财务表现 - 公司第三季度运营亏损为3.863亿美元（不包括特殊项目，运营亏损为2.315亿美元）[1] - 公司第三季度净亏损为2.891亿美元，归属于PBF Energy Inc.的净亏损为2.859亿美元，每股亏损2.49美元[2] - 公司调整后的完全转换净亏损为1.738亿美元，每股亏损1.50美元[2] - 2024年第三季度公司营收为83.82亿美元，同比下降21.9%[18] - 2024年第三季度净亏损为2.859亿美元，而2023年同期净利润为7.864亿美元[18] - 2024年前九个月公司营收为257.64亿美元，同比下降11.7%[18] - 2024年前九个月净亏损为2.445亿美元，而2023年同期净利润为21.889亿美元[18] - 2024年第三季度每股基本亏损为2.48美元，而2023年同期每股基本收益为6.35美元[18] - 2024年前九个月每股基本亏损为2.09美元，而2023年同期每股基本收益为17.38美元[18] - 2024年第三季度调整后完全转换净亏损为2.883亿美元，而2023年同期调整后完全转换净利润为7.92亿美元[21] - 2024年前九个月调整后完全转换净亏损为2.468亿美元，而2023年同期调整后完全转换净利润为22.044亿美元[21] - 2024年第三季度调整后完全转换每股亏损为2.50美元，而2023年同期调整后完全转换每股收益为6.11美元[22] - 2024年前九个月调整后完全转换每股亏损为2.11美元，而2023年同期调整后完全转换每股收益为16.76美元[22] - 2024年第三季度净亏损为2.891亿美元，而2023年同期净收入为7.941亿美元[25] - 2024年第三季度EBITDA为-2.24亿美元，而2023年同期为12.153亿美元[25] - 2024年第三季度调整后EBITDA为-6010万美元，而2023年同期为12.984亿美元[26] - 2024年第三季度现金及现金等价物为9.767亿美元，较2023年底的17.835亿美元大幅减少[28] - 2024年第三季度总资产为131.307亿美元，较2023年底的143.878亿美元有所下降[28] - 2024年第三季度总债务为12.544亿美元，债务资本化比率为17%[28] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量为3.731亿美元，较2023年同期的10.326亿美元大幅减少[29] - 2024年第三季度炼油业务收入为83.728亿美元，较2023年同期的107.253亿美元下降[31][32] - 2024年第三季度炼油业务运营亏损为3.412亿美元，而2023年同期运营收入为11.757亿美元[31][32] - 2024年第三季度资本支出为1.528亿美元，较2023年同期的1.902亿美元有所减少[31][32] - 2024年第三季度公司总收入为83.82亿美元，每桶收入为97.38美元，相比2023年同期的107.34亿美元和124.16美元有所下降[42] - 2024年第三季度公司总成本为86.71亿美元，每桶成本为100.73美元，相比2023年同期的95.06亿美元和109.96美元有所上升[42] - 2024年第三季度公司毛利润为-2.88亿美元，每桶毛利润为-3.35美元，相比2023年同期的12.28亿美元和14.20美元大幅下降[42] - 2024年第三季度公司炼油毛利润为42.96亿美元，每桶炼油毛利润为5.00美元，相比2023年同期的192.31亿美元和22.24美元大幅下降[42] - 2024年第三季度公司炼油毛利润（不包括特殊项目）为58.41亿美元，每桶炼油毛利润为6.79美元，相比2023年同期的192.31亿美元和22.24美元大幅下降[42] - 2024年第三季度公司记录了1.545亿美元的LCM库存调整，减少了运营收入和净收入[47] - 2024年第三季度公司记录了0.6百万美元的SBR LCM库存调整，减少了运营收入[48] - 2024年第三季度公司记录了3.3百万美元的Martinez或有对价公允价值变动，增加了运营收入[49] - 2024年第三季度公司记录了8.7百万美元的SBR股权投资形成损失，减少了运营收入和净收入[51] - 