公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约236亿美元，Axos Clearing托管和/或管理资产约374亿美元[100] - 公司运营两个业务板块：银行业务板块和证券业务板块[105] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码“AX”，是多个指数的成分股[100] - 公司受美联储、货币监理署、联邦存款保险公司等监管[101][102] - 公司通过银行业务和证券业务两个运营部门运营，还包括公司活动和公司间抵销[132] 财务指标定义 - 定义“调整后收益”为净收入减去非经常性收购相关项目的税后影响和其他成本[111] - 定义“有形账面价值”为账面价值减去商誉和其他无形资产[112] 股东权益与股本情况 - 2024年9月30日，普通股股东权益为24.05728亿美元，有形普通股股东权益为22.39178亿美元[113] - 2024年9月30日，流通在外普通股股数为5709.2216万股，账面价值每股42.14美元，有形账面价值每股39.22美元[113] - 与2024年6月30日相比，9月30日普通股股东权益从22.90596亿美元增至24.05728亿美元[113] - 与2023年9月30日相比，2024年9月30日有形账面价值每股从30.72美元增至39.22美元[113] - 截至2024年9月30日，总股本为2.4057亿美元，高于2024年6月30日的2.2906亿美元和2023年9月30日的1.9762亿美元[118] - 截至2024年9月30日，普通股账面价值为每股42.14美元，高于2024年6月30日的40.26美元和2023年9月30日的33.78美元[118] - 2024年9月30日，股东权益增至24.057亿美元，较6月30日增加1.151亿美元，主要因当季净收入1.123亿美元[157] 资产与负债情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为235.69亿美元，较2024年6月30日的228.55亿美元和2023年9月30日的208.25亿美元有所增长[118] - 截至2024年9月30日，贷款净额（扣除信贷损失准备金）为192.81亿美元，高于2024年6月30日的192.31亿美元和2023年9月30日的169.55亿美元[118] - 2024年9月30日，公司总资产为236亿美元，较6月30日增加7亿美元，增幅3.1%；总负债为212亿美元，较6月30日增加6亿美元，增幅2.9%[144] - 2024年9月30日，贷款总额为198.26亿美元，较6月30日增加2300万美元；净贷款为192.81亿美元，较6月30日增加500万美元[146] - 2024年9月30日，不良资产为1.774亿美元，较6月30日增加6160万美元；不良资产占总资产的比例从0.51%升至0.75%[150] - 2024年9月30日，可供出售证券为1.38亿美元，较6月30日减少360万美元[151] - 2024年9月30日，存款为200亿美元，较6月30日增加6亿美元，增幅3.2%[152] - 截至2024年9月30日，总存款为1.9973329亿美元，利率3.59%，较6月30日的1.9359217亿美元有所增加[153] - 截至2024年9月30日，存款账户总数为580,523个，较6月30日的555,538个有所增加[155] - 截至2024年9月30日，总借款为4.03519亿美元，加权平均利率4.06%，较6月30日的4.15679亿美元有所减少[156] 收入与收益情况 - 2024年第三季度净收入为1.123亿美元，摊薄后每股收益1.93美元，而2023年同期净收入为8260万美元，摊薄后每股收益1.38美元[120][121] - 2024年第三季度利息和股息收入为4.843亿美元，高于2023年同期的3.6395亿美元[120] - 2024年第三季度净资产收益率为19.12%，高于2023年同期的16.91%[120] - 2024年第三季度净利息收益率为5.17%，高于2023年同期的4.36%[120] - 2024年9月30日止三个月净利息收入为2.92亿美元，较2023年同期的2.112亿美元增加8090万美元，增幅38.3%[125] - 2024年9月30日止三个月净息差较2023年同期的4.36%增加81个基点[125] - 2024年9月30日止三个月总利息支出较2023年同期增加25.8%，主要因活期和储蓄存款利息支出增加4350万美元[126] - 2024年9月30日止三个月信贷损失拨备为1400万美元，2023年同期为700万美元[127] - 2024年9月30日止三个月非利息收入为2860.9万美元，较2023年同期的3450.7万美元减少589.8万美元[128] - 2024年9月30日止三个月非利息支出增加2700万美元，增幅22.4%，主要因广告和促销费用增加390万美元[129] - 2024年9月30日止三个月所得税费用为4690万美元，2023年同期为3550万美元[131] - 2024年和2023年9月30日止三个月的实际所得税税率分别为29.43%和30.05%[131] - 2024年9月30日，总生息资产平均余额为22.602409亿美元，利息收入为4842.62万美元，平均收益率为8.57%；2023年同期平均余额为19.360635亿美元，利息收入为3639.52万美元，平均收益率为7.52%[122] - 2024年第三季度，银行业务税前收入为1.648亿美元，2023年同期为1.14亿美元；证券业务税前收入为910万美元，2023年同期为1260万美元[133][140] - 