财务数据关键指标变化 - 公司于2021年12月30日完成首次公开募股，发售7500000个单位，每个单位售价10美元，总收益75000000美元[24] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私下出售347500个单位，每个单位售价10美元，收益3475000美元[25] - 2022年1月14日，承销商部分行使超额配售权，购买227686个额外单位，每个单位售价10美元，收益2276860美元；同时公司向赞助商私下出售4554个额外单位，收益45540美元[26] - 首次公开募股和私下配售所得净收益77276860美元存入信托账户[21][27] - 2023年9月29日公司股东大会批准延长合并期至2024年6月30日，1456871股股东行使赎回权，赎回金额1570万美元，信托账户剩余约2340万美元[30] - 截至2023年12月31日，信托账户金额扣除约228美元普通股面值后，可作为股份溢价分配给股东[99] - 若无法完成业务合并，信托账户每股分配约10.94美元[101] 各条业务线表现 - 公司将初始业务合并搜索重点放在技术金属和能源转型金属市场[36] - 公司预计技术金属和能源转型金属价格将上涨，因需求增长超过供应[43] 管理层讨论和指引 - 公司CEO和COO通过Welsbach Holdings Pte Ltd投资支持技术金属全球供应链公司[39] - 公司CEO有20年资本市场经验，COO在美林证券工作11年筹集超40亿美元资源领域资金[50][51] - 公司CEO投资约2280万美元收购7家技术金属公司股权，实现5.6倍投资资本加权平均交易倍数和75.3%内部收益率[52][53] - 公司COO共同创立并出售印尼资源公司，实现30倍投资资本倍数[52] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司创始人持有1931922股普通股[13] - 2022年1月14日，承销商部分行使超额配售权，购买227686个额外单位[16] - 公司于2022年9月30日、12月30日分别向赞助商发行本金为772769美元的第一、第二本票；2023年3月30日至8月30日期间，每月向赞助商发行本金为125000美元的本票[13][14][15][19][20] - 公司最初需在2023年3月30日前完成首次业务合并，后经股东批准，可将日期延长至2023年9月30日，每月需向信托账户存入125000美元[28][29] - 公司私下向赞助商出售352054个单位[16] - 公司首次公开募股发售的单位由一股普通股和一项公共权利组成[21] - 欧盟绿色协议预计到2050年在清洁能源基础设施投资超12万亿美元，到2030年至少减少50%温室气体排放[33][34] - 中国承诺到2060年实现净零碳排放，将向清洁技术基础设施投资16万亿美元[34] - 目标业务候选可能来自投资银行家、风险投资基金等各种非关联方，公司可能聘请专业公司或个人并支付费用[57] - 目标业务的公平市场价值需至少达到信托账户价值（不包括递延承销费和信托账户收入应付税款）的80%，即最低为19153092美元[62] - 交易后公司预计拥有目标业务100%的股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权的证券或控制权[64] - 若发行代表公司已发行股份20%或以上的股份作为业务合并的对价，纳斯达克规则要求获得股东批准[65] - 若进行要约收购，要约将至少开放20个工作日，且公司不得在要约期结束前完成初始业务合并[68] - 公司完成初始业务合并需满足公众股东行使转换权后，公司有形净资产不少于5000001美元，且多数已发行普通股投票赞成[71] - 若股东拥有约93.75%或以上在首次公开发行中出售的普通股股份行使转换权，业务合并将无法完成[71] - 承销商费用为首次公开发行总收益的3.5%[71] - 公司内部人士合计实益拥有约51.2%已发行和流通的普通股股份，并同意投票赞成任何拟议的业务合并[74] - 若进行资产收购、不涉及与公司合并的目标公司股票购买、目标公司与公司子公司合并，特拉华州法律目前不要求股东批准[76] - 若发行普通股股份等于或超过公司当时已发行普通股股份的20%，纳斯达克规则要求首次业务合并需获得股东批准[76] - 公司净有形资产门槛为5000001美元，以避免受规则419约束[80] - 公司内部人士购买股份目的是增加业务合并获批可能性或满足目标协议的成交条件，购买权利可减少流通数量[83] - 截至2023年12月31日，公众股东普通股转换价格为每股10美元，加上信托账户资金的按比例利息[88] - 公众股东及其关联方或一致行动人，不能对首次公开发行中出售的20%或更多普通股行使转换权[89] - 公司要求公众股东在业务合并投票前交付股票以行使转换权，交付成本为45美元[91][93] - 若业务合并未获批准或完成，已行使转换权的公众股东无权转换股份，公司将返还交付的股票[97] - 若业务合并未在清算日期完成且未获延期批准，公司将自动清算和解散[98] - 发起人、董事和高管同意放弃参与信托账户或其他资产清算的权利，并投票支持公司解散和分配计划[100] - 若供应商或潜在目标企业的索赔使信托账户资金降至每股10美元以下，发起人需承担责任[103] - 公司需制定计划支付未来10年内可能产生的索赔，股东责任可能超过解散后3年[105] - 公司章程规定初始业务合并前的相关要求和限制，若修改相关条款，公众股东可赎回股份[106] - 首次公开募股完成及部分行使承销商超额配售权后，7727.686万美元被存入信托账户[106] - 若未能在首次公开募股结束后9个月内完成初始业务合并，公司将终止并分配信托账户资金[106] - 公司有4名高管，预计平均每周投入约10小时处理公司事务[115] - 公司需按要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告，年度报告包含经审计的财务报表[117] - 公司作为“新兴成长公司”，可享受某些报告要求的豁免，包括不遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师鉴证要求等[120] - 公司将在满足特定条件前保持“新兴成长公司”身份，如首次公开募股完成后第五个财政年度结束、年总收入至少达到12.35亿美元等[121] - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[202]