公司融资与收益情况 - 2021年11月8日公司完成1500万单位的出售，每单位10美元，同时完成790万份私募认股权证的出售，每份1美元，产生790万美元的总收益；11月12日行使超额配售权，出售额外225万单位，产生2250万美元额外收益，IPO和超额配售总收益达1.725亿美元，同时私募配售总收益达880万美元[117][118] - 2021年11月8日IPO结束及后续行使超额配售权后，1.7595亿美元（每单位10.2美元）被存入信托账户[119] - 2021年11月8日公司IPO，11月12日超额配售权全部行使，以每股10美元价格出售1725万股，总收益1.725亿美元；截至2021年11月12日，信托账户共持有1.759亿美元，即每股10.2美元；截至2023年6月30日，信托账户持有IPO收益及利息4946.4956万美元[138] 公司投资与股权交易情况 - 2023年4月27日公司与赞助商和Sunorange达成投资协议，Sunorange将获得3557813股B类普通股和616万份私募认股权证；5月8日完成投资交易，Sunorange存入30万美元支持延期的前三个月，并同意每月额外存入10万美元直至2024年5月8日[120][122] - 2023年5月8日延期会议记录日期时，公司有2171.25万股普通股发行在外；会议上有1440.2264万股亲自或通过代理出席，占总发行在外普通股的约66.33%[123] - 股东持有的1262.6668万股A类普通股行使赎回权，每股约10.5美元，信托账户支付总赎回价值约1.32616922亿美元[124] - 2023年5月8日，公司在赞助商转换时向赞助商发行423.7499万股赞助商股份，同时向董事和B类普通股持有人发行7.5万股A类普通股；转换后，有908.5831万股A类普通股和1股B类普通股发行在外，赞助商和Sunorange指定人合计持有约47.4%的A类普通股[127][128][129] 公司业务合并情况 - 2023年8月21日公司与Scage达成业务合并协议，交易完成后Scage的合并后估值为10亿美元[130] - 公司与EarlyBirdCapital就初始业务合并达成协议，完成业务合并后将支付相当于IPO总收益1.75%的现金费用[145] - 公司曾与第三方顾问约定，完成业务合并需支付至少350万美元或有费用，该协议于2023年5月8日终止；2023年8月29日，公司与另一第三方顾问约定，完成业务合并需支付目标隐含企业价值0.5%的或有费用[146][147] 公司合规与持续经营情况 - 2023年9月12日公司收到纳斯达克通知，未遵守持续上市标准，需在2023年12月5日前提交恢复合规计划；10月9日收到通知，不再满足纳斯达克全球市场的最低总持有人要求，需在2023年11月24日前提交恢复合规计划[131][132] - 股东同意公司需在2024年5月8日前完成业务合并；若未能完成，将自动清算，这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[142][143] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司净收入为79.8325万美元，上半年净收入为240.6359万美元；2022年第二季度净收入为3.7357万美元，上半年净亏损为12.3193万美元[134][135] 公司贷款与债务情况 - 公司初始股东等可能向公司提供贷款，最高150万美元贷款可按贷款人选择转换为认股权证；截至2023年6月30日和2022年12月31日，营运资本贷款未偿还借款分别为0和44.9765万美元；2023年5月8日，营运资本贷款及未偿还金额全部取消[139][140] - 2023年6月2日公司向赞助商发行最高120万美元的延期票据，赞助商同意从2023年5月8日起每月支付10万美元直至完成初始业务合并；截至2023年6月30日，延期票据未偿还余额为30万美元[126] 公司资产与费用情况 - 截至2023年6月30日，公司无资产负债表外融资安排、长期债务、资本或经营租赁义务；公司与赞助商签订行政服务协议，每月支付最高3000美元[144] 公司会计准则相关情况 - FASB于2020年8月发布ASU 2020 - 06，2023年12月15日后生效；于2022年6月发布ASU 2022 - 03，2023年12月15日后生效；公司正在评估这两项准则对财务状况等的影响[155][156] - 公司符合JOBS法案中“新兴成长公司”条件，可延迟采用新的或修订的会计准则；公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，相关豁免有效期为IPO完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[158][159] 公司经营影响因素情况 - 公司经营成果和完成初始业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀等多种因素不利影响[160] 公司市场与风险情况 - 截至2023年6月30日，公司无市场或利率风险；公司自成立以来未进行套期保值活动，也不打算进行[162][163]