收入和利润表现 - 2024年第二季度总收入为171.16万美元，同比增长32.7%[26] - 2024年上半年总收入为320.76万美元，同比增长11.1%[26] - 专业服务及其他费用收入在2024年第二季度达42.16万美元，同比增长92.6%[26] - 技术工程费用收入在2024年第二季度为18.99万美元，同比增长290.5%[26] - 2024年第二季度净运营亏损为118.33万美元，同比扩大93.6%[26] - 2024年第二季度归属于股东的净亏损为33万美元，同比收窄22.3%[26] - 2024年上半年累计净亏损为33.28万美元，同比收窄62.4%[26] - 净亏损为332,792美元，相比2023年同期的884,600美元有所改善[31] - 2024年第二季度净亏损329,981美元，每股亏损0.06美元，较2023年同期亏损424,610美元（每股0.09美元）有所收窄[95] - 2024年上半年净亏损332,792美元，每股亏损0.07美元，显著低于2023年同期875,862美元（每股0.19美元）的亏损额[95] 成本和费用 - 2024年第二季度利息支出为34.97万美元，同比增长337.8%[26] - 公司2024年第二季度业务合并相关交易费用为980,807美元，2023年同期为16,059美元[93] - 2024年上半年业务合并交易费用达1,007,145美元，较2023年同期的57,345美元大幅增加[93] - 2024年二季度坏账费用为12,227美元，较2023年同期的4,410美元增长177%[98] - 2024年上半年坏账费用为21,428美元，与2023年同期的22,718美元基本持平[98] - 2024年上半年长期资产减值费用为0美元，与2023年同期相同[116] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的净现金流出为2,594,214美元，相比2023年同期的474,643美元增加[31] - 发行Quantum可转换票据获得融资2,700,000美元[31] - 反向资本重组获得融资1,323,362美元[31] - 融资活动产生的净现金流入为3,597,841美元，相比2023年同期的320,000美元显著增加[31] - 现金及现金等价物期末余额为1,105,971美元，相比期初的118,734美元增长[31] - 公司获得5000万美元股权信贷额度(ELOC)融资安排，每股最低发行价为2.00美元[120] 资产和负债变化 - 现金从2023年12月31日的11.87万美元大幅增至2024年6月30日的110.6万美元[25] - 应收账款净额从2023年12月31日的62.85万美元增至2024年6月30日的251.39万美元[25] - 总资产从2023年12月31日的83.08万美元大幅增至2024年6月30日的789.88万美元[25] - 商誉从2023年12月31日的0美元增至2024年6月30日的1210万美元[25] - 无形资产从2023年12月31日的0美元增至2024年6月30日的5990.07万美元[25] - 流动负债从2023年12月31日的424.34万美元增至2024年6月30日的2287.99万美元[25] - 应付账款及应计负债从2023年12月31日的182.44万美元增至2024年6月30日的675.3万美元[25] - 递延收入从2023年12月31日的80.25万美元增至2024年6月30日的102.35万美元[25] - 累计赤字从2023年12月31日的911.5万美元扩大至2024年6月30日的977.31万美元[25] - 股东权益从2023年12月31日的负341.26万美元改善至2024年6月30日的正5481.06万美元[25] - 截至2024年6月30日固定资产净值88.33万美元，较2023年12月31日的0.37万美元大幅增长[143] 业务合并和收购活动 - 收购iDoc的非现金对价为68,907,052美元[31] - 公司于2024年6月24日完成与iDoc的业务合并，收购对价总额为6893.6175万美元[127][128] - 收购iDoc发行普通股总计569.25万股，其中554.25万股于交割日发行，15万股可通过A类优先股转换[127] - 基于每股12.11美元的交割价格，收购对价包含：iDoc股东获得495万股(5994.45万美元)，债务转换获得59.25万股(717.3675万美元)[127][128] - iDoc应收账款公允价值为212.3578万美元，其中原始合同金额约380万美元，预计170万美元无法收回[130][131] - 收购产生商誉5990.0694万美元，主要来自协同效应和平台增长潜力，不可抵税[130][134] - 购入无形资产1210万美元，包括客户关系210万美元(10年摊销期)和已开发技术1000万美元(5年摊销期)[135] - 收购后第二季度iDoc贡献收入6.2569万美元，净亏损21.843万美元[131] - 公司因收购iDoc在2024年6月24日确认了1,696,553美元的信用损失备抵金[97][99] - 模拟合并财务显示：2024年第二季度总收入270.1485万美元，净亏损179.1264万美元[137] - 业务合并产生的净权益影响为负1738.14万美元[142] - 公司收购iDoc获得租赁设备73.66万美元、医疗设备7.98万美元、办公设备1.17万美元、租赁物改良0.66万美元和家具0.5万美元[144] 债务和融资工具 - 2024年第二季度利息支出为34.97万美元，同比增长337.8%[26] - 承担未转换债务本金350.9万美元，公允价值251.6万美元[133] - 截至2024年6月30日，公司应付票据和信贷额度总额为2,428,880美元，其中流动部分为928,280美元，扣除债务公允价值调整906,659美元后净额为593,941美元[173] - 2024年12月31日前到期应付票据本金为928,280美元，2025年至2028年到期本金分别为4,567美元、26,534美元、37,720美元和39,008美元，此后到期本金为1,392,771美元[174] - 公司2021年11月29日银行本票截至2024年6月30日未偿还余额为336,983美元，年利率为WSJ prime