财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为53.7万美元，较2021年12月31日的97.5万美元有所下降[19] - 2022年上半年公司净亏损28.9万美元，2021年同期净亏损26.4万美元[21] - 2022年上半年，公司经营活动使用的净现金为25.5万美元，2021年同期为15.4万美元[26] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有现金约53.7万美元和97.5万美元，营运资金约76.1万美元和106.8万美元[68] - 截至2022年6月30日，A类普通股股东净亏损37.8万美元，B类普通股股东净亏损9.4万美元[59] - 截至2022年6月30日，A类普通股基本和摊薄后每股亏损0.02美元，B类普通股基本和摊薄后每股亏损0.03美元[59] 股份相关数据 - 2022年6月30日，公司A类普通股可能赎回的加权平均股数为1265万股，B类普通股发行在外的加权平均股数为316.25万股[21] - 公司授权发行最多5亿股A类普通股，截至2022年6月30日，已发行1265万股，总收益1.265亿美元[53] - 2021年公司向保荐人发行3162500股B类普通股，总对价2.5万美元[55] 公开发行与私募相关 - 公司于2021年11月2日完成公开发行，出售1265万个单位，1.2903亿美元存入信托账户[33] - 首次公开募股中，公司发行并出售1265万个单位，每个单位售价10美元，承销商佣金为总收益的2.0%，即253万美元[48][52] - 保荐人以每个1.5美元的价格购买4866667个私人认股权证，总计约730万美元[48] - 首次公开募股和私募认股权证销售净收益总计1.30142亿美元，其中1.2903亿美元存入信托账户，剩余111.2万美元存入信托账户外银行账户，截至2022年6月30日，该账户现金余额为53.7万美元[74] 业务合并相关安排 - 公司计划将公开发行和私募的净收益用于首次业务合并，业务合并对象的公允价值至少为信托账户净资产的80%[33][36] - 公司股东在业务合并完成时有机会赎回部分或全部股份，但赎回后公司净有形资产不得低于500万美元[37] - 公司必须在2023年5月2日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[39] - 公司完成首次业务合并后，需向承销商支付额外费用，为首次公开募股总收益的3.5%，即442.8万美元[64] - 公司首次业务合并交易完成后，需向承销商代表支付442.75万美元递延承销费[74][83] 公司基本信息 - 公司是空白支票公司，成立于2021年4月19日，旨在进行业务合并，重点关注以色列科技型生命科学企业[28][29] - 公司的发起人是Cactus Healthcare Management, L.P. [32] 费用与协议相关 - 公司与保荐人签订行政服务协议，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和其他行政费用[62] - 2022年3月16日，公司签署可转换本票，可从保荐人处借款最高45万美元[63] - 首次公开募股前，公司从发起人处获得最高30万美元无担保期票贷款满足流动性需求，首次公开募股结束时已偿还[71] - 发起人与三家主要有限合伙人承诺为公司提供最高45万美元贷款，用于潜在营运资金不足或交易成本融资，首次业务合并完成后偿还，最高150万美元贷款可按1.5美元/份转换为认股权证[73] - 首次公开募股后、业务合并前，公司主要预期流动性需求包括：业务合并相关费用约40万美元、监管报告相关法律和会计费用约30万美元、行政和支持服务费用约18万美元、营运资金约23.2万美元[77] - 公司与发起人达成协议，每月支付1万美元用于办公空间、行政和支持服务，费用持续至业务合并完成或公司清算[83] 信托账户相关 - 信托账户资金投资于期限185天或更短的美国国债或符合特定条件的货币市场基金，公司认为不会面临重大利率风险[86] 公司运营与风险 - 公司截至目前无营收业务，首次业务合并完成后才会产生运营收入，首次公开募股后信托账户资金产生利息形式的非运营收入[69] - 公司财务报表附注对公司持续经营能力表示重大怀疑，业务合并计划可能因融资困难、宏观经济趋势和俄乌冲突等因素失败[93][94][95] - 不利宏观经济条件、俄乌冲突等若长期持续，公司完成业务合并或目标业务运营可能受重大不利影响[96] - 2022年3月30日，美国证券交易委员会（SEC）发布涉及特殊目的收购公司（SPAC）业务合并交易披露等多项拟议规则，若通过可能增加公司完成初始业务合并的成本和时间[99] 报告相关信息 - 2021年10月28日，公司首次公开募股（IPO）的S - 1表格注册声明获SEC生效批准[100] - 本季度报告包含31.1、31.2、32.1、32.2、101.INS等多项附件[106] - 报告签署日期为2022年8月15日，签署人包括首席执行官Ofer Gonen和首席财务官Stephen T. Wills[112] 公司内部控制 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[87]