业务合并与股东决议 - 公司在2023年5月4日的特别股东会议上，股东批准将业务合并截止日期从2023年5月8日延长至2023年11月8日，同时持有30,460,066股A类普通股的股东以每股约10.42美元的价格赎回股份，总赎回金额约为3.17亿美元，信托账户剩余约4200万美元[132] - 2023年11月2日，公司与GCT半导体公司签署业务合并协议，合并后公司价值为3.5亿美元，减去GCT的债务，加上其现金及等价物，加上所有“价内”认股权证的行使价格总和[134] - 2023年11月7日，股东批准将业务合并截止日期进一步延长至2024年8月8日，同时持有98,573股A类普通股的股东以每股约10.70美元的价格赎回股份，总赎回金额约为110万美元，信托账户剩余约4220万美元[143] - 如果公司未能在当前延长期限内完成业务合并，将面临强制清算和后续解散的风险[153] 合并后股权与融资安排 - 合并完成后，公司将根据股票价格表现向GCT股东及PIPE投资者发行最多2000万股普通股，分为三档：666.6667万股（股价≥12.50美元）、666.6666万股（股价≥15.00美元）和666.6667万股（股价≥17.50美元）[135] - PIPE投资者承诺以每股6.67美元的价格购买4,484,854股公司A类普通股，总购买金额约为2990万美元[136] - 2023年4月，赞助商与部分投资者签订了非赎回协议，涉及999,665股B类普通股的经济利益转让，公允价值估计为884,554美元（每股0.88美元）[158] 财务表现（季度与年度） - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损为1,107,189美元，主要包括运营成本500,148美元、认股权证及赞助贷款公允价值变动损失1,057,000美元和所得税106,318美元，部分被信托账户投资收入555,280美元和运营银行账户收入997美元抵消[145] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利润为762,879美元，主要包括信托账户投资收入6,289,385美元和运营银行账户收入3,205美元，部分被运营成本3,788,909美元、认股权证及赞助贷款公允价值变动损失450,800美元和所得税1,290,002美元抵消[147] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司净利润为18,757,827美元，其中包括认股权证负债和赞助贷款的公平价值变动17,918,000美元，信托账户投资收入2,116,670美元，部分被运营成本895,786美元和所得税381,057美元抵消[148] 成本与费用 - 公司每月需支付赞助商关联方20,000美元，用于办公空间、行政和支持服务，直至完成首次业务合并或清算[155] - 截至2023年9月30日，公司为资本市场顾问的服务计提了2,500,000美元的固定费用[156] 债务与融资工具 - 公司与赞助商签署了总额为6,900,000美元的赞助贷款本票，这些贷款可选择以每份认股权证1.00美元的价格转换为赞助贷款认股权证[150] - 赞助商同意向公司提供高达350,000美元的无息贷款，用于支付运营费用，截至2023年9月30日和2022年12月31日未提取任何金额[155] - 承销商有权在完成首次业务合并后获得信托账户中12,075,000美元的递延承销折扣[155] - 截至2023年9月30日，公司没有表外安排、长期债务或资本租赁义务[154][155] 现金与流动性 - 截至2023年9月30日，公司信托账户外可用现金为212,936美元，其中包括203,663美元用于支付尚未缴纳的税款[151]