本票发行情况 - 2024年4月11日，公司向Marblegate SOMF发行最高24万美元的本票用于营运资金支出，本票无利息，到期可转换为A类普通股[116] - 2022年6月30日，公司向Marblegate SOMF发行最高600,000美元的2022年本票，2022年7月1日、2023年2月2日和2月8日分别借款200,000美元[137] - 2023年2月13日、7月20日和12月21日，公司分别向Marblegate SOMF发行1,100,000美元、500,000美元和最高450,000美元的本票[137] - 2024年4月11日，公司向Marblegate SOMF发行最高240,000美元的2024年4月本票[138] 业务合并期限延长及公众股赎回情况 - 2022年12月2日，股东批准将业务合并期限从2023年1月5日延长至7月5日，28,989,609股公众股赎回，约2.935亿美元从信托账户支付给持有人，每股约10.12美元[117] - 2023年6月27日，股东批准将业务合并期限从2023年7月5日延长至2024年1月5日，244,327股公众股赎回，约250万美元从信托账户支付给持有人，每股约10.29美元[118] - 2023年12月19日，股东批准将业务合并期限从2024年1月5日延长至2024年10月5日，128,459股公众股赎回，约140万美元从信托账户支付给持有人，每股约10.62美元，截至2023年12月31日，公司有637,605股公众股流通[119][120] 普通股发行与转换情况 - 2023年6月28日，公司向发起人发行400万股A类普通股，发起人持有的B类普通股转换，转换后发起人持有71.2%的流通普通股[120] 公司净亏损情况 - 2024年第一季度，公司净亏损673,199美元，包括信托账户投资利息收入74,369美元、认股权证负债公允价值变动6,098美元，被运营成本729,400美元和所得税拨备12,070美元抵消[126] - 2023年第一季度，公司净亏损2,482,203美元，包括认股权证负债公允价值变动42,770美元、运营成本2,514,367美元和所得税拨备25,682美元，被信托账户有价证券利息收入100,616美元抵消[127] 首次公开募股及私募单位销售情况 - 2021年10月5日，公司完成3000万单位的首次公开募股，总收益3亿美元，同时完成91万私募单位的销售，总收益910万美元[129] 信托账户情况 - 截至2024年3月31日，公司信托账户投资为6,855,392美元，包括447,462美元的利息收入（扣除未实现损失），期间未从信托账户提取利息收入支付税款或赎回[133] - 截至2024年3月31日，公司信托账户外现金为120,152美元[136] 业务合并预期 - 公司预计在2024年第三季度完成与DePalma的业务合并，需获得股东批准和满足其他惯例成交条件[123] 营运资金贷款未偿还金额情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，营运资金贷款未偿还金额分别为2,565,000美元和2,225,000美元[137] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付最高10,000美元的秘书和行政支持费用，自2021年9月30日起开始产生，直至完成业务合并或清算[144] - 承销商有权获得首次公开发行30,000,000个单位总收益5.0%的递延费用，即15,000,000美元；若完成DePalma业务合并，递延费用减至3,000,000美元，否则恢复至15,000,000美元[145] 业务合并时间限制及清算情况 - 公司需在2024年10月5日（或公司董事会确定的更早日期）前完成业务合并，否则将强制清算和解散[142] 会计准则影响情况 - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，2024年12月15日后开始的财年生效，公司管理层认为采用该准则不会对合并财务报表和披露产生重大影响[150] 表外安排情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司没有表外安排相关的义务、资产或负债[143]