合并基本信息 - 2024年4月2日Kintara、Merger Sub和TuHURA签订合并协议，合并后Kintara更名为“TuHURA Biosciences, Inc.”[6] - 2024年4月2日Kintara与TuHURA达成合并协议，合并后TuHURA成为Kintara全资子公司[16] - 合并后前TuHURA股东约占公司96.0%，前Kintara股东约占4.0%[4][6] - 合并后TuHURA股东约占96.0%，Kintara股东约占4.0%[17] - 合并按反向资本重组处理，Kintara为被收购方，资产按历史成本计价[4] - 合并按反向资本重组会计处理，基内塔为“会计被收购方”，图胡拉为“会计收购方”[24] 合并双方财务数据（2024年6月30日） - 2024年6月30日TuHURA和Kintara总资产分别为1.4093亿美元和0.6202亿美元，现金及等价物分别为1.2311亿美元和0.4909亿美元[4] 合并后财务数据（截至2024年6月30日） - 截至2024年6月30日，合并后现金及现金等价物为2204.3万美元[9] - 截至2024年6月30日，合并后总资产为2419.8万美元[9] - 截至2024年6月30日，合并后总负债为512.4万美元[10] - 截至2024年6月30日，合并后股东权益（赤字）为1907.4万美元[11] 合并前后运营数据对比 - 2024年上半年，合并后研发费用为710.5万美元[12] - 2024年上半年，合并后总运营费用为1269.4万美元[12] - 2024年上半年，合并后净亏损为1249.4万美元[12] - 2023年研发费用Kintara为6051千美元，TuHURA为9402千美元，合并后为20753千美元[14] - 2023年总运营费用Kintara为10632千美元，TuHURA为29765千美元，合并后为49525千美元[14] - 2023年净亏损Kintara为10584千美元，TuHURA为29318千美元，合并后为49011千美元[14] 可转换债务相关 - 2023年12月1日TuHURA董事会批准向特定投资者私募可转换本票，本金最高1500万美元，年利率20%[6] - 2024年3月29日TuHURA董事会批准将可转换债务本金增至3500万美元，购买400万美元以上可获认股权证[7] - TuHURA可转换债务初始本金最高1500万美元，后增至3500万美元，年利率20%[19] - 若持有人认购400万美元及以上可转换债务，可获购买TuHURA普通股认股权证，数量为认购本金50%除以0.68美元[19] - 图胡拉董事会批准向特定合格投资者私募可转换债券，初始本金最高1500万美元，后增至3500万美元，利率20%[30] - 购买本金400万美元及以上的持有人可获图胡拉认股权证，数量为购买本金的50%除以0.68美元[30] - 图胡拉认股权证可在发行日期起三年内行使，行使价格为每股1.02美元[30] - 合并前所有未偿还本金和应计未付利息自动转换为图胡拉普通股[30] - 2224.277万美元可转换债务转换为5548.9176万股，按0.1789的兑换比例转换为4043.9947万股[35] 排他协议相关 - 2024年7月8日TuHURA与Kineta签订排他协议，可在特定时间内收购KVA12123相关资产[7] - 2024年7月8日TuHURA与Kineta签订排他协议，获收购KVA12123相关权利和资产的排他权[22] - 独家协议下，TuHURA向Kineta支付500万美元费用，签约时付250万美元，2024年7月15日付250万美元[8] - 续约期开始后，TuHURA分别于2024年10月4日和10月15日向Kineta各支付15万美元独家费用[8] - 图胡拉向基内塔支付排他协议费用500万美元，250万美元签约时支付，另250万美元于2024年7月15日支付，续约期共支付30万美元[23][32] - 图胡拉支付500万美元获得基内塔全球专利等相关权利，2024年10月4日和15日分别支付15万美元排他性费用[34][35] 私募相关 - 7月私募中，TuHURA以500万美元价格向投资者出售4009623股普通股，投资者享有基于KVA12123产品销售额1.5%的特许权使用费[8] - 图胡拉在7月私募中出售4009623股普通股，售价500万美元，投资者有权获得基于KVA12123产品销售额1.5%的特许权使用费[23][32] - 图胡拉签署的认购协议总额3125.3万美元，截至2024年6月30日已注资2.1753亿美元，2024年第三季度收到剩余现金收益950万美元[33] - 2024年7月私募配售中，图胡拉向投资者发行400.9623万股普通股，收益500万美元，扣除股权发行成本30万美元[33] 临床试验相关 - REM - 001研究处于早期，无临床试验通过或证明疗效，公司预计后续评估其价值[4] - VISTA - 101 1/2期临床试验预计招募39名患者，目前已招募30名[23][32] - KVA12123已通过六项单药治疗剂量水平中的五项，以及与默克抗PD1疗法联合治疗的四个队列中的两个[23][32] CVR协议相关 - 2024年10月18日Kintara与权利代理方签订CVR协议，若达到里程碑，股东可获53897125股CVR股份（反向拆股后为1539918股）[20] - 预计CVR股份估值约11609441美元[21] 交易成本及费用反转相关 - 预计未支付交易成本总计210.0248万美元，合并完成时一次性特别奖金成本32.703万美元，应计额外交易成本229.5571万美元[34] - 2024年6月30日止六个月，可转换债务利息费用161.261万美元将反转，与认购协议相关的衍生负债公允价值变动33.5001万美元将反转[35] - 2023年12月31日止年度，图胡拉500万美元非退款付款相关费用将反映，预计交易成本382.753万美元，可转换债务利息费用1.8688万美元将反转[35] 每股净亏损相关 - 未经审计的备考简明合并财务信息基于反向1 - 35的股票拆分和假设合并于2023年1月1日发生计算每股亏损[26][29] - 2024年6月30日止六个月，预计净亏损1249.4万美元，加权平均流通股4203.0363万股，每股净亏损0.30美元[37] - 2023年12月31日止年度，预计净亏损4901.1万美元，加权平均流通股4203.0363万股，每股净亏损1.17美元[37] - 图胡拉认股权证730.7878万股、期权331.3383万股和基内塔或有价值权股份153.9918万股被排除在每股净亏损计算之外[37] 兑换比率相关 - 合并时TuHURA普通股兑换Kintara普通股的兑换比率为0.1789[6]