首次公开募股及融资相关 - 2021年10月12日公司完成首次公开募股，发售2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元[149] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向赞助商等出售715万份私募认股权证，每份1美元，收益715万美元[150] - 承销商行使超额配售权，以每股10美元价格额外购买300万股，为公司带来3000万美元额外总收益[194] 合并及私募融资相关 - 2024年3月29日公司签订合并协议，将收购AERKOMM，并从开曼群岛迁移至特拉华州[152] - 合并协议签订同时，公司与投资者签订认购协议，私募融资3500万美元，每股11.5美元[153] - AERKOMM将努力获得至少6500万美元私募投资，最低投资4500万美元减去SAFE协议投资金额[154] - AERKOMM将与投资者签订SAFE协议，私募投资不少于1500万美元，2024年5月13日投资者已购买200万美元[155] 赎回及延期相关 - 2023年4月10日股东大会批准延期、赎回限制和创始人股份修正案提案，1833.6279万股行使赎回权，赎回金额约1.89亿美元，信托账户余额约4800万美元[160][161] - 2023年4月13日起，每次延期赞助商向信托账户存入16万美元，截至2023年11月13日已进行八次延期[162][169] - 2023年4月10日特别会议上，股东批准延长合并期提案，18336279股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额约1.89亿美元，4 - 11月每月存入信托账户16万美元[175] - 2023年12月11日会议批准第二次延期修正案提案，1817650股公众股股东行使赎回权，赎回金额约1999万美元，此后每月需存入5万美元以继续延长合并期[171][177] 财务费用相关 - 首次公开募股中，承销商获得每股0.2美元现金承销折扣，共计400万美元；递延承销佣金方面，非超额配售股每股0.5美元，超额配售股每股0.7美元，总计1210万美元[195] - 根据费用减免协议，承销商同意放弃66.94%（即810万美元）的递延承销佣金；若与目标公司进行业务合并且估值超1亿美元，放弃比例降至不低于50%（约605万美元）[196] - 2024年4月4日，与CF&CO的修订协议中，CF&CO同意放弃647.5万美元递延费用，剩余199.5万美元；与Odeon的修订协议中，若与AERKOMM完成业务合并，Odeon同意放弃277.5万美元，剩余85.5万美元[196] - 2021年10月6日，公司与IX Acquisition Services LLC达成协议，每月支付至多1万美元用于办公空间、秘书和行政服务，IX Services免除了2023年12月31日和2024年3月31日的费用[197] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净亏损约72万美元，包括运营和组建费用约88.1万美元、衍生认股权证负债公允价值变动约18.7万美元，部分被信托账户现金收入和运营账户利息收入34.6万美元抵消[182] - 2023年第一季度净收入约150万美元，包括信托账户投资收入和运营账户利息收入约210万美元，部分被衍生认股权证负债公允价值变动损失约37.3万美元和运营及组建费用约27.8万美元抵消[183] 成本和费用（同比环比） - 2024年第一季度经营活动净现金使用约30.8万美元，投资活动现金使用15万美元，融资活动现金流入44.1万美元[187] - 2023年第一季度经营活动净现金使用约4万美元[188] 其他财务数据 - 截至2024年3月31日，修订并重述的延期本票未偿还本金为2330768美元[178] - 截至2024年3月31日，信托账户外现金约7000美元，营运资金赤字约410万美元[186] - 截至2024年3月31日，信托账户现金约3200万美元，计划用于完成初始业务合并[189] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为流动性状况和强制清算等情况对公司持续经营能力产生重大怀疑，计划通过初始业务合并解决不确定性，但无法保证成功[191][192] 其他重要内容 - 注册权协议将于协议签订日起五年或持有人不再持有可注册证券时终止[159] - 截至2024年3月31日，公司无资产负债表外安排[198] - 首次公开募股及超额配售权行使后出售的2300万股A类普通股含赎回特征，被归类为永久权益之外[200] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，要求披露额外所得税信息，2024年12月15日后生效，公司管理层认为采用该准则对财务报表无重大影响[205] - 截至2024年3月31日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[211] - 据管理团队所知，目前无针对公司、其管理人员或董事以及公司财产的诉讼[213]