首次公开募股与私募配售 - 公司完成首次公开募股发行2875万个单位，每单位10.00美元，产生毛收益2.875亿美元，募集成本约为2070万美元，其中1010万美元为递延承销费用[119] - 同时完成私募配售1112.5万个私募认股权证，每份1.00美元，产生收益约1110万美元[120] - 首次公开募股和私募配售结束后，约2.904亿美元净收益存入信托账户，约170万美元存入运营账户[121] - 承销商获得额外费用每单位0.35美元，约1010万美元递延承销佣金将在完成初始业务合并时支付[138] - 2023年6月20日，承销商放弃部分递延折扣支付权利，递延承销费用减少402.5万美元，未付递延承销费降至约600万美元[139] 股东赎回与股权结构 - 股东特别会议上批准赎回1814.1822万股A类普通股，赎回价格每股约10.37美元，总赎回金额约1.881亿美元[124] - 赎回完成后，信托账户余额截至2023年6月30日约为1.101亿美元，剩余发行在外A类普通股1060.8178万股，B类普通股718.75万股[124] 收入与利润 - 2023年第二季度公司净亏损约20万美元，其中运营费用280万美元，所得税费用70万美元，信托账户投资收益310万美元，IPO相关交易成本冲回20万美元[132] - 2023年上半年公司净收入约110万美元，其中信托账户投资收益630万美元，IPO相关交易成本冲回20万美元，运营费用420万美元，所得税费用110万美元[133] 成本与费用 - 公司同意自2021年12月9日起，每月向发起人关联方支付2万美元用于办公空间和行政支持服务[140] 业务合并相关安排 - 作为交易的一部分，蒙大拿州公司的股权持有人将获得总计约4.219亿美元的合并对价[142] - 蒙大拿州公司股权持有人有机会根据产能和预期EBITDA目标获得最高价值2亿美元的额外股权对价[142] - 发起人支持协议规定，1,380,736股合并后公司A类普通股将受制于盈利支付计划[144] - 受归属限制的股份中最多50%可在合并后公司A类普通股收盘价达到或超过12.00美元时归属[145] - 所有剩余受归属限制的股份将在合并后公司A类普通股收盘价达到或超过14.00美元时归属[145] 认股权证 - 公开认股权证和私募配售认股权证可购买总计25,500,000股A类普通股[154] 管理层讨论与持续经营 - 公司管理层认为流动性需求、强制清算和后续解散对公司持续经营能力产生重大疑虑[127] 会计准则与公司状态 - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，可能导致其财务报表与其它公司不可比[158] - 作为新兴成长公司，其豁免期为期五年或直至不再符合该资格为止[159] 表外安排与承诺 - 截至2023年6月30日，公司没有任何表外安排或承诺及合同义务[157]