财务表现 - 公司2024年第三季度营收为83.82亿美元，同比下降21.9%[16] - 公司2024年第三季度净亏损为2.859亿美元，去年同期净利润为7.864亿美元[16] - 公司2024年第三季度每股亏损2.48美元，去年同期每股收益6.35美元[16] - 公司2024年前九个月营收为257.64亿美元，同比下降11.7%[16] - 公司2024年前九个月净亏损为2.445亿美元，去年同期净利润为21.889亿美元[16] - 公司2024年前九个月每股亏损2.09美元，去年同期每股收益17.38美元[16] - 2024年第三季度净亏损为2.891亿美元，而2023年同期净利润为7.941亿美元[18] - 2024年前九个月净亏损为2.476亿美元，而2023年同期净利润为22.104亿美元[18] - 2024年第三季度综合亏损为2.881亿美元，而2023年同期综合收益为7.935亿美元[18] - 2024年前九个月综合亏损为2.461亿美元，而2023年同期综合收益为22.098亿美元[18] - 2024年第三季度归属于PBF Energy股东的亏损为2.849亿美元，而2023年同期收益为7.858亿美元[18] - 2024年前九个月归属于PBF Energy股东的亏损为2.43亿美元，而2023年同期收益为21.883亿美元[18] - 公司2024年9月30日的九个月内净亏损为2.859亿美元，2023年同期净收入为7.864亿美元[127] - 公司2024年9月30日的九个月内每股基本亏损为2.48美元，2023年同期每股基本收益为6.35美元[127] - 公司2024年9月30日的稀释每股收益为-2.49美元，2023年同期为6.11美元[128] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度总负债为71.11亿美元，较去年底的77.565亿美元有所下降[14] - 公司2024年第三季度总权益为60.196亿美元，较去年底的66.313亿美元有所下降[15] - 公司2024年第三季度应付账款为9.561亿美元，较去年底的9.59亿美元略有下降[14] - 公司2024年9月30日的库存总额为26.057亿美元，相比2023年12月31日的31.831亿美元有所减少[35] - 公司2024年9月30日的应计费用总额为25.359亿美元，相比2023年12月31日的30.200亿美元有所减少[38] - 公司2024年9月30日的长期债务为12.544亿美元，相比2023年12月31日的12.459亿美元略有增加[40] - 公司2024年9月30日的可再生燃料标准（RINs）义务为4.737亿美元，相比2023年12月31日的4.298亿美元有所增加[38] - 公司2024年9月30日的资本支出应计费用为2700万美元，相比2023年12月31日的8550万美元大幅减少[38] - 公司2024年9月30日的环境负债为1270万美元，相比2023年12月31日的1660万美元有所减少[38] - 公司2024年9月30日的未摊销递延融资成本为4430万美元，相比2023年12月31日的5250万美元有所减少[40] - 截至2024年9月30日，公司的环境负债总额为1.506亿美元，其中1.379亿美元被分类为其他长期负债[53] - 截至2024年9月30日，公司因税收应收协议确认的负债为2.918亿美元，其中1.218亿美元为当前负债[57] - 公司2024年9月30日的总资产为131.307亿美元，其中炼油部门资产为113.548亿美元，物流部门资产为7.857亿美元[120] 现金流与资本支出 - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量为3.731亿美元，而2023年同期为10.326亿美元[24] - 2024年前九个月投资活动使用的现金流量为8.05亿美元，而2023年同期为1.058亿美元[24] - 公司2024年前九个月的净现金流出为8.068亿美元，相比2023年同期的3.111亿美元有所增加[26] - 公司2024年前九个月的股息支付为8760万美元，相比2023年同期的7550万美元有所增加[26] - 公司2024年前九个月的股票回购金额为3.001亿美元，相比2023年同期的3.826亿美元有所减少[26] - 2024年前九个月，公司通过股票回购计划回购了6,554,269股PBF Energy Class A普通股，总金额为3.001亿美元[69] - 2024年前九个月，公司支付了总计8,820万美元的非税分配，其中8,760万美元用于支付季度现金股息，每股0.25美元[72] - 公司2024年前九个月的股票回购计划授权总额为17.5亿美元，计划有效期至2025年12月[69] - 公司炼油部门在2024年9月30日的九个月内资本支出为7.643亿美元，其中560万美元用于可再生柴油设施[121] - 