财务表现：收入和利润 - 2024年第三季度净销售额为12.088亿美元，同比增长6%；前九个月净销售额为35.275亿美元，同比增长6%[170][171] - 2024年第三季度和九个月的净销售额均增长6%，主要驱动力是收购[142] - 2024年第三季度运营收入为6990万美元，占净销售额的5.8%，低于去年同期的8120万美元（7.1%）[170] - 2024年第三季度净收入为4460万美元，占净销售额的3.7%，低于去年同期的5730万美元（5.0%）[170] - 2024年第三季度归属于公司的净收入降至4440万美元，而2023年同期为5730万美元[142] - 2024年九个月期间归属于公司的净收入降至1.453亿美元，而2023年同期为1.768亿美元[142] - 归属于SiteOne的净收入在三个月内减少1290万美元至4440万美元，在九个月内减少3150万美元至1.453亿美元[179] - 2024年第三季度净销售额为12.088亿美元，运营收入为6990万美元[181] 财务表现：成本和费用 - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为3.491亿美元，占净销售额的28.9%，高于去年同期的3.118亿美元（27.2%）[170] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用增长12%，九个月期间增长10%，主要反映收购影响[142] - 销售、一般和行政费用（SG&A）在截至2024年9月29日的三个月内增长12%至3.491亿美元，在九个月内增长10%至10.206亿美元[174] - SG&A占净销售额的百分比在三个月内上升170个基点至28.9%，在九个月内上升120个基点至28.9%[174] - 折旧和摊销费用在三个月内增加460万美元至3590万美元，在九个月内增加1030万美元至1.034亿美元[174] - 利息及其他非营业费用净额在三个月内增加310万美元至950万美元，在九个月内增加460万美元至2520万美元[175] 财务表现：毛利率 - 2024年第三季度毛利率为34.0%，较去年同期的33.9%上升10个基点；前九个月毛利率为34.7%，较去年同期的34.9%下降20个基点[170][173] - 2024年第三季度毛利率上升10个基点，但九个月期间下降20个基点[142] 业务表现：有机销售额与价格影响 - 2024年第三季度有机日销售额下降1%，前九个月下降2%，主要因商品价格通缩所致，价格通缩估计使有机日销售额减少3%[171] - 2024年第三季度有机日销售额下降1%，九个月期间下降2%，价格通缩使有机日销售额均减少约3%[142] - 预计2024财年价格通缩约为3%，超过最初预期的下降1%至2%的范围[142] 业务表现：各产品线 - 农艺产品（肥料、控制产品等）的有机日销售额在2024年第三季度增长2%，前九个月增长3%[171] - 景观美化产品（灌溉用品、硬景观等）的有机日销售额在2024年第三季度下降2%，前九个月下降3%[171] 业务表现：收购贡献 - 收购为2024年第三季度净销售额增长贡献了7730万美元（7%），为前九个月净销售额增长贡献了2.43亿美元（7%）[171] - 自2023财年开始至2024年9月29日，公司完成了14项收购，以扩大产品线和地域覆盖[161][164] - 2024年第三季度净销售额为12.088亿美元，第二季度为14.139亿美元[188] - 2024年第三季度有机销售额为10.896亿美元，占净销售额的90.1%，收购贡献为1.192亿美元，占净销售额的9.9%[188] 现金流状况 - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量为1.64亿美元，较2023年同期的1.899亿美元下降13.6%[195][196] - 2024年九个月期间经营活动提供的净现金降至1.64亿美元，而2023年同期为1.899亿美元[142] - 2024年前九个月投资活动使用的现金流量为1.403亿美元，资本支出为3100万美元[195][197] - 2024年前九个月融资活动使用的现金流量为2050万美元，而2023年同期为融资活动提供现金流量6510万美元[195][198] 资产负债与资本结构 - 截至2024年9月29日，公司持有现金及现金等价物8550万美元，总长期债务为4.16亿美元[191] - 截至2024年9月29日，营运资本为9.917亿美元，较2023年底的8.27亿美元增加1.647亿美元[192] - 截至2024年9月29日，根据股票回购授权，公司仍可回购价值3.42亿美元的普通股[190] - 长期债务的未来利息支付总额为1.539亿美元，其中未来12个月内需支付2470万美元[194] - 归属于非控制性权益的净收入因收购Devil Mountain在三个月内为20万美元，在九个月内为60万美元[178] 债务与融资安排 - B类定期贷款总额约为3.927亿美元，将于2030年3月22日到期，截至2024年9月29日的利率为6.95055%[207] - ABL信贷额度总额高达6亿美元，将于2027年7月22日到期，截至2024年9月29日的利率为6.33577%[213][216] - 2023年7月12日，公司通过增补协议获得了1.2亿美元的新定期贷款[208] - 2021年3月23日，公司通过第五修正案获得了3.25亿美元的定期贷款[210] - 截至2024年9月29日，Devil Mountain ABL信贷额度的利率为7.30055%，该额度最高为2000万美元[223][224] - ABL信贷额度下的未提取承诺费率为0.25%（截至2024年9月29日）[216] - 2021年第一季度，公司对利率互换合同进行了重组，将590万美元重新分类为长期债务[230] - 截至2024年9月29日，与混合债务工具相关的利率互换未偿还金额为70万美元，被分类为流动长期债务[230] - ABL信贷额度包含一个最低固定费用保障比率为1.00:1.00的弹性财务契约，仅在特定可用资金低于阈值时测试[221] - ABL信贷额度可增加（或增加新的定期贷款额度）至多（i）4.5亿美元与最近四个季度合并EBITDA的100%中的较大者，加上（ii）不会导致合并第一留置权杠杆率超过5.00:1.00的额外金额[220] 税务与其他财务数据 - 截至2024年9月29日的三个月所得税费用为1580万美元，有效税率为26.2%[176] - 截至2024年9月29日的九个月所得税费用为4610万美元，有效税率为24.0%[177] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.148亿美元[181] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1.148亿美元，第二季度为2.105亿美元[185] 运营基础与季节性 - 截至2024年9月29日，公司拥有超过700个分支机构，覆盖美国45个州和加拿大6个省，提供约16万种产品[141] - 公司业务具有季节性，第二和第三季度的净销售额和净收入通常较高，而第一和第四季度则显著较低[157] 会计、控制与法律事项 - 公司关键会计估计包括存货估值、收购和商誉，与最近年度报告相比无重大变化[235] - 公司披露控制和程序经首席执行官和首席财务官评估为有效且设计合理[238] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[239] - 公司目前未涉及任何重大诉讼或仲裁[241]