市场价格与行业趋势 - 公司酒店服务需求受澳大利亚和加拿大自然资源项目运营、商品价格等因素影响，对预期商品价格敏感[74] - 2024年第三季度WCS原油均价为每桶59.97美元，低于2023年第三季度的66.20美元；截至2024年10月25日，WTI价格为71.99美元，WCS价格为59.33美元，WCS差价为12.66美元[77][78] - 截至2024年9月，钢铁产量较2023年同期下降1.9%；截至10月25日，炼焦煤现货价格为每吨200.70美元，分析师预计2024年下半年价格仍将承压，2025年初有望改善[78][79] - 2024年第一季度铁矿石价格波动，截至9月走弱，分析师预计2024年剩余时间至2025年均价在每吨90 - 100美元[79] 成本与运营压力 - 2023年至2024年第三季度，通货膨胀和供应链中断对公司劳动力、食品和消耗品成本产生负面影响，公司通过协商服务范围变更和合同保护管理通胀风险[80] - 澳大利亚酒店劳动力短缺，导致公司员工成本增加，更多依赖昂贵的临时劳动力资源[80] 业务项目变化 - 公司Sitka Lodge支持的Kitimat LNG设施和Coastal GasLink管道建设活动接近尾声，预计短期内入住率将降低[80] 资产出售情况 - 2023年第三季度，公司以约4900万加元（3600万美元）出售McClelland Lake Lodge资产，2024年第一季度交易完成[81] - 2024年第二季度，公司出售路易斯安那州土地；2023年第一季度，出售路易斯安那州住宿资产[82] 资本支出计划 - 公司预计2024年资本支出在3000万 - 3500万美元之间，2023年资本支出为3160万美元[86] - 预计2024年资本支出在3000万至3500万美元之间[134] 财务业绩（季度） - 2024年第三季度公司净亏损510万美元，摊薄后每股亏损0.36美元，2023年同期净利润900万美元，摊薄后每股盈利0.61美元[89] - 2024年第三季度综合收入减少720万美元，降幅4%，主要因加拿大业务下滑，部分被澳大利亚业务增长抵消[89] - 2024年第三季度销售和服务成本增加820万美元，增幅6%，主要因澳大利亚业务增长及相关间接成本增加[90] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用减少60万美元，降幅3%，主要因激励薪酬成本降低[91] - 2024年第三季度折旧和摊销费用增加50万美元，增幅3%，主要因2024年新增物业、厂房和设备投入使用[92] - 2024年第三季度综合营业收入减少1600万美元，降幅100%，主要因加拿大业务下滑，部分被澳大利亚业务增长抵消[93] - 2024年第三季度净利息支出减少160万美元，降幅50%，主要因2024年平均债务水平和信贷安排借款利率降低[94] - 2024年第三季度所得税费用为390万美元，占税前亏损的270.6%，2023年同期所得税收益为120万美元，占税前收入的15.2%[95] - 2024年第三季度其他综合收入增加1400万美元，主要因加元和澳元兑美元汇率变动导致的外币折算调整[96] 地区业务表现（季度） - 加拿大业务2024年第三季度收入减少3740万美元，降幅39%，销售和服务成本减少1590万美元，降幅24%，毛利率从30.7%降至13.3%[99][100][101] - 2024年第三季度澳大利亚业务收入为2870万美元，较2023年同期增长33%，按固定汇率计算增长30%，澳元兑美元汇率上涨2.3%带来250万美元收入增长[104] - 2024年第三季度澳大利亚业务销售和服务成本增加2350万美元，增幅37%，汇率因素带来190万美元增长[105] - 2024年第三季度澳大利亚业务毛利率从2023年同期的27.6%降至25.3%[106] 财务业绩（前九个月） - 2024年前九个月公司净亏损200万美元，摊薄后每股亏损0.14美元；2023年同期净利润710万美元，摊薄后每股盈利0.47美元[108] - 2024年前九个月综合收入增加120万美元，增幅0.2%，主要因澳大利亚业务增长，部分被加拿大业务下滑抵消[108] - 