收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度总收入为191.5万美元，同比下降11.3%（2023年同期为216.0万美元）[10] - 2024年第一季度总收入为191.5万美元，同比下降24.5万美元或11.3%[97] - 2024年第一季度专业服务收入为188.6万美元，同比下降21.8万美元或10.3%[97] - 2024年第一季度第三方软件销售占总收入比例降至1.5%，上年同期为2.6%[97] - 2024年第一季度总收入为1,915,372美元，其中服务类（工时与材料）收入占比最高，达86.4%（1,654,001美元）[47] - 2023年第一季度总收入为2,160,123美元，服务类（工时与材料）收入占比87.1%（1,880,662美元）[47] - 2024年第一季度净亏损为67.4万美元，较2023年同期的135.0万美元亏损收窄50.1%[10] - 2024年第一季度净亏损为67.395万美元[14] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损为673,950美元[105] - 2024年第一季度基本及摊薄每股亏损为0.33美元，较2023年同期的0.70美元亏损收窄52.9%[10] - 2024年第一季度营业亏损为67.4万美元，较2023年同期的95.5万美元营业亏损收窄29.4%[10] - 2024年第一季度持续经营业务营业亏损为67.4万美元，同比改善28.1万美元或29.4%[100] - 2024年第一季度经营活动产生的持续经营业务亏损为67.3971万美元[19] 成本和费用（同比环比） - 2024年第一季度毛利润为69.9万美元，毛利率为36.5%（2023年同期毛利润为65.7万美元，毛利率30.4%）[10] - 2024年第一季度毛利润为69.9万美元，同比增长4.2万美元或6.5%[98] - 专业服务毛利率从31.2%提升至37.1%[98] - 2024年第一季度销售、一般及行政费用为137.3万美元，同比减少23.8万美元[99] - 2024年第一季度基于股票的薪酬支出为113,780美元，2023年同期为288,172美元[69] - 股票薪酬费用为11.4万美元，同比减少17.4万美元[99] - 2024年第一季度经营租赁总费用为38,719美元，2023年同期为38,053美元[57] - 截至2024年3月31日，无形资产净值为961,478美元，2024年第一季度摊销费用为44,061美元[64] 现金流状况 - 2024年第一季度经营活动所用现金净额为11.9万美元，较2023年同期的176.4万美元现金净流出大幅改善93.3%[12] - 2024年第一季度持续经营业务现金使用量为118,671美元[108] - 公司预计未来12个月经营活动可能消耗100万至150万美元现金[19] - 预计未来12个月内运营活动可能使用高达100万至150万美元现金[108] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为56.3万美元，较2023年末的68.2万美元减少17.4%[5] - 截至2024年3月31日，公司净营运资本赤字为48.0073万美元，现金及现金等价物为56.3324万美元[19] - 截至2024年3月31日，公司净营运资本赤字为480,073美元，现金及现金等价物为563,324美元[105] - 截至2024年3月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为330,593美元，全部归类为公允价值层级第一级[60] - 截至2023年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为631,258美元，全部归类为公允价值层级第一级[60] 客户与合同集中度 - 2024年第一季度，来自美国政府的直接合同收入占8.9%，联邦采购分包合同收入占91.1%[30] - 2024年第一季度，三个联邦采购分包合同分别占收入的29.0%、23.0%和17.0%[30] - 2024年第一季度，来自一个总承包商（公司有多个分包合同）的收入合计占公司总收入的58.8%[30] - 截至2024年3月31日，三个联邦采购分包合同的应收账款分别占公司应收账款的24.0%、20.7%和14.0%[32] - 截至2024年3月31日，来自一个总承包商（公司有多个分包合同）的应收账款合计占公司应收账款的51.6%[32] - 截至2024年3月31日，应收账款总额为776,025美元，其中联邦政府账单应收款为774,764美元[49] 资产与负债（不含现金） - 2024年第一季度末总资产为376.5万美元，较2023年末的452.0万美元减少16.7%[5] - 2024年第一季度末总负债为205.6万美元，较2023年末的225.1万美元减少8.7%[6] - 2024年第一季度末股东权益为170.9万美元，较2023年末的226.9万美元减少24.7%[7] - 截至2024年3月31日，合同负债余额为85,035美元，较2023年末的114,540美元减少，期内有55,531美元确认为收入[50] - 截至2024年3月31日，递延收入成本余额为58,658美元，期内摊销了29,330美元[53] 借款与信贷额度 - 截至2024年3月31日，公司500万美元信贷额度已无额外借款能力，并将于2024年5月16日到期[19] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度有50万美元未偿还，且无可用借款额度[71] - 截至2024年3月31日，公司银行信贷额度下有500,000美元未偿还借款，且无可用借款额度[105] - 信贷额度将于2024年5月16日到期，公司正寻求短期延期以完成合并交易[105] 业务出售与处置 - 公司出售GMI业务获得的总对价为2,332,122美元，包括现金935,974美元、后续现金133,148美元、GMDC普通股581,000美元及或有对价682,000美元[38] - 出售GMI业务在2023年第一季度确认收益100,615美元，并计入终止经营业务净亏损[37] - 2023年8月9日，公司以400,000美元现金出售其持有的GMDC剩余股权，确认出售收益64,525美元[38] - 或有对价应收款682,000美元以1,000,000美元现金结算，确认收益318,000美元[38] - 2023年8月，公司终止或有对价协议，收取100万美元现金，实现收益31.8万美元[61] - 公司已出售其Gray Matters子公司剩余24.9%股权，获得40万美元现金并确认6.5万美元收益[82] - 公司计划以150万美元现金出售其Tellenger子公司[89] 租赁事项 - 公司于2024年2月通知终止弗吉尼亚州费尔法克斯总部租约，导致租赁资产减少165,721美元，租赁负债减少172,140美元，并确认终止收益6,419美元[54] - 截至2024年3月31日，公司剩余经营租赁的加权平均剩余租赁期为7个月，加权平均折现率为4.5%[57] - 截至2024年3月31日，未来经营租赁付款总额为80,114美元，经折现后租赁负债现值为78,778美元[57] 税务事项 - 2024年第一季度有效税率为0%，主要原因是递延税资产存在全额估值备抵[76] 已终止经营业务 - 2023年第一季度已终止运营的GMI业务净亏损为335,993美元[102] - 2023年第一季度已终止运营的GMI业务收入为0美元，成本为74,223美元，导致毛亏损74,223美元[102] 管理层讨论与未来展望 - 合并交易要求公司在交割日拥有不低于零的母公司净现金，其中包括Tellenger出售交易的150万美元收益[106] - 若合并失败且公司被纳斯达克摘牌，可能考虑停止作为报告公司、进行私募融资、转至OTC市场、寻求新合并伙伴或出售业务并解散[107]