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ConnectM Technology Solutions, Inc.(CNTM) - 2023 Q2 - Quarterly Report

融资活动 - 公司完成首次公开募股(IPO),发行920万单位,每股10美元,总募集资金9200万美元[143] - 公司通过超额配售权额外发行120万单位,增加募集资金1200万美元[145] - 公司完成私募配售,发行304万份认股权证,每份1美元,募集资金304万美元[147] - 公司将IPO和私募配售净收益9292万美元(每单位10.10美元)存入信托账户[148] - 公司支付给承销商的递延承销佣金总额为368万美元(反映承销商全额行使超额配售权)[163] 财务表现(亏损) - 2023年第二季度公司净亏损516.52万美元,其中包含554万美元的远期购买协议公允价值变动损失[158] - 2023年上半年公司净亏损575.08万美元,其中包含610万美元的远期购买协议公允价值变动损失[159] 现金及流动性状况 - 截至2023年6月30日,公司信托账户现金余额为9675.89万美元[154] - 截至2023年6月30日,公司现金余额为21.46万美元,营运资本赤字为377.43万美元[151] - 公司已获得57.9万美元的营运资本贷款[154] - 赞助方在2023年6月30日止三个月和六个月内分别向公司提供17.9万美元和42.2万美元营运资金贷款[183] - 截至2023年6月30日,公司从赞助方获得的营运资金贷款总额为57.9万美元[183] 业务合并与清算风险 - 公司必须在2023年11月13日前完成业务合并,否则将面临清算[149] 关联方交易与费用 - 公司根据行政支持协议每月向赞助方支付1万美元,2023年6月30日止三个月和六个月内分别产生3万美元和6万美元费用[164] - 赞助方最初以2.5万美元获得287.5万股B类普通股,每股成本约0.009美元[179] - 赞助方在IPO日期向10名锚定投资者出售总计60万股创始人股份,总对价为4860美元[181] 金融工具与公允价值变动 - 公司与Meteora签订远期购买协议,Meteora持有最多660万股的看跌期权,2023年6月30日和2022年12月31日该期权公允价值分别为887万美元和277万美元[170] - 公司2023年6月30日止三个月和六个月内因远期购买协议公允价值变动分别确认554万美元和610万美元损失[170] 股票条款与资格 - 公司首次公开募股中出售的920万股A类普通股包含赎回条款[174] - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”资格,可延迟采用新会计准则[177]