公司炼油部门在2023年9月30日的九个月内资本支出为3.003亿美元，其中300.3百万美元用于可再生柴油设施[121] 业务部门表现 - 2024年前九个月，公司炼油部门的总收入为83.728亿美元，同比下降21.9%[74] - 2024年前九个月，公司物流部门的收入为9,460万美元，与2023年同期基本持平[74] - 公司炼油部门在2024年9月30日的九个月内收入为257.358亿美元，物流部门收入为2.892亿美元[119] - 公司炼油部门在2024年9月30日的九个月内运营亏损为2.175亿美元，物流部门运营收入为1.474亿美元[119] - 公司2024年前九个月的炼油部门收入中，汽油和馏分油收入为72.953亿美元，同比下降24.2%[74] 库存与商品价格风险 - 2024年第三季度库存增加4.229亿美元，而2023年同期库存减少4.068亿美元[24] - 公司2024年第三季度库存商品成本为78.623亿美元，同比下降9.8%[16] - 截至2024年9月30日，公司持有的未平仓商品衍生品合约为4530万桶，未实现净亏损为320万美元[278] - 截至2024年9月30日，公司持有的原油、中间产品和成品油库存为3070万桶，平均成本为每桶84.62美元[279] - 公司预计每年消耗7000万至9000万MMBTU的天然气，天然气价格每变动1美元/MMBTU，将影响公司天然气成本7000万至9000万美元[280] - 公司通过供应和承购协议以及使用各种商品衍生工具来管理商品价格风险[276] - 公司可能使用非交易性衍生工具来管理与原油、原料、成品和天然气相关的价格风险[277] 环境与法规风险 - 公司面临与购买RINs相关的市场风险，以遵守可再生燃料标准（RFS）[282] - 公司面临与遵守温室气体（GHG）和其他排放相关的联邦和州立法和监管措施的风险[283] - 截至2024年9月30日，公司有义务返还的衍生品合约现金抵押为1150万美元，而2023年12月31日为2370万美元[89] - 2024年9月30日，可再生能源信用和排放义务的公允价值为4.737亿美元，而2023年12月31日为4.298亿美元[90][91] 其他财务信息 - 公司2024年前九个月的递延收入为4,050万美元，较2023年底的6,410万美元有所下降[77] - 2024年前九个月，公司所得税费用为1.157亿美元，较2023年同期的7.29亿美元大幅下降[81] - 公司2024年前九个月的有效所得税率为32.1%，较2023年同期的25.0%有所上升[83] - 公司宣布每股0.275美元的股息，将于2024年11月27日支付给截至2024年11月13日登记在册的股东[132] - 2024年9月30日，货币市场基金的公允价值为4560万美元，而2023年12月31日为1.416亿美元[90][91] - 2024年9月30日，商品合约的总公允价值为6420万美元，净值为0，而2023年12月31日的总公允价值为8010万美元，净值为3320万美元[90][91] - 2024年9月30日，非合格养老金计划资产的公允价值为2030万美元，而2023年12月31日为1880万美元[95] - 2024年9月30日，公司持有的原油和精炼产品衍生品合约名义价值分别为4080.4万桶和444.9万桶，而2023年12月31日分别为2377.4万桶和535.1万桶[103] - 2024年9月30日，商品合约的衍生品公允价值为负320万美元，而2023年12月31日为3320万美元[106] - 2024年第三季度，商品合约的衍生品收益为980万美元，而2023年同期为亏损2850万美元[109] - 2024年9月30日，2028年高级票据的账面价值为8.016亿美元，公允价值为7.907亿美元，而2023年12月31日的账面价值为8.016亿美元，公允价值为7.793亿美元[100] 公司与SBR的合作 - 公司与SBR签订了综合协议，提供行政管理和支持服务，并收取固定行政费用[45] - 2024年公司与SBR的销售额为1260万美元，2023年为640万美元[46] - 2024年公司与SBR的采购额为6960万美元，2023年为1.513亿美元[46] - 2024年公司与SBR的运营协议报销额为6670万美元，2023年为2710万美元[46] - 2024年公司与SBR的综合协议报销额为90万美元，2023年为90万美元[46] - 2024年公司与SBR的CAUSA协议报销额为150万美元，2023年为130万美元[46] - 2024年公司与SBR的总租赁费用为240万美元[46] - 截至2024年9月30日，公司与SBR相关的应收账款为2090万美元，应计费用为3670万美元[47] 信用与利率风险 - 公司最大循环信贷额度为35亿美元，若利率变动1%，将影响公司年度利息支出2360万美元[285] - 公司密切监控客户的信用状况，并根据信用政策设定信用额度[286]