首次公开募股 - [公司于2021年10月22日完成首次公开募股，发售2760万股，每股10美元，同时向赞助商私募发售1404万份认股权证，每份1美元][109] - [首次公开募股结束后，2.8152亿美元存入信托账户，仅投资于期限185天或更短的美国“政府证券”或符合特定条件的货币市场基金][110] 业务合并相关 - [2023年1月18日，公司召开股东大会，通过修订章程将初始业务合并截止日期从2023年1月22日延长至2023年4月22日，若未完成可最多再延长6个月，每次1个月，24703445股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额达2.55875758亿美元][112] - [2023年4月19日，公司与ESGEN OpCo、Sunergy Renewables等签订业务合并协议][113] - [业务合并完成前，ESGEN的B类普通股将转换为A类普通股，ESGEN将从开曼群岛迁至特拉华州并成为特拉华州公司][114] - [Sunergy将促使其可转换权益持有人将权益转换为有限责任权益][117] - [业务合并完成时，ESGEN将向OpCo贡献资产和新发行的V类普通股，OpCo将向ESGEN发行普通股单位和认股权证，卖方将向OpCo贡献Sunergy公司权益，OpCo将向卖方转让卖方OpCo单位和卖方V类股份][118] - [业务合并需满足多项成交条件，包括无法律限制、注册声明生效、获得股东批准、股票在纳斯达克上市、净有形资产不少于500.0001万美元、交易总收益不少于2000万美元等][119] - [业务合并预计在2023年第四季度完成，需获得股东批准并满足其他成交条件][121] - [公司需在2023年8月22日前完成业务合并，否则可能面临强制清算和解散，这引发了对公司持续经营能力的重大怀疑][133] 股权融资 - [公司与赞助商签订初始认购协议，赞助商同意以每股10美元的价格认购100万股A类普通股，总收益1000万美元，双方还将努力寻找其他投资者进行股权融资][120] 财务状况 - [2023年第二季度净亏损141.1072万美元，主要由认股权证负债公允价值变动37.8624万美元和运营成本182.2712万美元构成，部分被信托账户有价证券利息收入36.5224万美元和分配给认股权证的发行成本回收42.504万美元抵消][125] - [2022年第二季度净收入为149.4631万美元，包括认股权证负债公允价值变动收益152.76万美元和信托账户有价证券利息收入36.8774万美元，减去运营成本40.1743万美元][126] - [2023年上半年净亏损285.7183万美元，由认股权证负债公允价值变动125.28万美元和运营成本333.5293万美元组成，部分被信托账户有价证券利息收入130.587万美元和分配给认股权证的发行成本回收42.504万美元抵消][127] - [2022年上半年净收入为737.5172万美元，包括认股权证负债公允价值变动收益826.296万美元和信托账户有价证券利息收入38.6945万美元，减去组建和运营成本127.4733万美元][128] - [截至2023年6月30日，公司现金为5.0193万美元，应付账款和应计费用为466.4539万美元，应付关联方款项为99.6401万美元][129] 本票情况 - [2023年4月5日，公司向发起人发行最高本金为150万美元的无担保本票，截至2023年6月30日，本票未偿还金额约为51.5862万美元][122][130] 承销佣金与费用 - [IPO承销商有权在首次业务合并完成时获得IPO总收益3.5%的递延承销佣金，但在2023年4月放弃了该权利][135] - [在首次业务合并完成或清算之前，公司每月需支付1万美元用于办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务，2023年第二季度和上半年分别产生费用3万美元和6万美元][135] 股东权利 - [创始人股份、私募认股权证及相关证券持有人有权根据注册和股东权利协议提出最多三次注册要求，并享有“搭便车”注册权，注册声明在适用锁定期结束后生效][136][137] 套期保值 - [公司自成立以来未开展任何套期保值活动，且预计不会针对所面临的市场风险开展套期保值活动][148] 不明数字 - [文档中出现数字26，但含义不明][149]