2024年第三季度，银行业务净利息收入增加7930万美元，增幅37.9%；非利息收入减少400万美元，降幅31.6%；非利息支出增加1750万美元，增幅17.4%[133][134][136][137] - 2024年第三季度，证券业务净利息收入增加170万美元，增幅31.1%；非利息收入减少470万美元，降幅13.5%；非利息支出增加60万美元，增幅2.1%[141][142] - 2024年第三季度，银行业务效率比率为39.83%，2023年同期为45.44%；平均资产回报率为2.17%，2023年同期为1.65%[139] 净冲销率与非应计贷款情况 - 截至2024年9月30日，净年化冲销率与平均贷款的比率为0.17%，高于2023年同期的0.04%[120] - 截至2024年9月30日，非应计贷款与总贷款的比率为0.89%，高于2023年同期的0.62%[120] - 2024年第三季度，净冲销率为0.17%，2023年同期为0.04%[147] 现金流量情况 - 2024年第三季度，经营活动净现金流入7080万美元，较2023年同期的3420万美元有所增加[159][163] - 2024年第三季度，投资活动净现金流出4550万美元，较2023年同期的5.063亿美元有所减少[159][164] - 2024年第三季度，融资活动净现金流入5.928亿美元，较2023年同期的5.038亿美元有所增加，主要因存款增长[159][160] 借款额度与资本充足率情况 - 截至2024年9月30日，银行可从FHLB借款额度为总资产的35%，有30.757亿美元可立即借用，42.842亿美元需额外抵押[165] - 截至2024年9月30日，银行从FRBSF贴现窗口可借款68.794亿美元，无未偿还借款[166] - 截至2024年9月30日，公司和银行满足所有资本充足率要求，处于“资本状况良好”状态[172] - 截至2024年9月30日和6月30日，公司和银行的一级资本分别为2275903千美元和2167781千美元，普通股一级资本相同，总资本分别为2796837千美元和2678489千美元[175] - 截至2024年9月30日和6月30日，一级杠杆率（相对于调整后平均资产）分别为9.78%和9.43%，普通股一级资本（相对于风险加权资产）分别为12.44%和12.01% [175] - 截至2024年9月30日和6月30日，Axos Clearing净资本分别为85292千美元和101462千美元，净资本占总借方项目的百分比分别为32.73%和42.21% [177] 利率敏感性与风险管理情况 - 自2024年9月30日起，公司对银行业务板块的利率敏感性分析进行改进，采用行业领先的现金流引擎，与前期方法相比，未对先前披露的利率敏感性产生重大变化[183] - 截至2024年9月30日，计息资产总计22103821千美元，计息负债总计17094052千美元，净利率敏感性缺口为5009769千美元，占总计息资产的22.66% [186] - 截至2024年9月30日，6个月及以内的净利率敏感性缺口为 - 1284938千美元，占比 - 5.81%；6个月以上至1年为1926056千美元，占比8.71% [186] - 公司通过设置和监控头寸规模、期限以及证券持有时间来管理证券的利率风险，客户和代理保证金贷款多数利率可每日变动，资金来源多为短期且利率可每日变动[192] - 公司证券业务板块因作为金融中介参与客户交易而面临市场风险，包括利率、市场价格、投资者预期和发行人信用评级变化导致的损失风险[191] - 公司证券业务板块因持有利率敏感金融工具库存等面临利率风险，资金来源也带来利率风险，客户和对应方余额及证券利率有正利差[196] - 公司证券业务板块的经纪和交易活动面临信用风险，通过设置和监控头寸限制等方式管理[197] - 利率上升200个基点，前12个月和接下来12个月MVE较基数的百分比变化分别为3.8%和11.2%；上升100个基点，分别为1.8%和5.3%；下降100个基点，分别为 -1.1%和 -3.9%；下降200个基点，分别为 -0.7%和 -4.8%[195] - 利率上升200个基点，截至2024年9月30日MVE较基数的百分比变化为 -1.7%；上升100个基点，为 -0.3%；下降100个基点，为 -0.6%；下降200个基点，为 -1.0%[195] - 自2024年9月30日起，公司对银行业务板块的利率敏感性分析进行改进，采用行业领先的现金流引擎，与前期方法相比，利率敏感性无显著变化[183] - 截至2024年9月30日，公司利息收益资产总额为22103821千美元，利息负债总额为17094052千美元[186] - 截至2024年9月30日，公司净利率敏感性缺口为5009769千美元，占总利息收益资产的22.66%[186] - 公司证券业务板块作为金融中介，因客户交易和交易活动面临市场风险，包括利率、市场价格等波动导致的损失风险[191] - 公司通过设置和监控头寸规模、期限等管理证券的利率风险，客户和对应方保证金贷款多数利率可每日变动，资金来源多为短期且利率可每日变动[192] Axos Clearing相关情况 - Axos Clearing需遵守SEC统一净资本规则，按替代方法运营，需维持最低净资本250000美元或客户交易产生的总借方余额的2% [176] - Axos Clearing需遵守SEC客户保护规则，截至2024年9月30日，其客户储备银行账户和PAB储备账户存款要求达标[178] - 截至2024年9月30日，Axos Clearing持有分类为交易性证券、期限超过10年的市政债务[193]