2024年前九个月销售和服务成本增加1460万美元，增幅4%，主要因澳大利亚业务增长，部分被加拿大业务成本下降抵消[109] - 2024年前九个月SG&A费用增加280万美元，增幅5%，主要因薪酬、差旅和专业费用增加，部分被激励和股份薪酬成本下降抵消[112] - 2024年前九个月折旧和摊销费用减少800万美元，降幅14%，主要因加拿大部分资产折旧完毕和汇率因素，部分被新增资产折旧抵消[113] - 2024年前九个月净利息费用减少440万美元，降幅42%，主要因平均债务水平下降约51%，部分被贷款利率上升抵消[117] - 2024年前九个月所得税费用为920万美元，占税前收入148.3%；2023年同期为290万美元，占比29.0%[119] 地区业务表现（前九个月） - 加拿大业务2024年前9个月收入2.04423亿美元，较2023年同期减少7564.4万美元，降幅27%[122][123] - 澳大利亚业务2024年前9个月收入3.16967亿美元，较2023年同期增加6954.9万美元，增幅28%[127][128] - 加拿大业务2024年前9个月销售和服务成本1.66158亿美元，较2023年同期减少4556.4万美元，降幅22%[122][124] - 澳大利亚业务2024年前9个月销售和服务成本2.34217亿美元，较2023年同期增加5376.9万美元，增幅30%[127][129] - 加拿大业务毛利率从2023年前9个月的24.4%降至2024年的18.7%[122][125] - 澳大利亚业务毛利率从2023年前9个月的27.1%降至2024年的26.1%[127][130] 现金流量情况 - 2024年前9个月经营活动提供现金7400万美元，2023年同期为5660万美元[132] - 2024年前9个月投资活动使用现金750万美元，2023年同期为1410万美元[133] - 2024年前9个月融资活动使用现金4830万美元，2023年同期为4200万美元[135] 债务与信贷情况 - 截至2024年9月30日九个月，债务余额从2023年12月31日的65554千美元变为50078千美元[137] - 截至2024年9月30日，修订后的信贷协议提供2.45亿美元的循环信贷额度，2028年8月8日到期[139] - 截至2024年9月30日，美国、澳大利亚和加拿大信贷额度下的未偿还信用证分别为0.3百万美元、0和0.8百万美元，澳大利亚信贷额度下有160万澳元的未偿还银行担保[140] - 截至2024年9月30日，公司有5010万美元的未偿还浮动利率债务，利率上升100个基点，年利息费用将增加约50万美元[146] 汇率风险情况 - 截至2024年9月30日，加元和澳元功能货币净资产分别约为1.87亿加元和2.01亿澳元，汇率不利变动10%将分别导致约1900万美元和2000万美元的汇兑调整[147] 股票回购与股息情况 - 2024年9月，董事会授权在十二个月内回购最多5.0%已发行和流通的普通股，即710556股[138] - 2024年第一、二、三季度，董事会宣布向股东支付每股0.25美元的季度股息[138] - 2024年7 - 9月，公司共回购514791股普通股，平均价格为每股27.59美元[154] - 2024年7 - 9月，公司在2023年和2024年股票回购计划下分别回购165482股和349309股，花费约450万美元和970万美元[154] 流动性与资金需求 - 公司认为手头现金和经营现金流足以满足未来12个月的预期流动性需求，但计划或假设变化时可能需筹集额外资金[137] 协议修订与认证 - 2024年8月8日，公司及相关子公司与贷款方、皇家银行等签订银团贷款协议第三次修订案[156] - 公司首席执行官和首席财务官根据1934年《证券交易法》相关规则进行认证[156] 报告相关文件 - 报告包含内联XBRL实例文档、分类扩展模式文档等相关文件[156] 报告签署情况 - 报告于2024年10月30日由高级副总裁、首席财务官兼财务主管E. Collin Gerry代表公司签署[159]