2024年第三季度公司记录了1.7百万美元的土地销售收益，增加了运营收入和净收入[53] 股息与股票回购 - 公司宣布将季度股息增加10%至每股0.275美元[1] - 公司在第三季度回购了约200万股股票，总金额约为7500万美元[1] 资本支出与投资 - 公司预计2024年全年炼油资本支出约为8.5亿美元[6] - St. Bernard Renewables在第三季度平均每天生产约13,000桶可再生柴油，预计第四季度将增加到16,000至17,000桶[9] - 公司正在进行Chalmette炼油厂的最后一次重大检修，预计将在11月完成[3] 生产与运营 - 公司预计第四季度总吞吐量范围为840,000至900,000桶/天[13] - 2024年第三季度总产量为945.4千桶/天，同比下降0.8%[35] - 2024年第三季度原油和原料加工量为935.6千桶/天，同比下降0.4%[35] - 2024年第三季度综合毛利率为每桶-3.35美元，同比下降123.6%[35] - 2024年第三季度重质原油占比为31%，同比增加4个百分点[35] - 2024年第三季度中质原油占比为38%，同比增加5个百分点[35] - 2024年第三季度汽油和汽油调和组分产量占比为49%，同比增加1个百分点[35] - 2024年第三季度馏分油和馏分油调和组分产量占比为33%，同比下降1个百分点[35] - 2024年第三季度天然气价格为2.23美元/MMBTU，同比下降16.2%[35] - 东海岸炼油系统（Delaware City 和 Paulsboro）2024年第三季度的原油和原料加工量为307.2千桶/天，同比下降3.6%[37] - 东海岸炼油系统2024年第三季度的总原油和原料加工量为2830万桶，同比下降3.4%[37] - 中西部炼油系统（Toledo）2024年第三季度的生产量为163.2千桶/天，同比增长4.6%[37] - 中西部炼油系统2024年第三季度的总原油和原料加工量为1470万桶，同比增长5.0%[37] - 墨西哥湾炼油系统（Chalmette）2024年第三季度的生产量为166.3千桶/天，同比下降11.1%[39] - 墨西哥湾炼油系统2024年第三季度的总原油和原料加工量为1520万桶，同比下降10.6%[39] - 东海岸炼油系统2024年第三季度的毛利率为每桶-10.74美元，同比下降196.5%[37] - 中西部炼油系统2024年第三季度的毛利率为每桶-5.03美元，同比下降149.5%[37] - 墨西哥湾炼油系统2024年第三季度的毛利率为每桶-0.40美元，同比下降103.2%[39] - 东海岸炼油系统2024年第三季度的重质原油占比为27%，同比增长42.1%[37] 原油价格与市场 - 2024年第三季度Dated Brent原油价格为79.99美元/桶，同比下降8.1%[35] - 2024年第三季度WTI原油价格为75.28美元/桶，同比下降8.8%[35] 公司结构与运营部门 - 公司运营分为两个报告部门：炼油和物流，截至2024年9月30日，炼油部门包括位于特拉华州、新泽西州、俄亥俄州、路易斯安那州和加利福尼亚州的炼油厂及相关设施[58] - 物流部门包括PBF Logistics LP（PBFX）的运营，PBFX主要提供铁路、卡车和海运终端服务、管道运输服务和存储服务，主要通过收费商业协议为PBF Holding及其子公司和第三方客户提供服务[58] - PBFX目前未产生显著的第三方收入，公司首席运营决策者将物流部门作为一个整体进行评估，不考虑PBFX的个别运营部门[59] - 公司使用非GAAP指标“炼油毛利率”和“每桶炼油毛利率”来衡量运营表现，这些指标排除了炼油运营费用、折旧和摊销以及物流部门的毛利率[61] - 公司定义重质原油为API比重小于24度的原油，中质原油为API比重在24至35度之间的原油，轻质原油为API比重大于35度的原油[62] 债务与资本结构 - 公司现金余额约为9.77亿美元，总债务约为13亿美元[5] - 截至2024年9月30日，公司总债务为12.544亿美元，总股本为60.196亿美元，总资本化为72.74亿美元[65] - 公司总债务与资本化比率为17%，排除特殊项目后的总债务与资本化比率为20%[65] - 公司净债务为2.777亿美元，净债务与资本化比率为4%，排除特殊项目后的净债务与资本化比率为5%[65]