资金相关 - 2024年3月25日，Energi Holding Limited承诺为公司提供最高60万美元资金，公司已收到全额款项[48] - 2021年11月2日，公司完成首次公开募股，出售1265万个单位，总收益1.265亿美元[66] - 首次公开募股同时，公司向原赞助商私募486.6667万个认股权证，收益730万美元[67] - 上述交易完成后，1.2903亿美元存入美国信托账户[67] - 截至2024年4月4日，信托基金有2149.4229万美元，资金会因赎回减少[69] - 公司预计实施解散计划的成本和费用将由2024年4月4日信托账户外持有的10,000美元收益及正在协商的贷款收益提供资金，若不足，可申请最多100,000美元信托账户应计利息[92] - 若公司耗尽首次公开发行和私募认股权证净收益（信托账户存款除外），不考虑信托账户利息，股东解散时每股赎回金额约为11.24美元[93] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股11.24美元或清算时更低金额（均扣除可提税利息），原发起人需承担责任[94][96] - 公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，组合期截至2024年11月2日，除非股东批准延期[99] - 延期或初始业务组合时赎回价格约为每股11.24美元，未完成组合赎回价格也约为每股11.24美元（扣除最多100000美元利息用于支付解散费用）[107][108] - 原发起人同意，若第三方索赔使信托账户资金降至每股11.24美元以下，其将承担责任[113] - 公司首次公开募股和私募认股权证销售的净收益投资于短期美国国债或货币市场基金，无重大利率风险[370] 业务合并相关 - 2024年4月2日，公司与Tembo e - LV B.V.就潜在业务合并交易签订非约束性协议[48] - 公司目前预计通过收购或被收购目标企业来完成业务合并，也有其他合并方式[71] - 公司选择目标企业时，管理层有较大灵活性，需考虑多方面因素并进行尽职调查[63][64] - 公司目标是在清洁能源和可持续能源行业寻找高增长业务或资产[49] - 纳斯达克上市规则要求收购目标企业的公平市值至少为信托账户余额的80% [70] - 公司董事会若无法独立确定目标业务有足够公允价值，将获取独立投资银行或实体的意见；若董事会独立确定目标业务符合80%门槛，则无需获取意见[72] - 公司完成业务合并后，至少最初成功前景可能完全依赖单一业务运营表现，缺乏业务多元化[73] - 公司进行初始业务合并时，需有至少5,000,001美元的有形净资产，若寻求股东批准，需多数已发行普通股投票赞成[77] - 公司选择5,000,001美元的有形净资产门槛以避免受1933年《证券法》规则419约束，若不满足该门槛，可寻求股东批准修改章程或与目标业务达成营运资金交割条件[78] - 若公司未能在合并期结束（2024年11月2日）前完成初始业务合并，将停止运营、赎回公众股份、清算和解散，认股权证将到期作废[88] - 公司完成初始业务组合需满足净有形资产至少5000001美元及多数投票赞成等条件[100] 股东权益相关 - 公司股东可在批准合并期延长或初始业务合并的股东大会上请求赎回股份，获得信托账户中相应比例资金，减去应缴未缴税款[82] - 公司发起人股东、其他初始股东、高管和董事对其持有的普通股无赎回权[83] - 公司要求行使赎回权的股东在特定日期前向过户代理人交付股份，过户代理人通常向投标经纪人收取45美元费用[84] - 修订公司章程特定条款需至少三分之二A类普通股持有人批准，初始业务组合需简单多数投票赞成[104] - B类普通股持有人在初始业务组合前有权对董事任命和罢免投票，相关条款修订需至少90%普通股特别决议通过[105] - 赎回公众股份会降低剩余股东的每股账面价值[109][110] 责任与风险相关 - 继任发起人自2024年2月23日起承担公司产生的所有负债，但有豁免情况[95] - 若信托账户资金不足且继任发起人无法履行赔偿义务，独立董事可能采取法律行动[96] - 公司清算后若索赔准备金不足，获信托账户资金的股东可能承担债权人索赔责任[97] - 若公司提交清算或破产申请且未被驳回，信托账户资金可能受破产法影响，无法保证每股返还11.24美元[98] 公司合规与豁免相关 - 公司需评估2023年12月31日结束财年的内部控制程序，但无需审计[119] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年总收入达12.35亿美元等[120][123] - 新兴成长公司可利用JOBS法案的过渡条款，推迟采用某些会计准则[122] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元等条件满足[124] 公司竞争与利益冲突相关 - 公司面临来自其他类似业务实体的激烈竞争，财务资源相对有限[110] - 公司部分高管和董事可能存在利益冲突，但预计不影响寻找初始业务合并机会[111][112] 公司高管相关 - 截至年报日期，公司有两名高管，即首席执行官和首席财务官[116]