rate加3%（8.5%），目前处于违约状态[176] - 公司2021年12月1日银行本票截至2024年6月30日未偿还余额为1,500,600美元，年固定利率3.75%，目前处于违约状态[177] - 截至2024年6月30日，公司循环信贷额度未偿还余额为456,097美元，年利率为WSJ prime rate加3%（8.5%），应计利息余额为29,367美元[186] - 交换票据本金总额为252.3744万美元，年利率8%，初始转股价为每股10美元[195] - 截至2024年6月24日交换票据公允价值为615.5925万美元[199] - 截至2024年6月30日交换票据公允价值为566.6873万美元，公允价值变动48.9052万美元[199] - 额外过桥票据本金总额16.6667万美元，认购金额15万美元，年利率8%[201] - 截至2024年6月24日额外过桥票据公允价值为46.6646万美元[204] - 截至2024年6月30日额外过桥票据公允价值为39.7408万美元，公允价值变动6.9238万美元[204] 股权和资本结构 - 截至2024年6月30日，公司普通股流通数量为1480.68万股[28] - 2024年第二季度基本和稀释后每股亏损为0.06美元[26] - 公司加权平均流通股数从2023年的4,639,643股增至2024年第二季度的5,302,490股[95] - 未计入稀释每股计算的潜在稀释证券包括：1,150万份公开认股权证、55.7万份私人认股权证和17.39万份桥式认股权证[95] - 其他潜在稀释工具包含：150.25万股量子可转换票据、132.41万股交换票据和307.9万股A类优先股等价物[95] - 公司发行了1,788股A类优先股给贷款人[35] - 公司发行了4,370股A类优先股给A.G.P.[36] - 公司普通股总发行量约为14,692,820股[39] - 公司因2022年12月31日后赎回股份计提预估消费税72395美元[44] - 公司与Munro Trust达成贷款转换协议，将30万美元贷款转换为300股A类优先股[189] - 与Bridge Investor达成贷款转换协议，将60万美元贷款转换为30万股普通股[191] - 与Tidewater达成贷款转换协议，将58.5万美元贷款转换为29.25万股普通股[192] - 与Bridge Investor达成另一项贷款转换协议，将60万美元贷款转换为30万股普通股[193] 业务运营和收入模式 - 公司拥有两个合并运营分部：医疗科技(Technology)和远程医疗服务(Telehealth)[52][53] - 公司采用ASC 606收入确认准则，通过五步法模型确认收入[59][60] - 订阅服务合同期限通常为12个月，可提前30天通知取消[61] - 服务合同期限通常为2-3年，含自动续约条款[62] - 公司收入来源包括远程医生服务、 telehealth服务、订阅服务和机构服务[67] - 递延收入包含未摊销的不可退还预付费，按预期确认时间分为流动和非流动[68] - 公司每个模块订阅被视为单独履约义务，可独立销售和使用[69][70] - 公司远程医疗服务覆盖时间为每天12-24小时，合同期通常持续至少3年[86][87] - 第三方支付方（包括Medicare和Medicaid）的报销金额通常低于公司标准收费金额[77][78] - 公司根据历史收款经验计提合同调整准备金，以反映账单金额与预期收款之间的差异[78] 信用损失和应收账款 - 截至2024年6月30日，公司信用损失备抵金为1,741,238美元，较2023年12月31日的32,457美元大幅增加[98][99] - 公司因收购iDoc在2024年6月24日确认了1,696,553美元的信用损失备抵金[97][99] - 2024年二季度坏账费用为12,227美元，较2023年同期的4,410美元增长177%[98] - 2024年上半年坏账费用为21,428美元，与2023年同期的22,718美元基本持平[98] 租赁和固定资产 - 马萨诸塞州租赁月付款从9380美元到10360美元不等，德克萨斯州租赁月付款1万美元，新休斯顿租赁月付款1000美元[145] - 经营租赁加权平均剩余期限3.5年，加权平均贴现率18.2%[154] - 融资租赁设备总额73.66万美元，累计摊销0.35万美元[156] - 融资租赁加权平均剩余期限2.1年，加权平均贴现率19.3%[162] 未来收入出售协议 - 公司于2023年10月13日签订未来收入出售协议，以总金额186,250美元出售未来收入，净购买价为125,000美元，授权保理购买方每日收取1,552美元，截至2024年6月30日应付保理款为111,916美元[166] - 公司于2023年10月13日签订另一未来收入出售协议，以总金额108,000美元出售未来收入，净购买价为75,000美元，授权保理购买方每日收取697美元，截至2024年6月30日应付保理款为35,048美元[167][168] - 公司于2023年11月8日签订未来收入出售协议，以总金额111,000美元出售未来收入，净购买价为75,000美元，授权保理购买方每日收取1,387美元，截至2024年6月30日应付保理款为0美元[170] - 公司于2023年12月20日签订未来收入出售协议，以总金额228,000美元出售未来收入，净购买价为150,000美元，授权保理购买方每日收取1,499美元，截至2024年6月30日应付保理款为61,335美元[171] - 公司于2024年1月11日签订未来收入出售协议，以总金额53,200美元出售未来收入，净购买价为31,500美元，授权保理购买方每周收取2,500美元共12周，并于2024年4月30日收取23,200美元尾款，截至2024年6月30日应付保理款为21,950美元[172] - 2023年6月21日未来收款销售协议应付8.99万美元[164] - 2023年6月28日未来收款销售协议应付2.84万美元[165] 公司状况和监管分类 - 公司是新兴成长公司，可豁免部分财务报告要求[48] - 公司也是小型报告公司，非关联方持股市值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元[50] - 公司持续经营能力存在重大疑问，因过去两年持续运营亏损及流动性恶化[121]