季度所有者权益合计64.77亿元，较上期的63.66亿元略有上升[19] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计105.44亿元，较上期的104.80亿元略有上升[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59482户[7] - 上海汽车集团股份有限公司持股5.39亿股，持股比例38.86%[7] 子公司业务数据 - 2024年1 - 9月公司全资子公司上汽红岩销售整车5,586辆，营业收入18.57亿元，净利润 - 13.79亿元[9] 第三季度现金流量及相关指标 - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为164,083.33元，上年同期为71,855.19元[23] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为9,174,311.93元[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为9,338,395.26元，上年同期为71,855.19元[23] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9,338,395.26元，上年同期为 -71,855.19元[23] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,904,187.57元，上年同期为18,961,892.51元[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -101,371,639.26元，上年同期为 -621,075,484.37元[23] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为3,877,676,344.32元，上年同期为4,348,358,055.54元[23] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3,776,304,705.06元，上年同期为3,727,282,571.17元[23] 上汽红岩担保及垫付业务数据 - 2022年末、2023年末、2024年9月30日上汽红岩回购担保业务对外担保余额分别为81,918.36万元、13,415.40万元、1,969.11万元[24] - 截止2024年9月30日，上汽红岩为经销商及客户垫付余额为31,463.39万元，其中经销商融资垫款余额15,221.96万元，终端融资垫款余额16,241.43万元[24]