首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股发行2300万单位,每单位10美元,总收益2.3亿美元[108] - 承销商全额行使超额配售权购买300万额外单位,产生额外收益3000万美元[124] - 同时完成私募配售715万份认股权证,每份1美元,总收益715万美元[109] 信托账户及现金状况 - 信托账户持有资金约2.3615亿美元,仅投资美国政府国债或货币市场基金[110] - 截至2023年3月31日,公司信托账户外现金约3万美元,营运资金赤字约99.6万美元[112] - 赎回后信托账户余额约4800万美元[138] 收入表现 - 2023年第一季度净收入约150万美元,其中信托账户投资收益约210万美元[112][120] - 2022年第一季度净收入约370万美元,衍生认股权负债公允价值变动收益约400万美元[113][121] 现金流活动 - 2023年第一季度经营活动净现金流出约4万美元,投资活动净现金流入约237万美元[112] 承销佣金安排 - 延迟承销佣金总额1210万美元,根据费用削减协议最高可减少810万美元(66.94%)[126] 业务合并期限 - 公司必须在2024年4月12日前完成业务合并,否则将强制清算[115] 股东赎回操作 - 股东赎回18336279股A类普通股 赎回总额约1.89亿美元[138] - 每股赎回价格约10.30美元[138] 融资活动 - 发行可转换本票Extension Promissory Note 最高本金100万美元[140] - 保荐人于4月13日首次出资16万美元[141] - 保荐人于5月12日再次出资16万美元[141] 股权结构变动 - 保荐人持有4002121股B类普通股完成1:1转换[142] - 转换后A类普通股发行量8665842股[142] - 转换后B类普通股发行量1747879股[142] 公司监管分类 - 公司依据Exchange Act规则12b-2被定义为较小报告公司[143]
IX Acquisition Corp.(IXAQU) - 2023 Q1 - Quarterly Report