财务数据关键指标变化 - 截至2022年5月31日，公司总资产为1.1749432亿美元，较2021年11月30日的105995美元大幅增长[8] - 2022年1 - 5月，公司净亏损159276美元，其中前三个月净利润为36274美元，后三个月净亏损195550美元[9] - 2022年1 - 5月，公司经营活动净现金使用量为213058美元，投资活动净现金使用量为1.16725亿美元，融资活动净现金提供量为1.17617258亿美元[11] - 截至2022年5月31日，公司现金为679200美元，无现金等价物（2021年11月30日为零）[40] - 2022年第一季度和前六个月，可赎回A类普通股净收入/损失分别为4.6553万美元和 - 9.712万美元，基本和摊薄净损失每股分别为 - 0.00美元和 - 0.01美元；B类普通股净收入/损失分别为 - 1.0279万美元和 - 6.2156万美元，基本和摊薄净收入每股分别为 - 0.00美元和 - 0.02美元[51] - 截至2022年5月31日的三个月，公司净收入为36274美元，包括53300美元的组建和运营成本以及89574美元的投资利息收入；六个月净亏损159276美元，包括249396美元的组建和运营成本以及90120美元的投资利息收入[92] - 截至2022年5月31日的六个月，经营活动现金使用量为213058美元[95] - 截至2022年5月31日，信托账户中有1.1681512亿美元的投资，账户外有679200美元现金[96][97] 首次公开募股及私募相关数据 - 公司于2022年1月20日完成首次公开募股，发行1000万单位，总收益1亿美元，交易成本8482742美元[14][15] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募48万个单位，总价480万美元[16] - 承销商行使超额配售权，购买150万个期权单位，公司额外获得收益1500万美元[17] - 首次公开募股和私募完成后，1.16725亿美元被存入信托账户，每单位10.15美元[18] - 首次公开募股相关发行成本为453.2887万美元，承销折扣为402.5万美元[52] - 首次公开募股中，公司以每股10美元价格出售1150万个单位，总收益1.15亿美元；行使超额配售权后，额外出售150万个单位，额外收益1500万美元[57][71] - 私募配售中，公司以每个单位10美元价格向赞助商出售53.25万个单位，总收益532.5万美元[58] - 2022年1月20日公司完成1150万股单位的首次公开募股，单价10美元，总收益1.15亿美元；同时完成向发起人私募53.25万个单位，单价10美元，总收益532.5万美元[94] 业务合并相关规定 - 公司必须与公平市值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税）80%的经营业务或资产完成业务合并[20] - 公司将为公众股东提供赎回股份机会，预计每股赎回价格为10.15美元加相应利息[21] - 公司赎回公众股份后，净有形资产不得低于5000001美元[22] - 若公司寻求股东批准业务合并，且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过公众股份总数的20%[24] - 若公司未在12个月、15个月或18个月内完成业务合并，将赎回公众股份并清算[27] - 保荐人同意在特定情况下对公司负责，确保信托账户资金不低于每股10.15美元[29] 股权相关情况 - 2021年11月26日，赞助商以2.5万美元购买287.5万个B类普通股，占发行和流通普通股约20%[60] - 截至2022年5月31日，公司授权发行100万个优先股，但无发行或流通；授权发行4.79亿个A类普通股，有53.25万个发行和流通；授权发行2000万个B类普通股，有287.5万个发行和流通[73][74][75] - 公司将可能赎回的A类普通股分类为临时权益，期末按每股10.15美元调整账面价值[45] - 截至2022年5月31日，11500000股A类普通股可能被赎回[46] 费用及成本相关 - 截至2022年5月31日，递延发行成本中由本票支付的金额为7.1881万美元，1月25日已全额偿还本票未偿还余额17.7876万美元[64] - 公司同意自单位在纳斯达克首次上市起，每月向赞助商支付1万美元用于办公支持，最多支付18个月，截至2022年5月31日，已累计未支付4万美元[66] - 承销商有权获得现金承销折扣，行使超额配售权后总计230万美元，递延费用总计402.5万美元[70] - 承销商有权获得总计402.5万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[101] - 公司与发起人达成协议，每月支付最高1万美元的办公室空间、公用事业以及秘书和行政支持服务费用，从2022年1月20日开始，至业务合并完成或公司清算较早者为止[100] 其他事项 - 截至2022年5月31日，公司尚未开始运营，最早在完成首次业务合并后产生运营收入[13] - 公司选择11月30日作为财年结束日[13] - 公司现金账户有时可能超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但截至2022年5月31日未出现损失[47] - 公司遵循ASC Topic 740进行所得税会计处理，截至2022年5月31日无未确认的税收优惠[43] - 截至2022年5月31日，信托账户持有的资产主要为共同基金[41] - 公司同意在业务合并完成后15个工作日内提交，60个工作日内使有关认股权证行使时可发行A类普通股的注册声明生效，并在认股权证到期或赎回前维持相关招股说明书[81] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回已发行的公开认股权证，赎回价格为每份0.01美元，需提前30天书面通知，且在发出通知前30个交易日内有20个交易日的最后报告销售价格达到或超过18美元[82][85] - 截至2022年5月31日，公司没有任何表外安排[103] - 截至2022年5月31日的财季，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[106][107] - 报告日期为2022年6月24日[120] - 董事会主席兼首席执行官为Tek Che Ng[120] - 首席财务官为Chow Wing Loke[120]