财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2022年净收入为9286803美元，2021年为9337120美元[379] - 2022年投资信托账户收入为3212946美元，2021年为1505美元[379] - 2022年衍生认股权证负债公允价值变动为7516000美元，2021年为13216000美元[379] - 2022年和2021年基本和摊薄每股净收益计算中，2022年A类和B类分配的净收入分别为742.9442万美元和185.7361万美元，基本和摊薄每股净收益均为0.32美元；2021年A类和B类分配的净收入分别为509.046万美元和424.666万美元，基本每股净收益为0.84美元，摊薄每股净收益为0.81美元[426] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2022年经营及组建费用为1443062美元，2021年为615847美元[379] - 2022年和2021年，公司因行政支持服务分别产生约10.3万美元和约2.6万美元费用[354] 各条业务线表现 - 首次公开募股 - 2021年10月12日，公司完成公开发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元，同时完成向赞助商等出售715万份私募认股权证，每份1美元，收益715万美元[333][334] - 承销商在公开发行中获得每单位0.2美元现金承销折扣，共计400万美元，递延承销佣金共计1210万美元[353] - 首次公开发行交易成本达30639304美元[388] - 首次公开募股于2021年10月12日完成，出售2300万个单位，每个单位售价10美元，包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证[428] - 首次公开募股同时，发起人等购买715万个私募认股权证，总价715万美元，其中1.9982万美元2021年12月31日未支付，2022年4月12日支付[429] - 八位锚定投资者在首次公开募股中购买198万个单位，六位购买98万个单位，一位购买78万个单位，一位购买50万个单位，每个单位10美元[433] - 锚定投资者从发起人处购买174.7879万股创始人股份，每股0.004美元，总价6992美元，公司估计其公允价值为1386.0681万美元，每股7.93美元[434][435] - 承销商获授45天选择权，可购买最多300万个额外单位以覆盖超额配售，已全额行使该选择权，为公司带来3000万美元额外毛收入[441] 管理层讨论和指引 - 2023年4月10日公司获股东批准将完成首次业务合并的日期从4月12日延至5月12日[364] - 股东批准修订章程以消除两项限制，还批准B类普通股股东可在业务合并前随时按1:1转换为A类普通股[364] - 公司进行业务合并需在完成时拥有至少5000001美元的有形净资产，且多数投票股份赞成[393] - 若寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过公众股份总数的15%，除非获公司事先书面同意[394] - 公司需在2023年5月12日（首次延期已行使）或2024年4月12日（所有延期均行使）前完成业务合并，否则将清算和解散[395][396] - 2023年4月10日公司获股东批准，可将业务合并日期从2023年4月12日延至2024年4月12日，发起人已预支16万美元存入信托账户[469] - 股东批准相关提案，消除公司赎回股份和业务合并时对净资产的限制，允许B类普通股按1:1转换为A类普通股[469] 其他没有覆盖的重要内容 - 信托账户情况 - 公开发行结束时，2.3115亿美元存入信托账户，用于特定投资，直至完成初始业务合并等情况发生[335] - 截至2022年12月31日，公司信托账户外持有约7万美元现金，营运资金赤字约71.9万美元[339] - 截至2022年12月31日，信托账户现金约2.344亿美元，公司计划用其完成初始业务合并[342] - 18336279股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约每股10.30美元，总赎回金额约1.89亿美元[364] - 完成赎回后，公司信托账户余额约4800万美元[364] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，信托账户投资分别为2.34364451亿美元和2.31151505亿美元[376] - 截至2022年12月31日，信托账户投资公允价值为2.34364451亿美元，公共认股权证负债为23万美元，私募认股权证负债为14.3万美元[458] - 截至2021年12月31日，信托账户投资公允价值为2.31151505亿美元，公共认股权证负债为460万美元，私募认股权证负债为328.9万美元[459] 其他没有覆盖的重要内容 - 股权及认股权证情况 - 计算每股收益时未考虑行使公开发行认股权证和私募认股权证购买总计1865万股的影响[359] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.34668588亿美元和2.32251865亿美元[376] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为1349.5731万美元和2038.5793万美元[377] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，股东赤字分别为1319.1594万美元和1928.5433万美元[378] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，衍生认股权证负债分别为37.3万美元和788.9万美元[377] - 2022年A类普通股基本和摊薄加权平均流通股为23000000股，2021年为6032787股[379] - 公司授权发行100万个优先股，截至2022年12月31日和2021年12月31日，无优先股发行或流通[453] - 公司授权发行2亿个A类普通股，截至2022年12月31日和2021年12月31日，已发行230万个A类普通股，均可能被赎回，分类为非永久性权益[454] - 公司授权发行200万个B类普通股，截至2022年12月31日和2021年12月31日，已发行并流通57.5万个B类普通股，初始股东和锚定投资者按转换后基础持有公司已发行和流通股份的20%[455] - 公开认股权证在业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月较晚者可行使，自业务合并完成起五年到期[444] - 若公司在初始业务合并结束后60个工作日内认股权证相关注册声明未生效，认股权证持有人可按“无现金基础”行使认股权证[446] - 若公司发行A类普通股或股权关联证券的发行价格低于9.20美元/股，且发行所得总毛收入超过初始业务合并可用总股权收益的60%，认股权证行使价格和赎回触发价格将进行调整[450] - 2022年12月31日，私募认股权证公允价值关键输入数据：股价10.14美元，行权价11.50美元，预期期限5.27年，波动率2.6%，无风险利率3.91%，公允价值0.02美元[464] - 2021年12月31日，私募认股权证公允价值关键输入数据：股价9.70美元，行权价11.50美元，预期期限5.52年，波动率9.2%，无风险利率1.30%，公允价值0.46美元[464] 其他没有覆盖的重要内容 - 关联交易及协议情况 - 2021年3月11日，发起人获575万股B类普通股（创始人股份），总价2.5万美元，若承销商超额配售权未完全行使，最多75万股可被没收，此次超额配售权已完全行使[431] - 2021年3月11日，发起人同意向公司贷款最多30万美元用于首次公开募股相关费用，公司借款25万美元并于2021年10月12日偿还[436] - 2021年12月31日，公司应收关联方约3500美元，2022年4月全额支付，随后又借入约2800美元并于2022年7月结清[437] - 2021年10月6日，公司与关联实体签订行政支持协议，每月最多支付1万美元，2022年和2021年相关费用分别约为10.3万美元和2.6万美元[438] - 保荐人承诺向公司提供最高140万美元的贷款用于营运资金，贷款可转换为私募认股权证，最高可转换金额为140万美元[439] - 公司原约定业务合并完成后支付承销商递延承销佣金总计1210万美元，现根据协议降至300万美元[467][468] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理情况 - 公司对董事任命无累积投票制，超过50%投票股份持有者可任命所有董事[456]